光伏产业链(光伏产业链细分龙头股)

 

目前受全球化石能源危机影响，欧美各国都在积极发展新能源，缓解能源供应压力。国内制定了明确的碳达峰和碳中和目标，今年光伏装机有望保持高增长，海外需求旺盛叠加国内分布式高增趋势持续，光伏行业成长性显著，全球光伏板块的需求确定性很强。下半年有望全面接力新能源车，成为新的赛道。今天给大家梳理了光伏产业核心龙头标的，并附详解。

（一）硅基材料

（1）601012 隆基绿能（原名隆基股份）

点评：公司是全球知名的单晶硅生产制造企业，主要从事单晶硅棒，硅片，电池和组件的研发业务；每10股送4股，近期有望走出填权行情；截止3月31日，北上资金重仓6.7736亿股，HHLR管理有限公司持有3.1683亿股，汇金公司持有6446.16万股；

（2）600438 通威股份

点评：公司是全球高纯晶硅龙头和全球领先的晶硅电池生产企业，目前公司已形成8万吨高纯晶硅产能、 35GW太阳能电池产能；与隆基股份是光伏产业双龙头，十大流通股东中，北上资金持有2.401亿股，多只社保基金组合和银行理财产品持有超2300万股；

（3）002129 TCL中环（原名中环股份）

点评：公司是全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商，主营业务包括半导体硅片、半导体器件、太阳能硅片及太阳能电池组件的研发、生产和销售；机构持仓方面，多家银行和保险理财产品持有均超466万股，澳门金融管理局持有1383.31万股，TCL科技集团持有超8.3亿股。

（二）光伏设备

（1）300316 晶盛机电

B2B不仅仅是建立一个网上的买卖者群体，它也为企业之间的战略合作提供了基础。

点评：公司主营晶体硅生产设备，是国际领先的高端光伏装备供应商，在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位；十大流通股东中，北上资金持有7105.84万股，社保基金101组合持有1249.76万股，其他银行理财产品和机构持有均超930万股；

（2）600089 特变电工

点评：公司是变压器行业龙头； 新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产，多晶硅总产能达到30000吨/年；北上资金持有7716.61万股，农业银行理财基金持有超5.19亿股；

（3）603185 上机数控

点评：公司主要产品为光伏专用设备、蓝宝石专用设备、通用磨床，目前已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。北上资金持有521.97万股，华夏人寿持有243.04万股。

（4）300274 阳光电源

成本递减行业是指具有向下倾斜的长期供给曲线的行业，它的扩大会引起平均成本下降。

点评：公司是全球光伏逆变器出货量最大的企业，光伏逆变器产品有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖3~6800kW功率范围；十大流通股东中，北上资金持有2.2985亿股，其他银行理财产品和机构持有均超1110万股。

（三）HJT电池

（1）002079 苏州固锝

点评：公司在二极管制造能力方面具有世界水平，全资子公司晶银新材的浆料在新厂房的第一期有500吨产能，逐步扩大异质结电池银浆（HIT）及太阳能电池背面银浆的出货量。十大流通股东中，苏州通博电子器材有限公司持有2.04亿股，润福贸易有限公司持有1474.77万股，上海驰泰资产管理有限公司持有1295.34万股，其他银行和证券理财产品持有均超450万股；

（2）688599 天合光能

点评：公司是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主营光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块业务；十大流通股东中，北上资金重仓3226.76万股，其他银行理财产品和机构持有均超1750万股；

HJT电池其他主要标的还有：601012隆基绿能、600438 通威股份、002459 晶澳科技等。

（四）光伏玻璃

（1）000012 南玻A

点评：公司在光伏领域发展重点为光伏玻璃产业，同时利用南玻在BIPV技术的优势积极推进光伏新能源与建筑建材相结合的新兴市场发展，是特斯拉光伏模组供应商。公司同时涉足特斯拉，光伏建筑一体化、建筑节能等多个领域，北上资金重仓持有4.7亿股。

（2）002218 拓日新能

点评：公司是国内非晶硅太阳能电池芯片龙头企业，拥有非晶硅太阳能电池光伏玻璃全套生产线设备制造和生产工艺技术；目前市值84.64亿元，每股净资产3.00元；十大流通股东中，深圳市奥欣投资发展持有3.92亿股，喀什东方股权投资持有1.345亿股，其他机构和个人投资者持有均超300万股。

（3）600876 洛阳玻璃

点评：公司是央企控股企业（国资委控股比例29.86%），全国知名的浮法玻璃生产企业；公司控股的三家企业所生产的光伏玻璃为超白压延玻璃，具备透光率高、吸收率和反射率低、抗冲击性强，耐腐蚀能强等特点，是生产组装光伏组件的必需材料之一。十大流通股东中，北上资金持有超2.5亿股，其他机构持有均超500万股。

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