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一、IP产业概述

IP（Intellectual Property）即知识产权，包括著作权（版权）和工业产权，原指权利人对其创作的智力劳动成果所享有的财产权利。文娱产业中，IP是可深挖价值、跨媒介产生规模效应并变现的版权内容，为所有成名作品的统称，其形式多样，包括文学、动漫、影视、游戏、实体产品等。

目前大热的IP化运营概念强调对IP价值的挖掘、孵化、持续性创造。IP已逐渐成为泛娱乐生态系统的核心。IP通过优质原创内容吸引第一批粉丝，并通过再创作延伸至其他领域，实现粉丝数量的指数型增长和粉丝群体的横向拓展。在这个过程中，原始IP影响力发散，推动不同产业之间互动融合，构成良好的产业生态，IP价值得以释放和变现。

资料来源：公开资料整理

二、发展背景

1、知识产权保护政策

知识产权政策保护持续施力将保障头部IP权益安全，明确头部IP变现归属。国务院于2008年6月发布《国家知识产权战略纲要》，此后知识产权类法律法规逐渐落地，在建立审查制度、培育知识产权、惩治侵权行为等方面不断细化。法律的完善规范了版权市场运行，释放了鼓励原创的信号。1）总体设计上，2021年中共中央与国务院出台《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》擘画全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平的蓝图；2）具体实施上，全国人大常委会发布的新《著作权法》细化作品定义，增大对侵权行为的打击力度；3）国家知识产权局发布的《知识产权信用管理规定》加强信用管理工作机制建设；《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》确定知识产权创造、保护、运用、服务及管理五个方面主要目标，确立完善知识产权高质量发展指标体系与高质量发展政策体系。

资料来源：政府公开报告，公开资料整理

你的重要机会往往就在当下。成功的关键是自信。自信的关键是准备。

2、IP产业发展历程

我国IP产业起步较晚，主要经历了三个阶段，2015年以前的萌芽期、2015年至2020年的初步发展期和2021年至今的快速发展期。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国文化产业市场运行动态及行业投资潜力预测报告 》

三、IP产业链

传统的拆分逻辑与IP产业链现实运营情况存在出入，现实中IP源头类型多种多样，文学、动漫、影视剧、游戏和实体形象等都能成为IP的源头，IP的拓展方向也涵盖上述范围。

传统拆分逻辑下的IP产业链

资料来源：公开资料整理

四、中国IP产业各行业现状

1、网络文学市场

中国音像与数字出版协会2021年11月发布的《2020中国网络文学发展报告》显示，2020年国内网络文学市场规模达249.8亿元，用户规模达4.6亿人。据预测，2025年中国网络文学市场用户规模可达6.16亿人，2020-2025年用户量增长CAGR为6.0%。

资料来源：中国音像与数字出版协会，公开资料整理

2、漫画、动漫市场

漫画和动漫是IP视觉化的基础。漫画和动漫相比网文具有形象鲜明、易于传播等优势，是IP视觉化的基础。据统计，2020年中国漫画市场规模达到34亿元，预计2020年至2023年漫画市场的CAGR将达到25%。

资料来源：公开资料整理

据统计，中国动画播映市场规模达到205亿元，2016至2023年的CAGR为16%，且随着内容质量的提升，播映端将获得更高的广告及订阅收入，IP价值也将进一步释放。

资料来源：公开资料整理

3、影视行业

影视是IP破圈的重要环节，从表达形式上讲，影视易于理解、感染力强、表现角度多元；从受众面讲，影视比文学、动漫、游戏等更具备大众基础，在扩大影响力、提高传播度方面具有极高效率。按销售额，2020年中国电视剧行业规模为827.3亿元，预计在2023年将达到1619.7亿元，实现接近翻倍增长。

外部不经济是指由于消费或者其他人和厂商的产出所引起的一个人或厂商无法补偿的成本。

资料来源：公开资料整理

据《新华·文化产业IP指数报告（2021）》，2019年1月至2020年12月价值最高的50个IP中，44%的IP都具备至少一种长视频形式。IP剧在数量和质量上有较出色的表现：1）数量上，2020年IP剧数量占全年上新剧的70%以上；2）质量上，据豆瓣数据，2020-2021年优爱腾三大视频平台豆瓣评分在7分以上的电视剧中，IP剧数量/总数量分别为8/11、14/21、9/12部。

资料来源：《新华·文化产业IP指数报告（2021）》，豆瓣数据，公开资料整理

4、游戏市场

游戏具有高边际利润，成功的作品可以获得长期稳定的流水收入。2021年我国游戏市场规模达到近3000亿元，但由于版号限制、监管加强等原因，同比增长率仅6.4%。

资料来源：公开资料整理

5、潮玩、主题公园行业

潮玩即潮流玩具，是拥有独立IP和潮流属性的玩具，主要面向成年人群体，包含盲盒、手办、模型等种类。据统计，2020年中国潮玩市场规模为295亿元，增速达44%，预计2023年市场规模增长至575亿元。

资料来源：公开资料整理

近年来，我国主题公园行业发展迅速，据华经产业研究院，我国主题公园行业2019年市场规模已达469.97亿元，过去10年CAGR为11.19%；2020年受疫情影响降至289.03亿，但随着疫情状况逐渐好转，预计2025年市场规模将达603.83亿元，2020-2025年CAGR达到15.88%。

资料来源：华经产业研究院，公开资料整理

五、全球及中国IP产业竞争格局

1、全球IP产业

截至2022年1月3日，全球商业价值最高的IP为精灵宝可梦，其IP价值达1090亿美元，主要收入来源为衍生品授权（达828.05亿美元）。Hello Kitty、米老鼠和他的朋友们、维尼熊和星球大战位列全球IP价值榜单2-5名。

资料来源：公开资料整理

海外实体IP产业发展成熟，超大型IP具有极强的变现能力，据统计，2020年全球有29家企业的IP授权商品零售额在10亿美元之上，其中排名第一的迪士尼的IP授权商品零售额达540亿美元。2020年全球主题公园客流量前10中，7家为海外IP公园。我国实体IP行业起步较晚，目前发展势头较好，近年来主题乐园有方特、上海迪士尼、北京环球等。

资料来源：公开资料整理

2、国内IP产业

综合各产业类型，网络文学作为主要版权源头，市场规模仍有发展空间；电影行业的变现为投资回报风险相对较高的环节，市场票房主要为头部爆款电影所瓜分；游戏市场规模大，且拥有极高的边际利润；实体行业市场规模排第三且增速最高，国内处于蓝海阶段，尚未完全形成寡头市场，盈利空间大，并可通过改善主题乐园盈利结构等方式来进一步提升收益。

资料来源：公开资料整理

六、IP行业发展趋势

1、头部平台加速布局产业链

大量IP拥有方的头部公司已逐步将IP开发、运营上升至战略层面。奥飞娱乐在2013年即提出以IP版权内容为核心的泛娱乐战略发展思路，此后始终贯彻以IP为核心的战略，并提出打造IP+全产业链运营平台；文娱行业龙头的全产业链深度布局未来可期，以阅文集团为例，其在2021年6月的年度发布会上明确阅文将基于腾讯新文创生态，以网络文学为基石，以IP开发为驱动力，开放性地与全行业合作伙伴共建IP生态业务矩阵。阅文手握众多IP并积极开发，且提出坚持好内容，拒绝流量论，经过不断优化运营模式，优质IP将得以充分开发、具有更久的保鲜期，而生命力不足的IP则难以延续，优胜劣汰为超级IP的诞生提供了孕育土壤。

2、科技变革加速头部IP开发

随着消费者对IP视觉形象、内容质量要求的不断升级，IP全产业链开发中科技贡献的重要性愈发凸显。AR、VR的发展或助力虚拟形象的设计与开发；3D打印技术的应用有望带动IP潮玩衍生品的规模化生产；IP与元宇宙概念存在天然的互补性，内容IP提供元宇宙人物场景的内蕴根基，元宇宙拓展并加深内容IP的表现形态。预计元宇宙产品的开发与推广将率先与头部IP进行结合，头部IP则可凭借庞大的粉丝基础、成熟的运营经验以及高变现力降低遇冷的风险。

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