预见2022｜泛文娱：中国未来最具发展潜力行业

　　今年已是罗兰贝格发布“预见”系列年度特别行业趋势报告第三年，从2020年开始，罗兰贝格依次发布了，得到了业界及品牌方的一致好评，我们希望在2022年，继续通过专业的策略分析与内容分享，能够为不同领域的资深从业工作者提供前瞻性思考与行之有效的问题解决方案。

　　2021年，在政策、文化需求与移动互联网技术的共同驱动下，中国文娱产业进入高速增长通道，文娱产业的内涵不断延展丰富，新业态与新模式快速涌现。展望2022年，疫情影响将仍旧存在，但在经济与文化需求双轮驱动之下，泛文娱行业将保持巨大的发展空间。政策端将持续发力推动知识产权与电影行业高质量发展，也带动文旅产业融合发展；优质内容依旧是拉动在线流媒体平台发展的重要抓手；冬奥会为冰雪运动井喷式增长带来巨大契机，而体娱融合也成为跨界发展新趋势；电竞产业则迎着疫情逆势而上，加速破圈，移动游戏也将进一步出海掘金；火爆的元宇宙概念则在文娱领域率先渗透，撬动潜在的巨大商业市场。

　　2021 年 9 月，党中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》，为我国知识产权事业未来十五年发展做出重大顶层设计。我国将逐步从知识产权大国迈向知识产权强国，知识产权行业也将开启高质量发展的新篇章。版权领域伴随著作权登记制度、网络保护和交易规则的完善，版权市场价值进一步凸显，品牌竞争力不断提升，预计至 2025 年版权产业增加值占 GDP 比重将达到 7.5%。专利领域的专利申请仍将维持较快增长，在低质量专利“从严打击”的政策驱动下，我国高质量专利占比有望提升，专利保护也将拥有更广阔的想象空间。知识产权商业化领域将得到一定程度的发展——版权授权及运营将率先突破；伴随高质量专利数量提升与专利估值体系的完善，专利交易、投资运营等商业化市场发展潜力巨大。实施知识产权强国战略是构建国家综合实力和国际竞争力的重要支撑，未来我国知识产权事业必将走出一条特色发展之路。

　　2021 年 11 月 9 日，国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》，明确中国电影转向高质量发展阶段，进一步提升国产影片创作质量，健全电影产业体系，增强电影科技实力，提高电影公共服务水平，扩大电影国际影响力，助力电影强国建设，我国影视工业化生产体系也逐步走向健全。

　　以工业化的方式生产制作影视作品，能够有效确保内容产出的质量及稳定性。从制作流程角度看，针对影视制作逐步形成明确且细致的分工，开始转向“流水线”的生产模式，工业化流程雏形初显；从质量管控角度看，技术的赋能使得各环节的质量和效率把控得到优化；例如数字化的发展使得电影画面的呈现达到更高的要求，从而产出优质的电影内容；阿里影业和爱奇艺等推出的智能管理系统，则助力电影制作各环节的智能管理，提高整体制作效率。

　　建立影视工业化的生产体系是提升国产影片创作质量的重要助力，进而将为建设电影强国的目标添砖加瓦。

　　2021 年 11 月，长视频头部平台发生史上最大规模裁员，裁员涵盖所有部门，比例高达 20-40%，长视频行业发展形势愈发严峻。与此同时，短视频平台的迅速崛起，抢夺用户停留时长、侵蚀用户资源，让长视频平台处境雪上加霜。

　　长视频的困境在于高企的内容成本与滞缓的会员增长间的深层次矛盾——内容投入、内容产出质量、对用户的吸引以及用户付费尚未能形成正向的盈利循环。尽管 2021 年各头部平台持续加码内容战略，也产出不少如《赘婿》、《斗罗》、《山河令》等爆款内容，但优质内容供给仍然短缺，平台内容稳定性仍面临挑战。以爱奇艺为例，2021 年自制内容表现不尽人意，悬疑剧《八角亭迷雾》和《致命愿望》虽配备了强大的制作团队、演员阵容与营销投入，却口碑扑街，豆瓣评分惨淡收场，未能延续去年迷雾剧场的辉煌。相较国际领先平台 Netflix 以成熟的工业化影视创制作体系保证内容产出的水准与稳定性，中国长视频平台仍然有很长的路要走。

　　长视频平台的下半场，精品内容仍是引路的灯塔：平台必须以长期稳定的优质内容供应与内容结构，贡献出更好的用户体验，提升用户付费动力，才能达成平台的总体增长。

　　2021 年 8 月 31 日，腾讯发布《关于放弃音乐版权独家授权权利的声明》，标志着中国数字音乐市场正式从版权竞争进入到产品竞争时代，即“后版权时代”。在线音乐平台将脱离对于独家版权的依赖，深度参与音乐内容的制作。在此背景下，原创内容将成为未来行业的发力点。2021 年以来，各大音乐平台聚焦内容，加大对于原创音乐的扶持力度。2021 年 4 月，腾讯音乐与微信视频号共同推出“原创音乐 共振计划”，以亿级流量大力扶持原创音乐人及其作品出圈，同时配备一站式成长计划，支持国内优质原创音乐的创作。截至 2021 年 3 月，网易云音乐已吸引超过 26 万原创音乐人入驻，并为他们提供一站式内容创作、音乐发行、版权保护等服务；同年 11 月，网易云音乐启动了第 4 季石头计划，全方位、系统性地扶持独立音乐人进行原创音乐创作。

　　后版权时代，原创内容将成为未来吸引用户的关键，而针对原创内容的造血能力也将成为在线音乐平台不可或缺的重要竞争力。

　　2021 年 3 月 11 日，全国表决通过了我国“十四五”发展规划，明确“推动文化和旅游融合发展”的战略方向。2020 年 11 月，文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，明确指出“推动沉浸式业态与城市公共空间、特色小镇相结合。开发沉浸式旅游演艺、沉浸式娱乐体验产品，提升旅游演艺、线下娱乐的数字化水平”，将沉浸式实景娱乐项目推向了行业风口。这些沉浸式娱乐产品为消费者带来听觉、视觉、触觉上的互动，满足了消费者多元化的体验需求。目前沉浸式体验已经覆盖剧本杀、密室逃脱、剧场等数十种业态，其中剧本杀和密室已经成为最为火爆的两大细分领域。

　　未来，随着全息投影技术、虚拟现实技术、增强现实技术等科技进一步发展，沉浸式娱乐项目的业态将进一步丰富，承接消费者对于文化娱乐更加丰富的想象力。

　　日渐临近的 2022 年北京冬奥会将推动我国冰雪运动产业全面升级，同时也是实现“带动三亿人参与冰雪运动”高质量发展的重要加速器。伴随滑雪等冰上运动逐渐从原来的小众运动迈入大众消费行列，我国将有望成为冰雪运动消费大国，全球冰雪运动优质资源将加快向中国市场集聚，万亿冰雪产业市场潜力不断释放。

　　在冬奥会的加持下，冰雪运动已经不是北方专属，而进入“南展西进东拓”的快车道。各个地方不断开发冰雪资源，从室外到室内，全国冰雪运动场地数量及面积迅速增长。预计到 2022 年，全国新建滑冰馆数量将不少于 500 座，全国滑冰馆数量不少于 650 座；新建滑雪场不少于 240 座，全国滑雪场数量不少于 800 座；雪道面积不少于 7,000 万平方米。

　　作为冰雪运动的消费主力，“90、00”后将通过多样化社交媒体平台诸如短视频等进一步传播“冰雪运动”潮文化，并拉动冰雪旅游、度假、赛事、培训、娱乐、装备器材、服饰等周边产业的融合发展。未来五年内，我国冰雪运动相关集群将进入快速、高质量发展阶段。

　　体育与娱乐跨界融合成为体育产业发展的流行趋势，体育世界正在经历一场全面娱乐化的过程。近年来，体育娱乐类综艺持续走红，拓宽了体娱跨界的想象空间。2021 年，新的优质体育综艺 IP 持续涌现，由优酷出品的《“拳”力以赴的我们》收获超高豆瓣评分；而一些热门的体育综艺 IP 也延续了往年的辉煌， 《这！就是街舞》、《这！就是灌篮》和《超新星运动会》各自推出第四季，持续收获良好的口碑，《街舞 4》更是收获超 1000万次全网热搜。而围绕 2022 年初举办的北京冬奥会，各类电视和网络平台也在积极筹备并出品相关主题的体育综艺，例如《冰雪正当燃》、《奔跑吧冰墩墩》和《冰球小将》等。这些综艺虽然从形式上看以冰雪为主题，但实际内核更加多元化，符合当前体育综艺观众的多样化需求。

　　体育与娱乐碰撞出激烈的火花。体育元素的加入极大地丰富了娱乐的内涵和形式。体育泛娱乐化，不仅扩张了体育用户的基数，也发挥了体育产业的多元化价值，向更广泛的人群传递了体育的魅力。

　　疫情影响下，众多线育赛事纷纷停摆，电竞产业逆势而上。英雄联盟 S11 全球总决赛正式落下帷幕，来自中国赛区的 EDG 战队成功战胜来自韩国赛区的对手 DK，获得了 2021 年英雄联盟全球总决赛冠军。这场比赛成功“破圈”，有 3.5 亿人在 B 站观看总决赛，超 7.1 亿人阅读微博线 号的 EDG”。电竞赛事强大的影响力与传播力催生了巨大的流量和热度，并推动电竞产业破圈以及产业生态的延展与完善，中国电竞产业的黄金时代拉开序幕。

　　与此同时，国家正式将电竞列为与足球、篮球同类型比赛项目，全国多地陆续发布支持电竞产业发展的产业政策，上海更是致力于打造全球电竞之都，奥委会也在探讨将电竞纳入奥运会正式项目的可能性。伴随市场、政府、社会对电竞产业的认知出现质的改观，电竞产业的发展环境日趋改善。

　　资本市场不断推动电竞产业进一步整合，电竞直播、电竞赛事、电竞俱乐部、电竞媒体及社区、电竞内容制作、电竞大数据、电竞培训等产业各环节在产业资本的催化下持续壮大。

　　电竞已经成为新一代消费人群的生活方式，年轻化、饭圈化、女性化等特点已经产生巨大的流量价值。伴随着电竞产业商业模式完善，电竞流量商业价值变现指日可待。

　　全球的移动游戏产业已进入逐鹿纵横的“大航海时代”，中国厂商纷纷寻找“新”。2021 年上半年， 中国移动游戏在海外持续成长，实现约 17 亿的游戏下载量与 80 亿美元的海外收入，占比近 25% 海外移动游戏市场份额。由腾讯游戏开发的《PUBG Mobile》和网易游戏开发的《荒野行动》持续位于海外游戏收入榜前列；上海米哈游制作发行的现象级冒险游戏作品《原神》在上线 亿美元的海外市场营收。中国移动游戏出海势头强劲，并且以美国、日本、韩国为主要区域。

　　与此同时，扬帆远航的中国移动游戏厂商也已告别过往利用不同地区市场“信息差”获取流量变现的粗放模式。游戏内容本身的价值日益凸显，而基于流量思维的模式也将遇到较大的阻力。未来，要想成为移动游戏出海新时代的“哥伦布”，需要从产品内容塑造、运营策略选择与价值获取路径三个方面系统筹划海外市场拓展的战略与路径，实现对海外用户心智资源的有效抓取。

　　伴随着 Facebook 改名，微软、谷歌、腾讯、索尼等科技巨头对元宇宙概念轮番渲染，元宇宙风口的风力不断加大。“元宇宙”第一股的 Roblox 为元宇宙列出了八个要素 ：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明，这也意味着建立一个较完整的元宇宙生态，不论是在技术、内容生产、 运行以及监管上还有很长的路要走。

　　元宇宙在文娱领域率先开始渗透。伴随着多感官（视觉、听觉、嗅觉、触觉等）软硬技术的不断突破，元宇宙超强沉浸感和低延迟交互将在游戏以及影视领域体验带来难以想象的飞跃，文娱产业的边界或将重新定义，创造出更多新的文娱消费场景和消费内容，数字虚拟人和虚拟场景将加快深度融合，虚拟偶像、虚拟主播、虚拟综艺等新型娱乐产品及内容形态将加快向市场主流产品地位靠近，同时也撬动着一个难以估量的潜在商业市场。

　　罗兰贝格管理咨询公司于1967年在欧洲成立，现为全球战略管理咨询公司之一，在全球34个国家设有50家分支机构，拥有2400余名员工，并在国际各大主要市场成功运作。作为全球顶尖战略管理咨询公司中唯一一家源于欧洲的成员，罗兰贝格咨询的专业性建立在它50余年来与各式各样的客户在复杂商业案例运作中取得的丰富经验上。罗兰贝格一直把中国视为企业国际化道路中最重要的市场之一。自从1983年在中国开展第一个项目以来，罗兰贝格已经先后在上海、北京、香港、台北和广州开设了办事处，拥有360余名咨询顾问。在长期的发展中，罗兰贝格已经与众多跨国企业及中国企业建立起战略性的合作伙伴关系。获悉更多资讯，请查看：返回搜狐，查看更多