【专家观点】“十四五”时期我国产业结构变动特征及趋势展望

　　我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律。改革开放以来，我国三次产业结构在调整中不断优化，总体呈现由“二一三”向“二三一”，再向“三二一”的演变趋势。展望“十四五”时期，我国经济发展进入新时代，转向高质量发展阶段，产业结构进一步转型升级。第一产业比重将呈现持续稳步下降的态势，但由于乡村振兴战略的实施以及农产品价格趋升，“十四五”期末第一产业比重小幅将下降至6.5%左右；在新一代科技与产业变革、创新驱动发展、“碳达峰、碳中和”目标硬约束等背景下，我国工业创新发展能力大幅提升，高端发展态势逐步显现，绿色发展水平迈上新台阶，“十四五”期末第二产业比重将降至35.5%左右；在产业转型升级、新型城镇化和居民消费品质升级等背景下，我国服务业发展迎来新机遇，在经济发展中的主导产业进一步凸显，“十四五”期末第三产业比重将升至58.0%左右。

　　我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律（惠宁、刘鑫鑫，2019）。1978年我国产业结构呈现“二一三”格局，三次产业比例为27.7：47.7：24.6。1985年第三产业规模首次超过第一产业，三次产业比例实现“二一三”向“二三一”的重大转变，三次产业比例调整为27.9：42.7：29.4。2012年第三产业规模再次超过第二产业，成为推动国民经济发展的主导产业，三次产业结构实现“二三一”向“三二一”的历史性转变，三次产业比例调整为9.1：45.4：45.5。特别是党的以来，我国经济发展步入新阶段，经济结构战略性调整和转型升级加快推进，2019年我国三次产业比例为7.1：39.0：53.9，“三二一”产业格局更加巩固，经济发展的全面性、协调性和可持续性显著增强。2020年受新冠疫情影响，三次产业比例又调整为7.7：37.8：54.5。具体来看，第一产业增加值占国内生产总值（GDP）比重不断下降，由1978年的27.7%下降至2020年的7.7%，期间下降了20.0个百分点；第二产业增加值占国内生产总值（GDP）比重经历了先下降后上升再下降的震荡式发展轨迹，由1978年的47.7%下降至1990年的41.0%，随着新一轮对外开放政策的实施，又震荡上升至2006年的47.6%，之后再逐步下降至2020年的37.8%，期间下降了9.0个百分点；第三产业增加值占国内生产总值（GDP）比重稳步上升，由1978年的24.6%上升至2020年的54.5%，期间上升了29.9个百分点。

　　在三次产业结构不断升级的同时，农业、工业和服务业的内部结构也在调整中持续优化：①农业基础地位更加巩固，农林牧渔业全面发展。改革开放初期，我国农业发展以种植业为主，产品种类单一，发展不平衡。随着农业政策不断优化调整，农业综合生产能力稳步提高，现代农业体系初步建立和完善。农林牧渔业总产值中，传统农业比重不断下降，由1978年的80%降至2019年的53.3%；林、牧、渔业比重上升，分别由3.4%、15%和1.6%升至2019年的4.7%、26.7%和10.1%。农业现代化水平不断提高，2019年农业科技进步贡献率达到59.2%，主要农作物良种覆盖率稳定在96%以上。②工业发展向中高端迈进，现代工业体系逐步建立。改革开放初期，我国工业以劳动密集型的一般加工制造为主。随着工业化快速发展，工业结构调整取得明显成效，逐步从结构简单到门类齐全、从劳动密集型工业主导向劳动资本技术密集型工业共同发展转变。目前，我国已成为拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第一，制造业增加值自2010年起稳居世界首位。2019年我国高技术制造业占规模以上工业增加值比重为12.7%，比2005年提高2.6个百分点。③服务业层次不断提升，现代服务业、新兴服务业迅猛发展。改革开放初期，我国服务业发展相对滞后，主要以批发零售、交通运输等传统服务业为主。随着经济发展和人民生活水平提高，生产性和生活性服务需求快速增长，现代服务业蓬勃兴起，发展势头迅猛。2017-2019年规模以上战略性新兴服务业营业收入年均增长14.9%，明显快于规模以上服务业营业收入。顺应居民消费升级的大趋势，旅游、文化、体育、健康、养老等幸福产业发展方兴未艾。

　　当前，中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代，经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“十四五”时期，我国工业高端绿色转型发展不仅迎来了战略机遇期，更是承担起了推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率的重任。

　　当前，新一代科技与产业正在全球范围蓬勃兴起，工业生产方式、分工方式和产业组织正在发生深刻的历史性变革。全球各地都在积极培育高新技术产业，以保持在国际竞争市场上的领先地位。新形势为我国高端制造业的发展提供新方向，同时为我国抢占产业发展制高点、实现区域崛起创造了一个重要战略机遇。在新的历史时期，我国应顺应新一轮科技和产业变革机遇，促进工业企业利用互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术改造提升传统工业，加速推动工业高端绿色转型。特别是，以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为契机，以先进制造业为突破口，推动工业“高端化、智能化、集约化、绿色化”转型发展。

　　工业转型升级的根本出路在于创新，使创新成为驱动发展的主要动力。2006年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，开始明确国家创新体系建设的方向。2012年党的报告正式确立了创新驱动发展战略，自此我国步入创新发展的全新轨道。创新驱动发展战略实施以来，我国重大创新成果竞相涌现，科技体制改革取得实质性突破，创新主体活力和能力持续增强，国家创新体系效能大幅提升。《2020年全球创新指数报告》显示，我国创新能力全球排名第14位，连续两年位居世界前15行列，意味着我国已经开始进入国际创新先进行列（马子斌，2021）。2019年我国研发经费占国内生产总值的2.23%，超过欧盟平均水平；研发人员数量稳居世界第1位，形成了世界上规模最庞大的科技人才队伍；发明专利授权量居世界首位，国际科技论文数量和国际科技论文被引次数均位居世界第二。上述创新优势，为工业高端绿色转型提供了新的动力源。

　　碳排放和产业结构之间互相影响，互相作用，一方面产业结构升级能够减少碳排放、提升碳排放绩效，另一方面碳排放政策对产业结构升级也有推动作用。我国作为“世界工厂”和制造业大国，工业产业既是传统用能大户，能源消费占总终端能源消费的2/3，又是我国二氧化碳排放的主要领域，占全国总排放量的80%左右，工业碳减排是“碳达峰、碳中和”目标的重中之重（刘满平，2021）。工业产业中，钢铁、化工和石化、水泥和石灰以及电解铝等传统产业的能源密集、碳排放相对较高。因此，实现“碳达峰、碳中和”目标既要严格控制上述传统高耗能、重化行业新增产能，优化存量产能，推动其进行节能改造，同时还要加快高技术产业、先进制造业、数字经济等新兴产业发展。“碳达峰、碳中和”目标作为硬约束，加速推动传统产业的低碳转型，大力发展新型绿色低碳经济，推进产业结构调整和升级，降低工业产业的能源消费和碳排放，逐步实现经济增长和碳排放的脱钩。

　　疫情之下，虽然工业面临复工人数不足、外贸订单减少、交通物流受限、原材料供应不足等考验。但是一方面，疫情防控需求的倒逼，会显著加大科研人员、资金和相关资源的投入，直接刺激生物医药、医疗健康等科技产业发展；另一方面，疫情防控造成的用工紧张和安全生产需求提升，通过对生产方式的影响促使工业加速数字化转型，主动推进智能制造，进而拓展我国高端制造业的发展空间。此外，疫情爆发加大全球供应链和产业链的安全风险，加速全球产业链的调整和重构，产业链自主创新和技术升级以及国内替代的诉求将快速提升，从而带动了我国工业产业的转型升级。

　　我国服务业快速发展，已成为国民经济第一大产业。伴随着社会分工的日益深化，以及长期积累的优化提升服务业发展的坚实基础，“十四五”时期我国服务业发展再次迎来了新机遇。

　　全球经济结构呈现出服务业主导的发展趋势，发达国家都经历了向服务业为主的经济结构转型和变革。在科技进步和经济全球化驱动下，服务业内涵更加丰富、分工更加细化、业态更加多样、模式不断创新，在产业升级中的作用更加突出。新一代信息、人工智能等技术不断突破和广泛应用，加速服务内容、业态和商业模式创新，推动服务网络化、智慧化、平台化，知识密集型服务业比重快速提升。同时，服务全球化成为经济全球化进入新阶段的鲜明特征，服务业成为国际产业投资热点，制造业跨国布局带动生产性服务业全球化发展，跨国公司在全球范围内整合各类要素，资本、技术和自然人跨境流动更加便利，带动全球服务投资贸易快速增长。此外，借助“一带一路”倡议、自由贸易试验区等，也大大拓展了我国服务经济发展空间。

　　新时代经济高质量发展背景下，经济增长由要素驱动向创新驱动转变，产业转型升级步伐的加快，现代农业的发展、制造业的升级等对现代服务业提出了更多和更高的需求，成为现代服务业发展深厚的土壤。伴随着产业转型升级，我国服务业已成为推动经济发展的主引擎、拉动投资的主领域和利用外资的主渠道，发展现代服务业的条件趋向成熟，科技研发、现代物流、新兴信息技术服务、金融服务、租赁和商务服务、科学研究和技术服务、健康服务等现代服务业加快发展，由此带动服务业质的提升。与此同时，我国制造业发达、产业体系健全，这也为科技研发、信息技术、节能环保等现代服务业的发展提供了广阔的空间。

　　新型城镇化快速推进和居民收入水平的不断提高，城乡居民消费观念逐渐从物质型向服务型转变，服务业蕴藏着巨大的发展潜力。一方面，新型城镇化过程中人口集聚、生产生活方式的改变，加之收入水平和消费能力的提升，给商贸、餐饮、房地产、教育、文化体育、卫生保健等生活性服务业带来巨大的发展空间；产业集聚、社会分工的细化以及人口素质的提升，也为物流、金融、信息、中介、技术服务等生产性服务业发展带来巨大的机遇。另一方面，伴随着经济发展水平的不断提高，城乡居民收入水平将持续提高，中高收入人群比例不断提高，居民消费结构将随之升级，为休闲旅游、文化娱乐、健康养老、医疗服务等高层次、高品质的生活性服务业需求创造了条件（范聪颖，2021），由此也辐射带动了物流、金融、信息等生产性服务业的发展。

　　近年来，服务业领域的改革初见成效。制约服务业发展最主要的因素是制度因素，而近几年围绕服务业的制度改革不断出台，比如“营改增”的试点和全面推广，这些改革举措释放了服务业的发展活力。未来改革仍大有空间也大有可为，比如，加快破除服务业领域的市场垄断和行政垄断，逐步放宽放开对外资的限制；推进服务价格机制改革，形成市场决定服务价格的新机制；加快服务业发展的政策调整，营造服务业良好的发展环境等。可以看出，服务业领域的制度改革继续深化，围绕服务业领域的改革仍有很长的路要走，国内对服务业的需求巨大，但服务业的供给仍然不足，特别是生产性服务业和部分消费性服务业，随着服务业领域改革举措的进一步实施，我国服务业的发展空间也将会进一步提升。

　　服务业作为推动我国经济增长的主引擎，在此次疫情中遭受重挫，但疫情也催生了新的商业模式和服务业态，为服务业带来了新的增长机遇。疫情防控限制措施会引发公众行为方式、消费习惯和健康需求等相应改变，加速服务业的消费方式改变和消费升级，网上购物、网络娱乐、非现场消费等新的服务模式将带动电商、网络电影、高清视频、在线游戏等更加流行；在线办公、在线教育、在线医疗等互联网服务产业将加速崛起，从而带动软件和信息技术服务业以及快递、外卖等行业进一步发展。同时，疫情促进了全社会对健康安全关注度大幅上升，对健康服务的需求显著增长，医疗、康养、健身、体育等大健康产业的重要性被更多人接受，将步入快速发展期。

　　与宏观计量模型相比，可计算一般均衡（CGE）模型更擅长开展结构预测和平衡测算。本文基于国家信息中心可计算一般均衡（SICGE）模型对未来我国三次产业进行结构预测。综合来看，“十四五”时期，我国经济发展进入新时代，转向高质量发展阶段，产业结构进一步转型升级。第一产业比重将呈现持续稳步的下降态势，但由于乡村振兴战略的实施以及农产品价格趋升，“十四五”期末第一产业比重小幅将下降至6.5%左右；在新一代科技与产业变革、创新驱动发展、“碳达峰、碳中和”目标硬约束等背景下，我国工业创新发展能力大幅提升，高端发展态势逐步显现，绿色发展水平迈上新台阶，集约发展程度持续增强，“十四五”期末第二产业比重将降至35.5%左右；在“一带一路”、自由贸易试验区、产业转型升级、新型城镇化和居民消费品质升级等背景下，我国服务业发展迎来了新机遇，第三产业比重继续呈现稳步上升趋势，在经济发展中的主导产业进一步凸显，“十四五”期末第三产业比重将升至58.0%左右。