BOSS直聘纳斯达克上市，发行价19美元每ADS

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6月11日讯，今日，BOSS直聘(股票代码为：“BZ”)登陆纳斯达克市场，发行4800万股美国存托股份（ADS），发行价为每股19美元。

本次IPO，BOSS直聘共计发行4800万股美国存托股票（ADS)。按此计算，BOSS直聘本次融资9.12亿美元，估值88.86亿美元。

按照惯例，BOSS直聘赋予承销商720万股ADS超额配售权。这意味着，BOSS直聘若执行“绿鞋机制”，其IPO募资规模至多可达到10.49亿美元，公司市值将达到90.23亿美元。

据了解，BOSS直聘本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。

“我们坚信，这个行业归根到底要服务于人。中国的小微企业占到90%，创造了80%的就业，对于中小微企业，招不到人，是很致命的，这恰恰是我们创造价值的最大区间。”BOSS直聘创始人、董事长兼CEO赵鹏在上市演讲中表示，未来BOSS直聘将持续推进技术投入与产品创新，努力服务更大数量的中国中小微企业与长尾工作者。

据招股书介绍，BOSS直聘的直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础，让求职者与企业端用户进行线上直聊。同时，求职者可以选择性地对企业端用户隐藏信息，只有经求职者确认许可后，企业端用户才能获取求职者联系方式和完整简历。

而其营收主要来自于面向企业客户的在线招聘服务。客户可选择在线上进行自助式的小额、短期服务购买，也可以基于大额、长期的需求寻求BOSS直聘直销团队的跟踪服务。

2019年、2020年，BOSS直聘的营业收入为9.99亿元、19.44亿元，同比增幅为94.7%，2021年一季度收入为7.89亿元，同比增长179%。同期，净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元；经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元。

招股书显示，2021年3月，BOSS直聘月活跃用户数（MAU）达3060万。2020年平均MAU为1980万，较2019年月均同比上涨73.2%。

截至 2021 年 3 月 31 日，BOSS直聘共服务8580万认证求职者，其中白领及金领用户、蓝领用户和大学生用户分别占BOSS直聘求职者用户群的55.0%、28.8%和16.2%。与此同时，BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业。

截至2021年3月底前的12个月，BOSS直聘付费企业端客户数增长120%至289万。2020年中型客户、大型客户分别贡献总收入的35.8%，17.0%。其中来自大型客户的收入占比在2021年一季度继续上涨至17.7%。

据悉，BOSS直聘将实施“同股不同权”的AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:15。

IPO后，赵鹏将占股17.6%，有76.2%投票权；CTG Evergreen持股10.4%，有3%投票权；腾讯持股8.6%，有2.5%投票权；Banyan持股6.6%，有2.5%投票权；Ceyuan Ventures entities持股6.1%，有1.8%投票权。

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