太阳能产业联盟(预制菜产业联盟)

作者 | 丁臻宇，编辑 | 林鹏宇

来源：巨丰投顾、好股票应用

热点

1、价格初定 首个国产抗新冠口服药每瓶不超300元

8月7日，媒体从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg.7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。

点评：

西南证券认为，短期新冠相关CDMO大体量订单叠加内生业务持续高增，CXO行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块；同时，国内创新药进入收获期，进一步为CXO行业带来增量空间，预计CXO板块业绩保持高增确定性较高，建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业及Q2业绩高成长标的。建议关注CRO+CDMO一体化龙头企业药明康德、药明生物，临床CRO泰格医药，小分子CDMO博腾股份、凯莱英、九洲药业和皓元医药等。

2、海关总署：今年前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元 同比增长10.4%

海关总署7日公布，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。海关统计显示，前7个月我国外贸结构持续优化，一般贸易进出口15.17万亿元，同比增长14.5%。

3、本周全球金融市场大事

国内方面，中国7月CPI、PPI、社会用电量及信贷数据将陆续出炉；成品油价将于8月9日24时开启第15轮调价，望迎四连跌；2022世界5G大会将在哈尔滨召开。国际方面，美国史上最大气候投资法案将进行最终投票，拜登将签署芯片法案，美国将于8月10日公布7月CPI数据；欧盟对俄煤炭禁令生效；欧佩克将于8月11日公布原油市场月报。此外，软银集团、联想集团、中国移动、中芯国际等将陆续披露财报。

疫情跟踪

1、海南：本轮疫情累计报告1140例阳性感染者，8月7日启动全省全员核酸检测。

2、北京：7天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员，严格限制进返京。

3、浙江金华：本轮疫情累计报告新冠肺炎阳性感染者288例。

宏观

1、虚拟电厂趋热 多地明确提出规划方案

据新华社报道，虚拟电厂趋热，多地明确提出规划方案。入夏以来，全国多地出现35℃以上高温天气，多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气，我国用电负荷较快增长，虚拟电厂频频进入公众视野。今年以来，国家发展改革委等部门印发的《十四五现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等10余省份相继发布的十四五能源电力发展规划及碳达峰实施方案，均对发展虚拟电厂提出明确要求。

点评：

国海证券认为，虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分，我国虚拟电厂还处于发展初期，但随着新能源渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善，虚拟电厂市场空间有望打开。维持行业推荐评级。个股方面，建议关注朗新科技、国能日新、恒实科技、南网能源、东方电子、万胜智能、远光软件、国网信通。

2、国家外汇局：长期向好的基本面不会改变 将继续支持外汇储备规模保持总体稳定

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

3、民航局：国际定期客运航班熔断措施将优化调整

民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。相关政策将根据疫情形势和防控要求，适时做出必要调整。

4、暂定100亿！郑州出台房地产纾困基金设立运作方案

大河报豫视频记者获悉，《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已由郑州市人民政府办公厅印发至各开发区管委会，各区县(市)人民政府及各部门、各有关单位。据悉，郑州市房地产纾困基金将按照政府引导、多层级参与、市场化运作原则，由中心城市基金下设立纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县(市)根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。

5、取消外资持股比例上限 自有资金不得直接投资上市交易的股票 保险资管公司迎新规

管理总资产超20万亿元的保险资产管理公司迎新规。8月5日，银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》，自2022年9月1日起施行。银保监会有关部门负责人表示，《规定》引导保险资管公司坚守保险资金、企业年金等长期资金核心管理人定位，鼓励保险资管公司巩固和发挥长期投资优势，更好发挥机构投资者作用，为资本市场长期健康稳定发展提供稳定的长期资金支持。

6、市场新增投资者数量年内第三次下滑 环比降逾14% 什么信号？

中国结算官网数据显示，市场7月新增投资者数量为113.21万，环比下降14.9%。6月份，市场新增投资者数量超过百万，达133.03万。其他数据方面，7月份，期末投资者数(指持有未注销、未休眠的A股、B股账户的一码通账户数量)超2.07亿，为20737.12万。其中，已开立A股账户投资者超过2.06亿，为20630.16万。

产业

1、武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照 百度独家获批

近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。

点评：

中银证券指出，随着智能驾驶技术的不断推进与应用，相关产业链有望持续受益，建议重点关注德赛西威、均胜电子、经纬恒润、伯特利、拓普集团等核心零部件供应企业。

2、上半年我国碳酸锂产量16.8万吨，同比增长42.4%

工信部网站公布上半年镍钴锂行业运行情况。据北京安泰科信息股份有限公司数据，上半年我国碳酸锂、氢氧化锂产量分别为16.8万吨、11万吨，同比增长42.4%、35%；原生镍（原生物料生产的镍产品，包括电解镍、含镍生铁、镍盐等，折金属量）产量36.4万吨，同比增长6.4%。

3、砍单蔓延 部分手机芯片厂商下调今年出货预期

近日，手机芯片双雄联发科(MediaTek)、高通(Qualcomm)纷纷下调智能手机销售出货量预测。联发科对今年5G手机出货量的预测，由原来的6.6亿~6.8亿部下调为6亿部，此外，高通亦对今年全球智能手机销售作出预测，也由原本的持平调整为衰退5%。

4、中国（上海）预制菜产业联盟在沪成立

8月5日，中国（上海）预制菜产业联盟正式成立。企业代表表示，上海作为环球美食之都，餐饮供给的多样性、环球美食的丰富度，以及特色风味聚集地等都居全国前列。联盟成立后，企业将从风味、技术、产业集群、消费升级等方面上下游联手，线上线下联动，推动上海预制菜产业的高速度、高品质发展。

全球市场

美股

上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.23%报32803.47点，标普500指数跌0.16%报4145.19点，纳指跌0.5%报12657.56点。上周，道指跌0.13%，标普500指数涨0.36%，纳指涨2.15%。分析人士表示，美国7月非农就业报告远好于预期，这使得美联储继续超激进加息的预期大幅提升。

欧股

上周五，欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.65%报13573.93点，法国CAC40指数跌0.63%报6472.35点，英国富时100指数跌0.11%报7439.74点。上周，德国DAX指数涨0.67%，法国CAC40指数涨0.37%，英国富时100指数涨0.22%。

如果他借出1美元一年，一年后借出者收到的贴水为利率。如果利率为r，他一年后将收到(1+r)美元。

亚太

上周五，亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.72%，报2490.80点，本周累计涨1.6%，连涨三周；日经225指数涨0.87%报28175.87点，创6月9日以来新高，周涨1.35%；澳洲标普200指数涨0.58%，报7015.60点，周涨1.01%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11728.47点，周涨2.05%。

黄金

上周五，纽约商品期货交易所12月黄金期货下跌15.50美元，收于每盎司1,791.20美元跌幅0.9％。道琼斯市场数据的数据显示，上周黄金上涨0.5％。

原油

上周五，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨0.47美元，收于每桶89.01美元，涨幅为0.53%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.80美元，收于每桶94.92美元，涨幅为0.85%。

A股

上周五，A股午后强势上攻，沪指上涨1.19%，深证成指上涨1.69%，创业板指上涨1.62%，科创50指数飙升4.18%。成交额回升，半导体板块暴涨，软件开发、贵金属板块涨幅居前。

港股

上周五，香港恒生指数收涨0.14%报20201.94点，恒生科技指数涨0.79%。芯片股爆发，中芯国际涨超7%，华虹半导体大涨超13%。医药、工业、原材料板块走强，百济神州涨超11%。

国际要闻

1、能源价格飙升 英国太阳能电池板热销

据英国《星期日泰晤士报》7日报道，英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨，且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构康沃尔洞察公司上周预测，到今年10月时，英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑（1英镑约合8.1元人民币），同比飙升约70%；到明年1月时，这一数字预计将增至3600英镑，且至少在2024年前保持这一水平。

2、美国7月非农两倍市场预期 美联储紧缩又获弹药、加息更无后顾之忧

美国劳工部公布的最新数据显示，美国7月非农就业人口超预期增加52.8万人，是市场预期25万人的两倍有余。具体数据显示，美国7月季调后非农就业人口增长52.8万人，远高于市场预期的25万人，并且6月非农还从37.2万人上修至39.8万人。另外，7月失业率也超预期环比下跌0.1个百分点至3.5%，创2020年2月(新冠疫情爆发)以来新低。不过7月就业参与率小幅走低0.1个百分点至62.1%，是报告中少有的、不如预期的数据。

3、发生了什么？股神巴菲特二季度巨亏438亿美元

股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司公布二季报，因投资组合出现巨额帐面亏损，二季度公司归属于股东的净亏损高达437.55亿美元，上年同期为净利280.94亿美元。财报显示，公司第二季的经营利润为92.83亿美元，去年同期为66.86亿美元，增幅为38.8%。但公司在投资和衍生品方面的亏损高达530.38亿美元，其中股票帐面亏损高达668.6亿美元。

EVA等于税后净营业利润减去资本（债务和股权）成本，是所有成本被扣除后的剩余收入，它充分考虑了投资者的期望收益，真正反映了股东财富的增加。

A股交易提示

利空提示

华阳股份（600348）：控股子公司开元矿停产；

荣丰控股（000668）：子公司威宇医疗董事长宁湧超收监管函。

个股关注

晶方科技（603005）

国盛证券认为，公司持续受益于光学高增长，车载摄像头开始放量、安防数码市场持续增长。公司12寸TSV技术优化，陆续从8mp到目前12mp增加覆盖面，使得公司目标市场进一步增长。随着车规级业务逐步放量，公司将进入新一轮增长期。

京北方（002987）

22年一季度，公司实现营业收入8.33亿元，同比增长20.12%；归母净利润0.24亿元，同比下降53.67%；扣非归母净利润0.21亿元，同比下降55.97%。天风证券认为，公司信息技术服务业务高速增长，实现营业收入18.26亿元，同比增长47.59%，占公司总收入的比重由去年同期的53.96%提升至59.78%；其中软件产品及解决方案实现收入4.92亿元，同比增长76.64%，占公司营收的比重达16.12%，公司持续大力发展高附加值业务，业务结构将不断优化。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。进入中报季，市场的驱动因素将从流动性转向业绩，因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力，而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜欧美股市小幅调整，国际原油价格继续回落，创出半年新低，黄金价格回调，预计A股煤炭、石油等资源股将承压。操作上，可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注业绩高增长公司。

组合跟踪

8月5日，A股放量上涨，沪指上涨1.19%站上3200点整数关口，深证成指上涨1.69%，创业板指上涨1.62%，科创50指数飙升4.18%。成交额9972亿元，半导体板块掀起涨停潮，软件开发、贵金属、证券、通讯等行业领涨，智能电网、机器人、减速器、汽车零部件等板块逆市回调。两市超3400只个股上涨，北向资金全天净流入29.34亿元。

当日巨丰半导体组合暴涨5.9%，巨丰优选108、核心价值精选、翠霞首席课等多个组合涨幅超过3%，大幅跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。

知识分享

什么是中线投资？

中线投资是期限适中的投资。多数股市投资者都选择中线投资，因为这种投资是三种投资中风险最小的，而且在需要资金时，可以尽快套现出市。在进行中线投资时，除了对有关公司进行了解分析外，还要顾及各种客观因素，如：利率、汇率、通货膨胀率，对你所投资的股票的影响，在所有考虑中，市价盈利率对中线投资显得特别重要。如果一家公司在几个月内可能提供良好的市盈率，换句话说，该公司在几个月内可能有可观的收成，这种股票就是中线投资的最佳对象。

债券

1、中信明明预计，本周债市重点关注7月金融数据所反映的宽信用修复进度，以及通胀上行压力，10Y国债利率或将表现为震荡偏强、数据落地前回升落地后企稳下行走势。

2、华泰固收预计，转债估值仍将在中高水位保持震荡，投资者需要继续弱化仓位观念、全力聚焦个券：1、隐形冠军类新券、次新券；2、中报及三季报预期向上中游材料及制造品种，小幅埋伏消费链条；3、规避正股景气边际下行或有赎回风险个券。

外汇

1、中金固收指出，7月贸易顺差达1013亿美元，为有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元，在出口韧性而进口较弱背景下，高顺差既部分支撑国内经济，又部分支撑人民币汇率。

2、俄罗斯莫斯科交易所公告，8月8日起暂停日元交易，限制措施适用于日元-卢布和美元-日元相关外汇交易。根据公告，此前已完成以及将在8月5日前完成的交易所涉及义务将照常履行。

楼市

全国政协经济委员会副主任杨伟民指出，中央政治局二季度会议新闻稿中，中央把稳定房地产市场作为发展要安全领句，说明当前房地产问题已经是影响发展安全的底线问题，这是一个非常重大变化。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613030001

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