网商银行大动作！ 用“贷”争夺微信小微商户

　　9月19日，网商银行对外发布通知，宣布该行正式为广大小微企业推出一款新产品——，目前支持9省的小微企业客群在线万小微创业者。小微企业主仅需使用支付宝扫描一张增值税，即可获得网商银行。

　　贷，是基于税务数据的信贷产品，包括建设银行、平安银行、华夏银行等众多传统商业银行已在开展此类业务。网商银行的全面入局，依托强大的数据和技术能力，无疑将会赋予此类产品新的生命力，并重塑市场格局。值得注意的是，网商银行推出的这款产品，将服务群体拓展至阿里体系外的众多小微企业，其中也包括大量使用微信二维码进行收单的小微商户，意图在于从微信端争夺更多的优质小微企业用户，进而提升网商银行的整体小微企业用户数量规模。在服务小微企业的路上，其相比微众、新网等互联网银行的优势，将会越拉越大。

　　目前，网商银行已打通包括广东、江苏、浙江、河北、河南、安徽、湖南、江西与陕西9省税务数据，依靠企业主的税务数据和金融科技手段，作为放贷核心依据。网商银行将采用联合的模式，与传统商业银行共同开展这项业务。此外，网商银行也提出，“贷”这一新产品在9省率先上线年底前推广至全国。

　　近两年，伴随我国金融科技的飞速发展，各省市政府部门不断探索政务数据对实体经济的价值。尤其是税务数据方面，多个省市的税务部门加速推进“银税互动”。本次网商银行推出“贷”产品，就是借助了区块链技术，仅需小微企业授权，就能使税务信息通过加密方式，流转于银行机构与税务部门之间，小微企业主凭着税务数据，就可快速获得。

　　9月19日，网商银行行长金晓龙表示：“凭借打通税务信息和多项科技手段的运用，我们可以为9省超3000万小微创业者提供全新的支持，并让他们的额度平均大涨3倍”。我们了解到，网商银行这款产品在本月宣布正式上线月份选取了河南小微企业，测试“”功能，获得用户反馈良好后，本月向9省推广该产品。同时，从用户体验的角度来讲，“贷”产品仅需从支付宝“扫一扫”，额度测算仅需1-2分钟，最高可达100万。资金到账仅需1秒钟，支持随借随还，按息天计。

　　事实上，基于税务数据的信贷产品，并非是民营银行独家创新，此前我国众多的传统商业银行已经开展了此类业务。零壹智库梳理了部分银行围绕小微企业税务与数据的信贷产品，从下表可以看出，在申请要求上普遍均需要企业成立时间达到2年以上，并且在用户体验、申请速度方面，比起网商银行的互联网运营思维，还有一定的差距。

　　对于申请办理“贷”产品的9省小微企业客群，网商银行给出了一项优惠政策——9月19日-9月24日期间，小微企业扫描并获得额度后，网商银行将减免其10天内的利息。

　　为何网商银行敢牺牲利润收益，给3000万小微企业提供利息减免优惠？我们分析判断，目的在于将自身服务小微企业客户数量再提升一个等级。“贷”产品的准入条件并未规定小微商户必须是阿里体系内的注册客户，这意味着任何小微企业都能凭借从网商银行获得。网商银行作为“纯互联网银行”，在发展初期的3、4年，凭借股东在电商平台、支付宝商户的先发优势，拓展了一批优质小微信贷客群。然而，目前对于阿里体系内的存量小微群体需求挖掘已近乎饱和，亟需快速拓展更多的新增客群。本次“贷”推出后，网商银行将快速提升小微企业客户规模，通过打通税务数据，为更多非阿里体系内的小微企业客群提供金融服务。

　　截至2019年9月底，由于微众、网商这两家头部民营银行均未披露2019年上半年财报，因此我们选取2015-2018年连续四年的财报数据，对比分析国内三大互联网银行的发展差异。对比发现，微众银行在总营收、净利润两个指标上均是遥遥领先，尤其是从2018年末的净利润来看，微众银行已经是网商银行的三倍多，可见前者主打的“微粒贷”这款消费信贷产品，利润率远超“网商贷”。

　　我国监管机构起初设立民营银行的初衷，就是为了发展普惠金融，促使更多的小微企业与个人能够享受到高效、便利的金融服务。在三大互联网银行之中，网商银行将自身定位于小微金融服务，但从利润收益来看却比微众银行明显收缩，尤其是国家重点提倡降低小微企业利率的政策导向下，它的利润增长率不会过快增长，该行也将自己调侃为“傻子银行”。

　　零壹智库梳理了2015-2018年的网商银行小微客户数增长情况，发现其增速十分惊人。截至2018年末，网商银行的小微企业客户数为1227万户，同期建设银行累计服务小微企业总数为225万户，统计数据显示网商银行的小微企业客户数已经达到了建行的近6倍。而微众银行2018财报仅披露有效用户超1亿人，未提及小微企业用户数量；另外据新网银行官方披露，截至2019年上半年，该行服务小微企业主仅为1.1万户。图 1：网商银行2015-2018年小微企业客户数情况（单位：万户）

　　网商银行选择发展B端小微企业，而微众、新网两家选择重点发展C端个人客户，它们在战略取向上出现差异的根源，在于背后股东的场景、生态布局差异。网商银行背后的阿里巴巴，核心优势是电商与小贷发展经验，因此具有天然的小微金融业务禀赋；而微众银行背后的大股东是腾讯，新网银行的股东则是新希望集团、小米与红旗连锁，它们股东的服务群体是大量的个人群体，因此侧重于发展个人消费金融业务。

　　本次网商银行上线“贷”产品，其意图也是想要将一部分小微企业客户从微信端转移至网商银行，金晓龙提出：“过去用支付宝体系里数据给客户做，客户可能很多收单业务是在微信上做的，支付宝数据只是一部分，但通过数据以及其他的经营数据，可以比较全量的去观察这个客户整体的经营行为，给客户进行比较全面、客观的画像，所以我们可以更清楚地认识到这个客户的信用，我们也就可以据此给客户更高的授信额度”。

　　从长期可持续发展的角度来看，网商银行也在不断拓展其生态版图，不仅谋求B端小微企业客群的增长，也加速构建着“B端+C端”双向客户群体拓展的新型生态圈。在生态圈布局的初期，网商银行的利润水平并非民营银行第一，但并非是“赔本赚吆喝”，在战略布局上将会更胜一筹。相比微众银行，网商银行背后的支付宝“花呗”，是一个体量更为庞大的C端消费群体，并且用户粘性更强，未来将有助于网商银行不断拓展B端小微商户与C端个人用户。而9月上旬市场传出消息，称腾讯内部正在孵化信用支付产品“分付”，模式与“花呗”类似，这实际也是巩固自身的C端金融服务竞争力，但相比网商银行，B端小微企业的运营时间仅1、2年，随着我国产业互联网的趋势日益增强，相信未来网商银行的利润空间会更加广阔。

　　网商银行的这款“贷”产品，在资金来源上，将会采取联合模式。金晓龙表示，目前网商银行已经和482家金融机构合作，这可以看作是小微金融“助贷”模式的一种升级实践。零壹智库此前在《小微金融智能信贷报告：聚合模式下，构建三大能力》（以下简称《报告》）中指出，广义上来讲，“助贷”模式包括联合与金融科技公司提供导流、增信两类。由于网商银行作为纯互联网银行，没有物理网点，因此用户存款规模较小，资金成本比传统银行更高，因此采用联合模式，更有利于该行降低资金成本，并且使小微商户享受到更低廉的利率。

　　相比于“传统商业银行+金融科技公司”的小微金融助贷模式，譬如我们在《报告》中曾介绍的金蝶金融、小望科技以及360金融，民营银行在业务合规、风控流程等方面更加规范，更受大型商业银行与政策性商业银行的欢迎。事实上，围绕小微商户群体的联合放贷模式，也是“开放银行”的一种最佳实践。借助“贷”这款产品，网商银行将拓展更多的、阿里体系之外的小微企业客群，在客户资源、风控技术等方面，均可与合作金融机构进行实时共享。

　　此外，小微企业信贷的一大难点在于如何保证风险可控，“贷”产品也同样存在这一问题。网商银行金晓龙表示：“我们也观察到从去年下半年到现在将近一年的时间，实际上整个小微客群的风险有一些缓慢上升的态势，在我们银行里的表现，现在这个趋势已经被遏制走平”。针对小微商户有可能虚开的这一风险，网商银行会通过技术手段剔除大部分风险，商户在申请环节，需要验证申请人身份并将其对应到税务信息流程中，此时网商银行就能在线智能识别商家身份和他的交易对手，并抓取商家所在省区的数据。科技优势是网商银行的核心竞争力，这是很多传统商业银行最为看重的，由此促使该行与更多金融机构展开合作，加速构建开放式的线上普惠金融服务平台。

　　网商银行在实施“开放银行”战略方面，除了本次上线的“贷”，还与邮储银行、农发行等金融机构共同开发一系列的创新产品，在挖掘小微客群经营场景、线上风控技术升级上，不断拓展合作领域。9月初，农发行在雄安新区设立的小微企业线上服务管理中心，借助的就是网商银行的互联网信贷技术，自主完成了线上评分模型、线上智能审批、线上放款等全新的信贷流程。

　　仅需“扫一扫”，就能获得，网商银行“贷”将惠及9省、超过3000万的小微商户。在民营银行之中，网商银行服务小微企业客群的数量最大，2018年末就已达到了1227万户，但其利润水平却不足微众银行的1/3，因此也将自己称为“傻子银行”。

　　定位于小微金融服务方向，并非是一直将处于微利状态。伴随着我国产业互联网的经营业态逐步走向成熟，网商银行将以“开放银行”战略，联合更广泛的金融机构，挖掘税务数据的价值并构建出更为完善的用户画像。网商银行以“助贷”模式来开展B端小微金融联合贷，并借助股东阿里巴巴在C端“花呗”的庞大用户基数，优化调整商业模式，进一步完善“B端+C端”线上金融生态圈，从而实现利润水平的跨越式增长。返回搜狐，查看更多