钉钉单日下载量超过微信！7天6板“云经济”个股吸睛 机构忙调研

　　复工了吗？在家还是在单位？

　　这个春节过后，因为新型冠状病毒感染的肺炎疫情，不少职场人不得不在家办公，上面这句话也成了职场人打招呼的常用语。

　　由于不能出门，在线教育、在线办公、在线游戏成为近期少有的逆势上扬的产业。在需求暴涨的背景下，相关公司业务量暴增，个股也迎来了“春天”。

　　流量翻番

　　上市公司业务迎来历史高峰

　　往年春节期间都是CDN(内容分发网络)业务的淡季，但是今年我们流量特别大，已经是历史高峰。一家主营CDN业务的上市公司董秘对中国证券报记者表示，从流量上看，在线办公和在线游戏成为增量最大的部分，在线教育虽然增速最快，但是由于原本体量有限，整体规模相对较小。

　　在线办公、在线教育等业务有多火？从一些软件的单日下载量就可以窥见一斑。2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果AppStore排行榜第一，同时企业微信升至排行榜第三。

　　截至2月11日，AppStore免费排行榜中，阿里钉钉仍然稳居单日下载量第一，腾讯学堂和学而思网校则攀升到了第三和第四名。

　　2月3日复工首日，阿里钉钉和企业微信均出现流量过大而导致无法访问的问题。根据阿里云公布的数据，钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。

　　1月29日至2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入，创下了中国云计算史上前所未有的纪录。

　　业务火爆，A股相关个股股价也迅速拉升，近期大数据、云计算、边缘计算等和“云”相关的个股纷纷冲上云霄。

　　三五互联自1月22日开始8连板，会畅通讯1月23日开始7天6板，浪潮信息、宝信软件、网宿科技、数据港等相关个股期间也都快速上涨。

　　不过，随着市场情绪逐步冷静，云经济相关个股2月11日迎来了较大面积回调，前期龙头之一的会畅通讯早盘开盘就跌停，方直科技早盘也一度跌停。

　　机构调研忙长期趋势明显

　　我们这两天一直在和基金经理沟通怎么选股，也在和企业不断电话联系调研时间。“华东地区一家大型券商的计算机行业研究员对中国证券报记者表示，”疫情已经成为云经济相关产业的一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展，市场炒作散去之后，会成为精选个股投资的好机会。

　　天风证券研报指出，短期来看，疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗等互联网应用业务量大增，相关公司的用户在线数同比倍增。用户在线访问带来的是对底层云计算设施需求的大幅增长。

　　长期来看，2020年是国内5G商用元年，未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5G建设更早的韩国，目前5G流量消耗是4G的3倍左右。韩国的5G应用包括超高清视频、VR、云游戏等，都带来了流量的高增长。流量侧短期和长期需求共振，相关产业链公司迎来投资机遇。

　　兴业证券相关研报也指出，长期因素和短期因素共振，云计算行业景气度有望持续上行。国内外云计算公司云业务近年来的增长状况表明，初始投入少、系统部署方便、功能更新快、资源可动态管理等优势促使企业上云需求不断释放，行业长期发展潜力大。国内云计算行业起步晚、规模小，龙头公司云业务收入增速更快。近期，远程办公、在线教育等互联网业务需求出现井喷，催生云服务需求。长期驱动因素和短期驱动因素出现共振，行业发展步伐有望加速。

　　中信建投计算机团队指出，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。为了应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在线直播、视频会议人数爆发式增长。在线热潮下，流量产业和云产业链有望超预期增长，CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势，是当前重点投资板块。