【趣点】国内的新能源厂商和特斯拉差距到底在哪？

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新能源汽车市场的现在，像极了中国春秋后的战国初期，混沌初开，大争之世。

站在当下，在所有的已经进入新能源汽车市场或者试图进入的参与者来说，特斯拉是唯一一个软的够软，硬的够硬，软件和硬件两手都足够优秀的厂商，目前处于食物链的最顶端。而在国内，比亚迪才是最接近特斯拉的新能源车厂商。

媒体总在报道造车新势力，但我们仅从销量上看看，就知道谁更强。毕竟，消费者愿意花真金白银买你，才是真的支持你，这就好像相声界的郭老师商演一样。

11月4日比亚迪(002594.SZ；01211.HK)披露了2021年10月产销快报，当月产量为89,028辆，同比增长87.65%；销量为89,935辆，同比增长88.42%。其中，新能源汽车10月本月产量为81575量，累计同比增215.41%；10月本月销量为81,040辆，累计同比增212.03%。2021年1-10月，累计产量为550,513辆，同比增长73.70%；累计销量为542,679辆，同比增长71.35%。其中，新能源汽车累计销量为418,619辆，同比增长212.03%。另外，公司2021年10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.557GWh，本年累计装机总量约为27.990GWh。其中今年前三季度装机量23.4GWh，同比增长230.8%。

继9月交付量首次破万后，10月小鹏汽车交付量达到10138辆，同比增长233%，连续两个月交付破万，时隔许久小鹏汽车再度登顶造车新势力月销榜首。截至今年10月底，小鹏汽车累计交付量突破10万辆。

而9月刚夺回冠军宝座的蔚来汽车遭遇“滑铁卢”，环比暴跌超六成，10月交付量仅为3667辆，同比下跌27.5%。蔚来汽车近几个月的交付量波动较大，7月失去月度销冠后，8月首次跌出销量前三，9月扬眉吐气重回榜首的蔚来10月交付量又接近垫底。

理想汽车继9月完成7094辆交付后，10月缓慢升至7649辆，守住第三的位置。不过相比起蔚来和小鹏均已有过月销量破万的时刻，本应最先实现单月交付量破万的理想汽车却迟迟未能实现。

在国内资本市场为新能源车的“热潮”而欢呼时，这样的数据或许能让大家冷静一下。我们与特斯拉的差距还有很大。

新能源车，硬件是载体，软件是灵魂。软硬结合，缺一不可。这就好比手机和电脑，你硬件参数配置做的再好，但是软件操作系统生态没做起来，或者使用体验不好，市场照样不理会你。君不见华为鸿蒙最近这两年在干啥？君不见为何苹果和谷歌拼命构建应用商店的壁垒？而新能源车也是一样的。

特斯拉最先进的地方在于，划时代的电子电气架构以及在此基础上的OTA(Over-The-Air technology，空中下载技术)。

马斯克的思路，就是以计算机操作系统为基础，将电动系统作为外设挂在计算机上，从而实现软件操控汽车，彻底解决驾驶的智能化问题。为了能够实现智能化目标，特斯拉一开始就设计出了划时代的汽车神经系统——集中电子电气架构。

按照博世（Bosch，德国工业企业，世界500强之一）提出的汽车电子电气架构进化层级，特斯拉目前至少已经处于车载电脑阶段，而绝大部分新能源汽车厂商，现在还处于基础的从模块化到集成化阶段（见下图每阶段情况）。

很多人（包括笔者自己）一直以为新能源车的OTA和手机并没有什么区别，不就是一个软件升级包吗？然而并不是。在集中电子电气架构基础上的OTA，才是真正的OTA。特斯拉OTA的优势就在于可以直接对ECU软件升级（Electronic Control Unit的缩写，直译的意思是“电子控制单元”）从而调整车辆控制，而大部分所谓的OTA不过就是仅仅向车辆发送软件升级包而已，何况大部分的新能源汽车车型，现在连OTA都没有。

特斯拉电子电气架构设计达成的一个非常重要的目标就是功能的重新分配，不断把功能从供应商手中拿回来自行开发，根据特斯拉中文网“冷酷的冬瓜”的统计，最新的Model 3，特斯拉控制器自研的比例已经超过一半。

在硬件方面，比亚迪目前是最接近特斯拉的传统汽车厂商。由于比亚迪大部分自产的商业模式，非常适应新能源汽车行业这种高速的进化更新节奏，DMi混动车型的热销，也证明比亚迪有出绝对爆款的能力。问题就在于智能化方向（软件层面）确实需要努力。

在软件方面，国内的造车新势力做的“用户体验感”其实是非常好的。但在硬件层面尤其是自动驾驶领域，我们在技术上要做的努力还有很多。前段时间的某厂商的事故，让自动驾驶站上了舆论的风口浪尖，但不得不说，自动驾驶大概率是未来的发展方向。毕竟，自己的车成为“变形金刚”这种科幻场景，我相信是多数人梦想过的吧？（关于自动驾驶，详见笔者8月底文章《国内自动驾驶现状：“变形金刚”离我们还有多远？》）

而回到投资上来看，当前新能源行业的预期打得比较满，行业的高估值需要用更多的业绩兑现来消化，在有更多业绩兑现之前，板块整体上追高需要谨慎，如果想获得超额收益的话，还是要找到供需缺口持续时间长的细分领域。

许螣垚

：Sukie

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