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“东数西算”东风正起|算力新时代，该如何把握投资机遇？

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来源：互联网
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2022-03-02
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近日，继“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”之后，又一项国家重大中长期规划工程，“东数西算”工程正式全面启动。

如果说“南水北调”工程调配的是“水”，“西气东输”工程调配的是“气”，“西电东送”调配的是“电”。那么，“东数西算”调配的是什么呢？

作为国家重大中长期规划工程，“东数西算”如何改变中国经济，普通投资者又如何从中分享“东数西算”红利或投资机遇。

“为何要推出‘东数西算’工程”之问，是很多人听到“东数西算”之时，脑海中最快浮现疑问之一。

从目前网络用户、短视频UP主及自媒体等媒介，就“为何要推出‘东数西算’工程”之问相关的回答，可谓是众说纷纭，观点更是多如牛毛，让不少观众及听众越听越模糊。真是“一个头两个大”。原有的问题没有解决，越听越浮现更多的疑问。

实际上，我国推出“东数西算”工程出发点及发展逻辑是很简单，不复杂。只要结合高层的政策解读、答记者问和过去推出的与数字经济相关的政策，就能读懂。

从实施“东数西算”工程的背景了解开始：算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。

2016年起，国内政策陆续出台，算力作为数字经济底座被国家高度重视。

2016年10月，高层就指出，要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

2017年5月，工信部的高层在世界电信日上面向全世界宣布，中国将建设全国一体化大数据中心。

到了2020年3月，国内提出新基建政策，大数据中心成为新基建影响我国宏观经济发展的重要抓手。

然而，随着规模的不断壮大，大数据中心发展也遇到一些资源调配的问题。尤其是数字中心大本营——东部地区。

在此背景之下，合理且有效的规划东部与西部资源配置，提升资源使用效率的战略规划，一直都在践行和规划中。“东数西算”工程项目就是其中之一。

随着算力成为全球战略竞争的新焦点，以及大数据中心成为新基建重要抓手。数字中心建设在我国实现高质量发展的道路上，拥有不可替代的重大战略意义。

根据国家发改委给出的解读：实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义。

根据国家发展改革委等部门联合印发文件显示，将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8个地方建设8个国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，还划定了物理边界，并明确要求数据中心电能利用效率指标控制小于1.25，数据中心平均上架率高于65%，可再生能源使用率显著提升的发展目标。

那么，问题来了。为何只选择在这8个地方，建设算力枢纽和数据中心集群？

根据财华社对“东数西算”相关政策整理发现，这8个算力枢纽正是根据东、西部大数据中心建设及算力供需关系进行规划。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个算力枢纽，用户规模较大、应用需求强烈；而内蒙古、贵州、甘肃、宁夏4个算力枢纽则是可再生能源丰富、气候适宜、具备成为大数据发展高地的潜力。

不仅如此，作为国家“东数西算”工程的战略支点，这8个算力枢纽布局建设，定位不同，发挥的作用也有所不同。

“东数西算”工程项目的建设，对数据中心产业链无疑是利好的。

根据安信证券研究报告显示，目前，数据中心产业链是一条融合了多个生态和行业的产业链，分为上、中、下游三个部分。

上游主要为数据中心机房建设提供必需的基础设施或者条件，包括服务器，交换机等为主的IT设备供应商、电源系统供应集成商、以及土地、制冷和宽带服务商等。

中游对上游的资源进行整合，建设稳定高效的数据中心机房，并为信息系统提供服务，包括电信运营商和第三方数据中心服务商。

下游为最终的目标客户，是需要使用数据中心机房的企业，包括互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

如果要论哪一环是数据中心产业链中最受资本关注？从目前的二级市场反应的热度来看，非数据中心（IDC）运营商莫属。

截至目前，美利云、数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、世纪互联、万国数据等IDC相关概念股，在“东数西算”项目全面启动以来，均出现不同程度地上涨。

“东数西算”工程项目开启及算力枢纽和数据中心集群的建设，将有力带动数据中心产业链上、中、下游投资及发展，给相关企业带来可观增量红利，亦会给投资者带来价值投资的机会。

作为我国重大中长期规划工程，“东数西算”工程相关项目落地还有好几年时间，各大算力枢纽构建的集聚效应还需些时日。从工程建设时间维度来看，工程建设顺序为土建、基建、硬件设备、IT设备。目前，土建工程相关的概念股反而并未获得资本市场追捧，反而是项目建设中期的IDC相关板块却大获资本看好。

某种层上讲，在业务未取得建设性进展的情况下，IDC概念股异动，或多或少存在投机的可能。

因此，想真正在“东数西算”工程项目中，分羹到政策红利的投资者，需加留意项目落地节奏、建设主体进度、以及东西部责任分配等工程进度，进而关注相关受益企业。