知乎更新招股书:发行价最高11.5美元,最高融资超10亿美元
3月20日讯,知乎今日向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股文件,计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。
据招股书,知乎此次公开发行将同步进行私募配售(CPP),最高融资额超过10亿美元。
知乎将以每股ADS(美国存托证券)9.5至11.5美元的价格,公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前),每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商,并享有825万股ADS的超额配售权。
招股书显示,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。
美东时间3月5日,知乎向SEC递交了IPO申请,寻求在纽约证券交易所上市。招股书显示,知乎2020年总营收13.52亿元,2019年营收6.71亿元,同比增长 101.7%;2020 年净亏损 5.18 亿元,2019年净亏损10亿元,同比收窄48.2%。
股权结构方面,知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%,拥有46.6%的投票权;第二大股东是创新工场,占股13.1%,拥有7.6%的投票权;第三大股东是腾讯,占股12.3%,拥有7.1%的投票权。
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- 编辑:金泰熙
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