【行业一线】5G撬动万亿经济!2021年5G风潮还看中国
雷军要造车,小米也要做“风口”上的猪。与此同时,据彭博社报道,苹果正在招聘工程师下一代6G无线技术工程师……
这两件事咋一看不挨着,但却在产业链上暗有关联。雷军造车兼职新能源、智能汽车之类朝阳产业,这类车离不开5G,甚至6G低时延、高速率的通信技术。
此外,各种原材料涨价、各种芯片荒下,无不预示着以5G为代表的全球科技“军备竞赛”大潮已经席卷而来。
2021年的5G发展是站在2020年成绩之上的。
回顾2020年,全球经历了一个广泛且热烈的5G大发展。
据GSA统计显示,截至2020年12月中旬,全球已有58个国家的135家运营商已经建成5G商用网络,相比于2020年2月,78家运营商开通5G商用网络,增长了近1倍。
在5G建设中,中国前瞻性的走在世界前列。目前5G第一梯队包括中国、美国、韩国和日本,第二梯队是欧盟、英国和德国。
我国5G基站数量全球排名第一。工信部公开数据显示,截至2020年底,我国已建设超70万个5G基站,我国5G终端连接数已超1.8亿。
5G基站建设是5G产业布局的第一步。2020年,我国加快5G网络基础建设建设,虽然新冠肺炎疫情造成一定阻力,但整体建设进度保持了相对稳定的水平。
而今这股浪潮依旧在全球持续。
苹果刚于2020年在iPhone中采用5G网络,6G预计要到2030年左右才会推出,但招聘清单表明,苹果有意争夺6G开发技术。
中国则秉持5G领先优势,加紧5G建设步伐。
工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上表示,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。
预计2021年,中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等运营商将持续加大5G网络投资力度,预计将是2020年的1.5到2倍,2022年5G基站建设将会达到高潮。
2021年,我国5G网络建设和产业规模将进一步增长,增幅有望超过2020年。
5G的发展离不开政策催化。
依据之前4G发展经验,“适度超前,以建促用”是我国建设5G遵循的节奏。超前是超前于商业化,为产业数字化改造铺路。
作为“遇水搭桥逢山开路”的新基建先行者,国家和地方对5G基础设施建设都给予了大力支持。
首先,国家层面高度重视5G发展,《国家“十三五”规划纲要》要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,积极推进5G商用。
《国家信息化发展战略纲要》要求2020年我国5G技术研发和标准制定要有突破进展。与此同时,省市地方政府密集出台5G发展的相关政策。
具体到地方层面,地方政府也都在为5G项目创造良好的政策环境。早在2020年两会之后,多个省市针对2020—2022年5G建设计划进行了明确。
根据赛迪研究院数据,天津2020年建设5G基站2万个,预计2022年建设4万个。山东2020年5G基建建设达4万,2022年目标为11.2万个。
2021年伊始,各地就已经密集开工5G重大项目。其中湖北、广东等地正加快谋划一批千亿级的5G基站等新基建建设项目。
河南5G网络建设初步计划投资132.1亿元,拟新建5G基站5.1万个,力争今年年底前全省5G基站数量达到9.6万个,实现乡镇、农村热点区域全覆盖。
有意思的是,本届河南春晚就是借助5G+AR技术,成功使得《唐宫夜宴》乃至河南春晚成功出圈,并火到大红大紫。
各省市千亿级的5G项目建设,有力拉动地方投资、建设、以及产业链各市场主体参与,带来可观的创新产业空间。
企查查大数据研究院发布《我国5G产业发展研究报告》显示,根据2020年运营商已披露采购和招标数据来看,单个5G基站建设成本约16万元,待商用规模化后,单位成本逐步降低。
据中国信通院统计数据显示,预计2020-2025年期间我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元,直接创造经济增加值3.3万亿元。
在5G基站建设中,主要包括网络搭建、网络运营、基站建设等,终端应用则主要包括手机、平板电脑、可穿戴设备等移动终端;产业链关键环节和领域包括天线、射频前端、光学、半导体、VR、TWS、可穿戴等方向。
5G产业链催生出巨大的原材料需求市场。
华泰证券研报显示,上述电子材料主要分布于导电、散热、数据传输、屏蔽、滤波和新型显示等领域,包括用于刚性PCB生产用电解铜箔、挠性PCB(FPC)生产用压延铜箔、SAW滤波器压电晶体、显示和半导体生产用靶材、软磁材料和铜合金材料等。
而这个春节前后,有色板块总体呈现单边上行的态势,铜价创下近9年来新高。上海有色网数据显示,2月19日,电解铜均价报63240元/吨,比前一日上涨555元/吨。
电解铜是PCB板材的原料,后者是5G基站乃至电子产品最基础的链接装置。在全球新一轮科技竞赛潮中,作为不可生资源,有色金属的价值终于被极致放大。
而随着5G基础设施的建设,5G的商业化、应用也将越来越普及,并将带动新一轮经济和科技发展。
“4G改变生活,5G改变社会”,中国移动的这句口号不是空穴来风。无论是To C、To B、To G端融合,5G应用都具有巨大的市场前景,涉及交通、教育、医疗等方方面面。
IHS研究预测显示,伴随5G在各行各业的渗透应用,到2035年5G将创造全球经济总量5.1%的经济产出,约合13.1万亿美元的经济活动。
2035年5G创造的经济活动中工业制造将占据最大份额,达5G总产出的36%,约合4.7万亿美元经济产出。
广阔的空间下,5G产业发展成熟度较高的企业吸收了资本市场四分之三的资金。
据企查查数据显示,2017年联通混改,募集资金总额为近五年之首,达780亿元。闻泰科技、紫光展锐、魅族科技、千方科技、硅谷数模、中兴微电子皆榜上有名。
投资方主要以国家队为主,如中国国有企业结构调整基金、国家集成电路产业投资基金、上海国盛等,其中也不乏BAT、京东等互联网公司的身影。
我国5G新基建可以大致分为5G基站的建设和下游设备这两个部分。在“以建促用”规划下,经历2020年5G商业化元年,5G商业化已经驶入快车道。
从目前C端商业化情况看,5G的终端连接数已超2亿。这离不开我国5G手机“适当超前”的功劳。
根据中国信通院的数据显示,2020年全年国内市场5G手机累计出货量1.63亿部,占比已达到52.9%。
步入2021年,5G手机出货占比进一步上升。1月,国内手机市场总体出货量4012.0万部,同比增长92.8%,其中5G手机出货量2727.8万部,占比同期手机出货的68%。
目前5G手机在我国已经非常普遍,京东、天猫、苏宁、国美在售的智能手机大都是5G手机,且价格已经低至1000多元。
5G终端设备不单单是手机,百度的小度音箱、小米的小爱音箱等都成为当下已经较为普遍的物联网终端入口。
在物联网大潮下,5G催生了更广泛的行业、科技进步。车联网、智慧医疗……将一部5G芯片装到汽车上,就可以成功做到对话形式的人机交互,进而实现自动驾驶。
理想很美好,现实很骨感。5G的基建是一面,而涉及到终端产业链的5G芯片又是另一番情景。
如今手机、汽车等产业面临芯片短缺荒。据全球市场研究机构TrendForce旗下半导体研究,下游部分芯片交期已长达10个月以上,而由晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导。
各种原材料涨价、各种芯片荒下,无不预示着以5G为首的全球科技迅猛发展大潮已经席卷而来。而作为国内新基建之首,5G在2021年也必将成为拉动产业投资的一面大旗。
李莹
:林美子
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- 编辑:金泰熙
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