电动汽车产业链(电动汽车产业链 宁南山)

 

这几年是二三四线区域的关键机遇期

在2022年的今天，我国中高端工业依然高度集中在一线城市及其周边我国四大一线城市旁边都有至少一个强大的工业城市，这个确实非常有趣。

2021年的工业增加值在经济中的占比，深圳在一线城市中是最高的为33.8%，但它旁边有个制造业城市东莞，其工业增加值占比比深圳还高，高达46.1%；

上海工业增加值占比为24.8%，而它旁边有个制造业城市苏州，工业增加值占比42.2%；

广州工业增加值占比18.1%，而它旁边有个制造业城市佛山，工业增加值占比47.4%；

北京工业增加值占比是四大一线城市中最低的，仅为14.1%，但它旁边的制造业城市天津，工业增加值占比33.3%。

这些一线城市旁边的伙伴在体量上也并不小，2021年的工业增加值按照城市排名，苏州，佛山，天津，东莞都在全国前12位，也就是全国前12位中，四个一线城市加上它们旁边的四个伙伴就占了8个，其中苏州还排在全国第三位，仅次于上海和深圳。

这四个小伙伴的工业增加值全部都比成都（全国第13位），武汉（全国第15位），南京，长沙这些火热的大城还要高。从上面也可以看出，今天中国中高端工业依然高度集中在一线城市及其周边，

从中国地图上看，在一线城市朋友圈之外，中高端工业只是在成都，重庆，武汉，南京等城市呈现点状的分布，成渝算是最大的一个区域，但甚至成都，重庆，武汉，南京这四个新一线城市的工业增加值除了重庆以外，都没有进入全国前十二名。而即使是以上属于一线城市朋友圈的工业强市，像天津在这些年的发展中也出现了一些落伍的态势，还需要补强。

要改变这个情况，实现全国二三四五线城市的发展，半导体和新能源汽车等新产业的崛起是非常好的机遇。每一次新产业崛起都是各区域重新洗牌的机会，因为新兴高科技产业带来的收益会远远的超过传统行业，这种差距能达到非常惊人的地步。这几年的半导体和新能源汽车是大发展时期，也是中国各个二三四线区域的机遇，各个区域未来发展好不好，说白了就是看你能在这一波浪潮里面抢到多少投资。

那些头部的前十名的动力电池厂家，前十名的半导体制造企业，前十名的新能源汽车企业，如果仔细一家家会发现都在大量投资扩产，我前不久就和以上行业中某家二线企业的人聊了下，是一家宁德时代和比亚迪之外的动力电池大厂，我都吃惊他们竟然在全国这么多新厂要建，不过想想也是，头部企业在疯狂扩产能，你如果不跟上那肯定就是死。

就拿汽车产业来说，2022年8月的新能源汽车渗透率是28.3%（乘联会数据），而自主品牌汽车占有率为48.4%。这意味着新能源汽车还有很大的发展空间，这就会带动动力电池的大增长，而且电动汽车产业链的国产化是比燃油车高很多的，我国每年要进口不少燃油汽车的整车和零部件，而随着电动汽车的发展，我国就不需要进口那么多的整车和汽车零部件了，也就是把国外的价值转移到了国内。

以汽车零部件进口为例，2022年1-7月，在我国汽车出口增加，全国汽车产量增长0.8%的情况下，我国汽车零部件进口金额却出现了两位数的下降，1-7月进口金额205.9亿美元，同比下降16.7%。在汽车零部件主要品种中，与上年同期相比，四大类汽车零部件品种进口金额呈不同程度下降，其中发动机降幅依然最为明显。（四大类汽车零部件是指：发动机；汽车零件、附件及车身；汽车和摩托车轮胎；其他汽车相关产品）。

不仅如此，我国以前汽车主要都是在国内卖，而现在能出口海外的话又是非常大的市场，今年即使是到海外建立整车厂，也能够大大的促进我国汽车零部件的出口。2022年8月，我国汽车出口30.8万辆，环比增长6.2%，同比增长65%, 历史首次单月出口突破30万辆，其中新能源汽车出口8.3万辆，环比增长53.6%，同比增长82.3%，呈现高速增长势头。

对于我国的二三四五线区域来说，应该要充分认识到新产业崛起带来的机遇的重要性，一个地区如果长期发展落后，带给我们个人的绝不仅仅是简单的缺少中高收入工作岗位的问题，而且是会涉及到方方面面。

就以婚姻的选择为例子，一个地区落后了，没有什么先进产业，就会加剧体制内通婚现象，也就是甚至会影响到很多个体的婚姻情况。

江西财经大学的欧阳静教授2019年的调研，发现了落后地区的体制内剩女现象，最主要原因是教育系统的待遇对男性吸引力越来越低，导致当地教育系统女性占比超过80%。"以我们调研的D县为例，该县自2008年以来新招聘总人数为2993人，其中女性1895人，在这些女性中，目前30岁以上未婚女性约有248人（这一数据没有包括2008年之前招聘的女性中目前仍单身者）。

我们发现，D县域政府的不少部门机关都存在未婚大龄女性，而在教育系统中，几乎每个学校都有大龄未婚女老师，其中又以乡村女教师居多。"

"男孩只要是公务员，真的是长得哪样都能找到一个好女孩。这几年，体制内「鄙视链」底端的小学男老师，也比较「抢手」的。我的另一个案例，一个1990年生的男生，身高偏矮、长相很一般，用认识他的女生的描述来说，说话有点「娘娘腔」，毕业之后考到了一所乡村小学做英语老师。他说，目前最大的苦恼是不知道选哪个女孩做女朋友，一个女同事经常找他玩，帮他代课、打饭、送水果什么的；乡镇的一个女干部也时常打电话约他散步；还有乡镇卫生院的一个女护士也对他表示有好感，而且人也长得漂亮。"

从上图可以看出，由于在体制外缺乏好工作岗位，因此不容易找到匹配的合适结婚对象，2008年以来在该县的公务员和事业单位人群中，30岁未婚女性人数占女性比例教育系统为14.5%，卫生系统为11.0%，其他机关事业单位为10.0%，这个比例可以说是非常惊人了。

另外，二三四五线区域吸引新产业在本地落地，对于我国的全局也是大有好处的，因为即使产业没有升级，仅仅是产业和人的移动就能带来很大的增长，更何况还是新兴的先进产业。没错，仅仅是在空间上转移了产业，就能够极大的提高人的生活水平，就拿城市化来说吧，其实就是人从农村转移到城市居住，但背后隐藏的就是从农业的从业者转化为工业化的一员，在老家种地一年不过能赚几千元，而到城市的工厂工作，一个月就能赚几千元，获取的收入实现了5倍，10倍的增长，消费能力也大大提升。

反过来其实也是一样的，很多工厂从沿海搬到内地，可以就近吸纳周边的劳动力就业，这个就是产业的移动，同样的大大提高了当地劳动力的生活水平，因为这样不用不远千里跨省出去打工，不用让自己的孩子成为留守儿童，教育和陪伴的缺失，从而造成很多社会问题。同时在家附近打工，还能节省跨省的交通费用和在途时间。

我觉得中国的产业分布有两个非常明显不同的时期，在改革开放之前，我国的产业分布遵循的更多是政府意志，国家根据战略需要来决定产业分布在哪里。建国初我国以轻工业为主，重工业薄弱，于是就集中资源建设重工业，尤其是煤炭-钢铁+军工体系，既然是以重工业为主，那么投资就高度集中在东北，华北，陕西等北方地区，因为这里是中国主要的煤炭，铁矿石等的产地。后来面临苏联威胁搞三线建设，于是工厂大量搬迁到中西部地区。

政府意志带来的产业移动有利有弊，好处是促进了工业在全国的均衡分布，改变了中国工业高度集中在几个主要省份的情况，像是三线建设的城市，当地老百姓的生活水平得到了很大的提高，坏处是建设和投资效率很低，工厂建在偏远地区，导致交通运输等各项成本很高，也不利于吸引优秀人才，导致发展缓慢。

而改革开放以后决定我国产业分布的则是外资起到了非常关键的作用，今天珠三角的腾飞，长三角的腾飞，都和外资的选择有很大关系。但市场带来的产业分布更多的看重效率，而并不看重分配，因此今天产业高度集中在珠三角，长三角等几个地区的情况，光靠市场是无法改变的。

我觉得中国发展到今天，必须再搞一次新三线建设，而目前全国的半导体和新能源汽车大发展就是最好的东风，产业界上下游需要大量投资建设新厂的大好机会，可以借助这一波产业发展的势做好在全国均衡布局的引导工作，如果产业能够实现在全国的再分配，带动全国落后地区的发展，将带来又一波的长期增长。我这里举一些我这段时间关注的例子：

1：天津8月份宣布的中芯国际75亿美元芯片生产线。

这条产线的产能是10万片每月12英寸的晶圆，拟选址在天津西青开发区，我印象中天津很久没有这种来自新兴高科技行业的大项目落地了，能在这一波热潮中抓住这个机会，这个是需要恭喜天津的，每一个高科技项目的落地带来的是高端的就业机会，而高端的就业机会带来的会是高学历高水平的人才，人才在现代化过程中是最为重要的。

2：河南省的比亚迪和超聚变项目

2010年从深圳把富士康的产能搬迁了很大一部分过来，创造了二三十万个就业机会，这可以说是河南最为成功的招商引资项目了。而在这一两年，河南省又从深圳引进了两个项目：

其一是2021年华为的服务器部门单独剥离了，河南省看到了这个机会，华为服务器部门剥离后成立的超聚变公司，2021年11月落户河南省郑州市，当前有1200人，2022年7月投资50亿人民币的超聚变全球总部基地（包含研发中心）郑州开工，将于2025年建成，届时将入驻技术人员约4000人。超聚变从体量来说目前仅仅是一个一两百亿人民币的公司，但由于超聚变是华为出来的公司，员工收入水平是高于业界的，未来继续保持增长，会给郑州市带来了几千个高薪的就业机会，这个意义非常大。

钱可以一个月一个月的挣，东西可以一样一样的攒，过日子不就是这样吗？

其二是更大的比亚迪制造项目，正在建设中的郑州比亚迪整车制造基地一期项目，产能40万辆，预计2023年上半年完工投产。在2022年7月6日举行开工仪式的郑州比亚迪汽车制造二期项目更是高达60万辆，和一期合计将达到100万辆，投资160亿人民币。

2022年7月30日举行开工仪式，投资120亿人民币，占地2500亩的30GWH电池基地，计划2023年9月完工，预计提供就业机会1万人，如果比亚迪项目顺利完成，富士康和比亚迪将成为郑州制造业双雄的局面。

不仅仅是天津和郑州，在我之前的文章里面提到的四川宜宾，还有江西宜春等地都在这轮新能源汽车浪潮中获得了大量的投资。比亚迪这一轮在全国投资都不少，2022年6月30日上午，比亚迪合肥基地项目整车下线仪式就在长丰县下塘镇举行，这些工厂将增加这些省份在汽车产业的话语权。

下图深圳佛吉亚（比亚迪和佛吉亚的合资公司）在江西抚州也成立了分公司，从2022年4月-7月就生产了15000套汽车座椅，所以其实江西省也在努力从汽车产业分一杯羹。

举个例子，重庆的赛力斯和华为合作搞问界，这款车就是在重庆制造的，销量不断上升，那么对于重庆地区的发展自然是有好处的。

赛力斯目前在重庆本来有一家两江工厂，而第二家凤凰工厂也在今年七八月投产使用。

同时还于2022年8月在重庆开工建设第三工厂，称为两江新区SE项目，预计于2023年7月底竣工。

赛力斯通过和华为合作，把华为的能力转移到重庆，在赛力斯的官网上，是这样写的：

华为从产品设计、产业链管理、质量管理、软件生态、用户经营、品牌营销、销售渠道等方面全流程为赛力斯的AITO品牌提供了支持

新的工厂，新的组织流程建设，这无疑对重庆汽车工业的发展是件好事情，也增加了更多的就业，要知道重庆其实是一个省，而不是一个市，每年大批人外出打工，自身的发展是有利于留住劳动力在本地就业。

再比如之前说过的四川宜宾引进宁德时代搞动力电池生产制造，2019年9月开始投资在宜宾建立动力电池生产，总共10期225GWh，第一期15GWh在2021年6月投产，十期全部建成后是全球最大的动力电池制造基地，下图来自企业的宣传。

宜宾作为一个内陆沿江城市，既没有地理优势，也没有矿产资源，

宜宾市临港新区投资促进局新材料局相关负责人对《财经》记者说

当时邀请宁德时代建厂城市非常多，宜宾不算是最有竞争力，成都、遂宁都比宜宾更有优势。

那时候，是我们市领导亲自去宁德时代敲门，前几次连门都没有叩开，后来做出一点成绩后，宁德时代高层才来宜宾考察。

这个一点成绩，是指2011年底成立、2020年8月就建成并试投产的天宜锂业，该公司生产动力电池材料氢氧化锂，这不仅补齐了宜宾上游锂业的短板，也在建设过程中展示了宜宾政府的诚意和协调能力。

其实我觉得机遇并不是时时刻刻都有，产业发展战略机遇期其实就那么几年的时间，抓住了这几年，就可以获得以后长达十几年甚至几十年的产业周期红利。

目前以半导体和汽车为核心的两大产业迅猛发展，这几年的时间不管是企业，资本还是人才都在大量的涌入，一旦这个投资高峰期过了，那么总的投资强度和意愿就会下去了。一旦投资在了这里，那等于就是这个省份，这个城市获得了发展的原动力，获得了发展的发动机，能够分享企业发展的成果，分享人才集聚带来的好处，能够享受到全球产业分工的价值，能够获得全球市场的红利。

因此对于国内的二三四线城市来讲，应该紧紧的抓住这一波新兴产业发展的机遇，

可以奠定后面几十年的格局和领先优势，也就是说，后面十几年甚至几十年的产业周期红利都将被这个地区获取，把引入这些产业作为头等大事来抓，实行一把手负责制，拜访和引进国内头部企业。

对于二三四线区域来说，帮助这些企业的发展也是风险投资的机会，而且只要措施得当，调研细致其实风险也不会太大，因为在新产业的崛起期，可以说是顺风局。

如果在这一轮投资浪潮中什么都没有吃到，未来进入稳定成熟期再想说服企业投资就难了。

现在各个地方都在争抢投资，我前不久和一个许久未见的同学见面，他就是一个内地二线城市派驻到深圳常驻负责招商引资，而且还不止他一个人，

一是对接服务好深圳已经到该地投资的企业，二是做招商引资工作招揽新企业，

而且还告诉我他们不只是在深圳，在他们划定的全国领先城市都有派驻人员，对圈定的重点招商引资企业采用人盯人的方式。

投资的浪潮不是时时刻刻有的，并不是平滑的一条直线，而是波浪式的，一定要仅仅抓住机会。

最后，我觉得中国高速发展的时间其实已经不太多了，之所这几年非常关键，不仅仅因为是半导体，电动汽车等新兴产业的崛起时期，还在于这会是中国实现中高速增长的最后十年（也许还不到）。

不要变成不可替代的人。如果你不可替代，那么你就不会被提升。

我们的劳动力总量从2012年开始就已经在逐年下降，今年人口总量很可能负增长，但是老年人口却在不断增多，这意味着再过十年，即使没有疫情这种因素的干扰，我们的经济增速也会下降一个台阶（2019年我国经济增速是6.1%，会在此基础上下降），因此要有紧迫感，广大的二三四五线区域抓住最后的快速增长窗口期，可以在更短的时间内实现发展水平的提升，改变本区域的面貌。

一旦未来进入了低速增长期，要想改变可就比现在更有难度，速度也更慢，现在的发达国家就是这样，面貌长时间不变，而对于我国来说，我觉得很多区域发展程度还是很不够的，抓住机会实现产业均衡布局，是可以避免我国的发展最后俄罗斯化，韩国化，日本化，也就是全国的产业和经济高度集中在莫斯科圈，首尔圈和东京圈，而是我国国民在全国各地有很多发达和生活水平高的地方可以选择工作和居住。

这是目前我们需要做的事情。

投资是指创造新资产的过程。投资需求曲线表示投资的总数量与额外1美元投资的收益率之间的关系。