国有六大行2019年净赚约1.12万亿元 金融科技角逐赛升级

　　“净赚1.12万亿元、日均盈利30.59亿元、资产规模皆稳步提升……”截至3月30日晚间，国有六大行2019年度成绩单悉数揭晓。报告期内，国有六大行合计实现归属于母公司股东的净利润超万亿元，日均盈利30.59亿元。2019年，国有银行不良率普遍出现下行，但新冠疫情对银行业务开展造成冲击也引发了对未来资产质量下行的担忧。如何应对疫情期间业务量下滑、资产质量承压的挑战，成为国有大行即将面对的考题。

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　　六大行净赚约1.12万亿元

　　又到了国有银行一年一次“拼家底”的日子。从净利润规模来看，六家国有银行2019年合计实现归属于母公司股东的净利润超过万亿元，为11166.74亿元，日均盈利30.59亿元。

　　从盈利能力来看，工商银行依然是六大行中“最赚钱”的银行。该行去年实现归属于母公司股东的净利润为3122.24亿元，日赚8.55亿元。其次为建设银行，归属于母公司股东的净利润达到2667.33亿元，同比增长4.74%。农业银行过去一年的归母净利润达到2120.98亿元，排在第三位；中国银行以1874.05的净利润紧随其后；交通银行和邮储银行的净利润规模分别为772.81亿元和609.33亿元。

　　从净利润增速来看，去年新加入国有大行阵营的邮储银行净利润冲至两位数，为16.48%，位居国有大行之首；其他5家银行因基数过大徘徊在4%-5%区间。而与2018年相比，工商银行、交通银行、邮储银行3家银行去年的净利润增速有所回升。其中，邮储银行的净利润升幅最大，较2018年提高6.77个百分点；工商银行、交通银行的净利润上升幅度在0.1-0.8个百分点内。

　　对于业绩表现，邮储银行高级经济师卜振兴表示，随着银行表内加大信贷投放力度和表外业务监管要求适度放宽，2019年银行业规模增速有所回升，增厚了收益。同时，经过风险处置力度加大，去年商业银行资产质量出现明显好转。综合上述因素，国有银行利润表现良好。

　　在盈利能力稳步增长的同时，净息差水平普遍下降的情形引起关注。在六大行中，只有交通银行的净利差、净息差出现回升，年报显示，该行2019年净利差为1.48%，净息差为1.58%，同比分别上升9个和7个基点；其他5家银行净息差都呈现同比下降态势，降幅在5-17个基点之间。其中，工商银行、中国银行净息差均下降6个基点，分别降至2.24%和1.84%；农业银行净息差为2.17%，同比下降16个基点；建设银行下降5个基点至2.26%；邮储银行净息差下降幅度最大，同比减少17个基点至2.5%。

　　随着利率市场化加速推进以及美联储降息等冲击，净息差仍面临下行压力。交通银行副行长郭莽表示，2020年银行的息差将承受压力，主要是基于受MPA定价考核，贷款市场报价利率(LPR)利率下行，以及疫情对贷款定价、对资产质量综合影响的结果。建设银行首席财务官许一鸣在该行业绩发布会指出，预计2020年息差大概下降10个基点左右。

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　　不良率普降

　　在大力处置不良贷款等一系列措施下，六家国有银行的资产质量均出现好转，北京商报记者统计发现，除了邮储银行不良率与上年末持平外，其他5家银行2019年末的不良率均有所下降，降幅在0.2个百分点内。

　　其中，邮储银行不良率最低，交通银行最高，分别为0.86%和1.47%。年报显示，截至2019年末，邮储银行不良贷款余额为428.44亿元；不良率为0.86%，与上年末持平，也是六大行中唯一一家不良率在1%以下的银行；拨备覆盖率为389.45%，位居六大行之首。

　　报告期末，中国银行不良率为1.37%，比上年末下降0.05个百分点，是六大行中第二低的；同时，该行不良率已经三年连降。建设银行不良率下降0.04个百分点至1.42%，连续四年实现下降。工商银行紧随其后，不良率降至1.43%，拨备覆盖率提高23.56个百分点至为199.32%。交通银行不良率降至1.47%，拨备覆盖率下滑1.36个百分点至171.77%，也是六大行中唯一一家拨备覆盖率下滑的银行。

　　值得一提的是，在六大行中，农业银行继续保持不良贷款余额和不良率“双降”格局。截至2019年末，该行不良贷款余额为1872.10亿元，较上年末减少27.92亿元；不良率为1.40%，较上年末下降0.19个百分点，已经连续四年出现下降；拨备覆盖率为288.75%。

　　新网银行首席研究员董希淼分析称，在目前内外部环境比较复杂、不确定性很大的情况下，大型商业银行资产质量稳中向好是很不容易的，也是银行加大存量不良资产处置、采取措施严控新增不良下努力的成果。但是，也需要认识到目前不良率下降主要与加大核销力度、加大贷款投放有关，银行的遏制不良、防控风险的内生机制还不是很牢固，因此，未来防控不良贷款的压力还是很大的。

　　2020年，新冠疫情的突然爆发，给整体经济运行造成一定影响，也令银行业的资产质量承压。中国银行风险总监刘坚东在该行业绩发布会上表示，受疫情影响，潜在风险客户将加剧资金紧张和风险化解难度，清收工作推进难度也在进一步加大，这些情况都会对全年特别是一季度的资产质量带来一定的冲击，预计今年一季度和半年逾期贷款会有所上升。

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　　普惠金融增量降“价”

　　在监管机构的引导下，国有银行成为支持小微普惠金融业务的主力军。从年报中也能看出，六家国有大行在不断下沉服务，将更多资金投向中小微企业。

　　农业银行、工商银行、交通银行、三家大行2019年普惠贷款余额增速均超50%。2019年，农业银行主动下沉服务重心，创新“普惠e贷”线上融资产品体系，全年新增普惠型小微企业贷款2179亿元，增幅58.2%。

　　工商银行2019年末，普惠型小微企业贷款余额4715.21亿元，比年初增加1614.07亿元，增长52.0%。2019年交通银行普惠贷款余额增长51.62%，有贷款余额的普惠客户数达10.44万户，较上年末增加3.34万户。

　　中国银行、建设银行同样加大了对小微企业信贷支持力度，全年新发放普惠型小微企业贷款平均利率较上年显著降低。2019年末，中国银行普惠型小微企业贷款余额4129亿元，较上年末增长38%，高于全行各项贷款增速，新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.30%，2018年全年该行投放贷款平均利率为5.27%。

　　2019年末，建设银行普惠金融贷款余额9631.55亿元，较上年增加3530.81亿元，累计发放普惠型小微企业贷款利率4.95%，相较2018年四季度的5.29%下调0.34个百分点。

　　而一直以来服务“三农”的邮储银行同样深耕“小企业”，2019年末该行单户授信总额 1000 万元及以下小微企业贷款余额 6531.85亿元，同业排名第二，较上年末净增1081.94亿元。

　　对各家商业银行都在加大普惠金融的支持力度的原因，卜振兴指出，商业银行在市场化改革的过程中，金融业务不断上收，目前随着去通道、去杠杆、去嵌套，控制非标业务的发展等一系列政策的出台，导致商业银行传统的服务领域竞争更加激烈，而普惠金融领域则成为蓝海，是未来商业银行发展的重点。

　　疫情发生以来，交通运输、住宿餐饮、文化旅游、批发零售等行业受到较大冲击，大量小微企业面临经营困难，及时为受疫情影响的小微企业纾困解难成为商业银行必做的“头等大事儿”。交通银行副行长吕家进表示，“该行对于疫情导致无法落实或者办理的抵押担保手续的，先以信用贷款先行发上，还为小微企业提供利率优惠，一律优惠80个基点。”

　　据工商银行行长谷澍介绍，“目前已经为1.86万户企业办理展期或续贷，这其中的1.72万户为小微企业。提出延本延息申请的小微企业占贷款户的5%左右，基本上只要有企业申请，都会同意。”

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　　金融科技角力升级

　　为了加快数字化转型的速度，越来越多的银行开始拥抱金融科技，年报季也成为国有银行大秀金融科技实力的展示台。

　　交通银行董事长任德奇用“由落子布局到精耕细作，由被动支撑走向主动赋能”对该行金融科技发展进行了描述。在金融科技运营方面，交通银行新版手机银行在三个月前上线，现月活跃数已超过5000万户，在数据应用方面，精准了解客户需求，相关客户的资金留存率已超过96%。

　　2019年，建设银行加快构造智慧渠道，推出“5G智能银行”。对外构建 G、B、C 端伙伴式新生态，以开放共享的理念对外赋能。

　　另外，工商银行在2019年发布智慧银行生态系统(ECOS 1.0)，从生态、场景、架构、技术、体制等多端发力，促进科技与金融的深度融合。其中，通过开放平台API和金融生态云，将1000多项金融服务开放给合作伙伴，服务上亿用户。

　　从年报来看国有六大行已经将金融科技渗透到了个人金融业务、资金业务、风险管理等多个领域。截至2019年末，农业银行线上信贷余额超过5800亿元，建成数字化智能网点2.2万家，网点智能化覆盖率达到100%。成功投产零售业务智能营销中台，全年数字化销售规模突破1万亿元。2019年，该行信息科技资金投入总额127.9亿元。

　　中国银行组建了个人数字金融部，下设数字化平台中心和私人银行中心，全面升级个人金融业务发展模式。2019年，该行信息科技投入同比增长15.15%，基本建成数字化渠道运营体系和数字化风控体系。邮储银行主要发挥金融科技优势，整合渠道开放合作，建设开放式缴费平台，重点拓展三线城市及以下地区民生服务领域，合作单位超过1300家。

　　在疫情防控的当下，无接触金融、线上金融成为热词，这背后离不开金融科技的催动，可以预见，金融科技将是商业银行的核心竞争力。对下一步的发展计划，谷澍表示，今年会加快智慧银行在各个领域的落地应用，全面提升智慧营销、智慧运营、智慧风控等领域。深入推进ECOS工程，优化重点领域的业务架构，持续加强人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等新技术的研发和运用。郭莽透露，交通银行将在推动IT架构转型，加强组织保障，落地自主安全可控，深化数据治理等方面重点着力，让金融科技从支撑发展真正走向引领发展。

　　业务变革需要与时俱进，金融科技发展也将深刻改变银行业的竞争格局。上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，银行的对手除了同行之外，越来越多的冲击来源于科技金融公司。刘峰直言，银行需要充分认识到这一点，并开始重视一些新的业务如基于大数据精准营销、基于人工智能高附加值业务精准锁定等、数字银行相关业务等。此外，战略需要兼容，部分银行不仅仅看到了数字化银行的潮流，更是需要从未来虚拟银行的角度来进行了布局，因此战略上需要看到10年后或更远。技术需要满足本行的个性化业务，帮助自身业务建立规模壁垒、流量壁垒，提升自身的核心竞争力。