中国汽车工业协会副秘书长师建华：“十四五”汽车产业发展建议

　　10月18日—19日，2021第九届汽车与环境论坛暨第13届全球汽车产业峰会隆重召开。本次论坛主要围绕中国汽车产业发展、动力总成电气化、ADAS与自动驾驶、芯片与汽车基础软件、智能座舱等行业热点话题展开，旨在共同探讨新形势下中国汽车产业有序发展的新思路。下面是中国汽车工业协会副秘书长师建华在此次论坛上的发言。

　　今天有很多都是专业大咖，都有很深的底蕴，今天我主要针对协会做的“十四五”汽车产业发展建议向大家做一个汇报。

　　首先，回顾一下“十三五”汽车产业取得的成就和现状。“十三五”期间我们国家汽车产业的发展提升还是非常明显的，2018-2020年汽车制造业营业收入占比都在8.5%以上，增加值和汽车消费分别占到国家增加值和社会消费品零售总额的7%和10%左右。

　　就规模而言，中国汽车市场是全球最大的，从2009年开始连续12年蝉联全球第一，保有量在不断增加，到今年6月底汽车保有量已经达到2.92亿了。而且中国市场的竞争是最具全球化的，大家都在中国市场上发展，自主品牌也得到了成长。中国自主品牌占有率保持在50%以上，其中乘用车稳定在40%多一点。同时，由于自主品牌的发展，新能源汽车已经进入到了快速发展阶段，去年底是492万辆的保有量，连续6年产销量居全球首位，体系已经基本完善了，到今年上半年保有量已经超过600万辆。

　　智能网联发展也非常快，得益于中国互联网产业环境，使得中国智能网联汽车走得更靠前一些，市场牵引力也是很凸现的。

　　汽车产业链抗风险能力不断提升。自主研发能力的提升，使得我们的制造水平同世界一流差距在缩小，尤其是去年疫情发生以后，中国汽车产业经受住了考验，表现出了超强的韧性和稳定性。

　　还有本土企业的海外布局也在不断推进，出口逐年增加，同时相关零部件企业也进入了全球配套体系。今年出口表现尤其好一些，1-9月份出口量已经达到了139万辆，超过往年很多，其中很多是新能源汽车（造车新势力）作出的贡献，一些新能源汽车产品已经进入到了欧美发达国家。过去我们的乘用车是很难进入欧美国家的，现在北欧国家有很多我们新能源汽车的身影。

　　还有支撑汽车产业发展的相关行业，包括电子技术、互联网、人工智能、自动驾驶、新型材料、汽车金融等，同时取得成就。

　　当然我们还有很多问题，最核心的问题就是大而不强。中国汽车产业体量很大，但还是不够强，要素配置能力、核心技术创新能力和产业链短板、中国品牌竞争力不足等问题还存在，这些都是我们必须要去克服和改变的。

　　从产业发展趋势来判断，汽车产业一直在转型升级，甚至比其他行业要更早一些，现在已经全面进入到了高质量发展的新阶段。这背后的驱动力也是多种多样的。尤其是长期稳定向好的经济给了我们发展的机会。中国汽车产业在前些年经历了高速发展，年均增速达到15.6%以上，后来十三五进入了调整期，2017年达到最高峰，在调整中十三五增长速度是-1%。经过这样的调整以后，“十四五”应该是更加稳健的发展，汽车产业应该能保持年均4%的增长速度。

　　从产业发展趋势和机遇来看，第一，产业变革会重新定义汽车。各个技术领域的融合以及消费升级需求，使得供需双方协同发展成为可能，产品不断被重新定义。产业生态也在重新构建，由传统的链式产业链向多主体共同参与的网状生态演变，向汽车+服务转型。同时营销模式也在发生变化，线上营销和线下服务相结合成为趋势。还有制造方式也在创新，数字化、工业互联网、智能制造等技术创新对汽车制造方式进行了重新定义，个性化定制成为了可能。同时数字化推动产业提质增效，企业数字化转型会贯穿全生命周期。

　　第二，中国品牌一直在持续向上，我们的机会还是大于挑战的。中国品牌已经进入了全面竞争的时代，经过这些年的发展，我认为中国品牌还是值得中国汽车产业骄傲的，像长城等自主品牌已经撑起了中国汽车自主的脊梁，形成了中国品牌的优势。同时由于中国自主品牌在新能源汽车和智能网联汽车方面走的更快一些，创新更多一些，我们已经在这方面形成先发优势。

　　还有这些年的对外发展，也是以自主品牌为主走向全球，而全球化也是中国品牌发展的必由之路。一个国家汽车产业如果没有20%以上产品满足国外市场需求，称不上是具有国际竞争力的，所以这是我们的必由之路。而我们自主品牌在不同产品层级上都有了相当的竞争力，与合资品牌同台竞技。

　　第三，新能源汽车已经进入到新的发展阶段，市场化程度不断地提升，法规体系在逐步的完善，商业模式不断加大，充换电基础设施不断提高，得到了全面发展。同时燃料汽车也进入到产业化发展的导入期。按照国家新能源汽车发展规划，2035年新能源汽车总销量应该占到汽车总销量的50%以上，另一部分是传统能源基础上的混合动力。到2035年从我们规划愿景上来看，应该是没有纯粹意义的燃油汽车了，即使另外一半是，也是叫混合动力，当然这是我们的愿望和目标，需要行业共同的去达成。

　　第四，智能网联汽车也为中国汽车产业转型发展带来了机遇，在重塑产业链。信息化给我们带来了合作机会，汽车由出行工具进化为移动的智慧伙伴，成为各种服务和应用的入口。中国智能网联汽车走的快、走的早，更需要建立标准体系来提升竞争力和控制力。掌握核心技术仍然是产业链安全可控的关键，汽车产业真正的竞争应该是产业链竞争，产业链强整车才会强，这个非常重要。我们在产业链安全方面还有一些风险，我们应该认识到全球化和逆全球化的对峙对产业链带来的影响，所以产业链不确定性风险还是存在的。我们的汽车产业链要实现安全可控，加强对关键技术创新和掌控来培育我们的成果，并实现转化。同时我们还要与优秀外资合作，引进外资。

　　第五，充分发挥先发优势，借助市场力量不断地优化，提升我们的优势领域，从而提升整个产业链的安全可控。

　　第六，优势互补、跨界融合已经是汽车产业发展的新特征了。传统领域的优势互补，合作共赢都在进行着，股比已经完全放开了，市场竞争会更加激烈。新兴领域也在跨界融合，相互赋能，形成了以汽车为中心的新生态圈，未来几年这些都是产业发展的重要途径。

　　第七个，坚定不移地贯彻低碳发展理念。双碳还有很多挑战，涉及到制造、能源、交通运输等各个环节，汽车产业也是有自己的承诺的，需要充分考虑到产业链各个方面来实现碳的减排。智慧城市也会助力汽车产业减排，相关智能交通、车联网等新兴产业会给我们带来相应的机会，这些方面汽车行业要走在前面。

　　就此向大家汇报一下“十四五”发展规划内容。发展目标是要充分发挥汽车大国市场的引领作用，开拓汽车产业全球化新局面，力争经过“十四五”期间的努力，实现汽车市场平稳增长和汽车行业转型升级向高质量发展，为建设汽车强国夯实基础。围绕这个我们有一些具体的目标：

　　第二， 中国品牌要全面向上实现突破，提升我们的能力，包括核心竞争能力提升，经营能力提升，针对国际国内两个市场打造我们的品牌，在2025年出现世界级的领军企业和知名品牌，1-2家汽车企业进入世界排名前十强。在新能源汽车方面要实现市场化，中国新能源汽车已经形成了比较完善的体系，还有一些共性瓶颈技术需要突破，基础设施也要不断完善，产品经济性和便利性要提升，才能使得新能源汽车真正走向市场化。市场化是决定新能源汽车有没有可能长期可持续发展很重要的前提，不能满足市场的产品，生命力是不够强的。

　　第三，按照规划目标，到2025年新能源汽车销量占到20%，纯电动乘用车新车平均电耗降到12千瓦时/百公里。

　　第四，中国标准的智能汽车体系要基本完成。要把智能网联汽车的标准体系建立起来，实现高度自动驾驶在汽车智能化市场的应用等等。

　　第五，产业链要基本实现安全可控，创新能力要提升，关键技术要突破，形成有竞争力的中国企业和产业集群，若干零件企业集团要进入全球前10，尤其是在节能新能源汽车和智能网联汽车方面要处于全球领先地位，有2家及以上的企业进入世界零部件前10，15家以上的企业跻身全球百强行列。中国品牌零部件企业要跨界协同形成创新集成能力，包括形成10个左右由某一领域的国内零部件龙头企业牵头、其他零部件企业和其他行业共同组建的跨行业协同创新平台。再有就是产业全球化发展要取得突破，中国品牌在国际市场的份额要扩大，同时我们的新能源汽车和智能网联汽车应该进入到欧美国家。

　　第一，要制定和逐步实施汽车行业碳达峰行动计划，积极开展新技术创新研发应用，推动节能技术和新能源技术的发展。积极开展绿色制造，推动生产环节的减排，以及绿色多样化能源的使用。

　　第二，实施品牌战略，创造良好的发展环境。包括：推动优势品牌做大做强；集中力量发展自主品牌，实实在在提升品牌能力及产品的水平；加强核心管理能力建设，在管理上也要提升；建立诚信自律发展机制，中国品牌一定要做有诚信、讲信用的企业，才能打造好品牌；在文化方面多宣传中国品牌等。

　　第三，各方协同完成新能源汽车市场化体系建设。1、要强化创新，不断突破关键技术。2、多措并举，加快构建新兴产业生态。3、科学布局，推动完善的基础设施建设，使得市场化环境更加完善。4、夯实基础，全面推进智能网联汽车产业化的发展，推动产业规范有序地发展，要突破关键技术，同时增强产业的核心竞争力，加强数据的互联互通，推进智能化基础设施的建设。5、补短板，锻长版，打造安全可控的产业链体系，要加强创新能力体系的建设；攻坚产业短板，加强产业链各相关方的协同的发展；构建行业合作机制促进供应链产业融合发展；建立完善的零部件标准体系提升零件的整体的水平；锻造产业链供应链长板来巩固现在发展好的势头，使得产业链更加稳固可控。6、统筹谋划，积极推动产业数字化发展，包括构建数字化转型的战略布局和实施体系，加大数字化转型基础的投入，构建全流程的数字化体系。7、坚持引进来和走出去，强化全球化的发展，我们要深化对外开放来互促共进，助推汽车产业做实走强，引进国际相关同行优势互补，合作共赢。同时开拓海外市场，全面推动产业全球化发展，建立海外基地实现出口企业资源的共享，以及国际化消费信贷体系来强化目标市场。8、深化体制机制改革，激发企业的内生动力，着力推动企业体系改革，包括混改、所有制形式，优化管理体系，同时要深化人才发展体制和政策创新为产业培育更多人才，为产业发展作出贡献。

　　第一，全面推进产业低碳发展，积极探索建立汽车行业碳减排制度体系。同时推动形成有助于汽车产业节能减排发展的环境，推行一体化智慧出行服务，推动汽车产业与交通融合发展。

　　第二，加强市场支持力度，促进产业可持续发展。我们要加快落实汽车从购买管理向使用管理的转变，对市场的开放、公平，政策要给予支持。改进汽车税费体系，简化和优化税收体系，把现在一些价内税转为价外税，使消费者明明白白消费，消费市场更加透明。推动汽车消费政策尽快落地，促进农村汽车市场消费更新换代来改善消费市场。

　　第四，深化政策扶持，实现新能源汽车市场化。要优化新能源汽车产业管理思路，给予更好的条件。与时俱进完善市场推广政策，鼓励消费新能源汽车，同时要研究制定可持续的新型商业模式，包括电池利用和处理等等。优化新能源汽车产业链，做好顶层设计，深入开展产品安全保证工作。还要加强充换电网络建设的支持力度，如果能够建立国家级充电平台，实现全国充电一张网，更加便捷方便的话，可能就打通了新能源汽车使用便利性很重要的环节。

　　第五，把握智能网联汽车先发优势，促进行业规范有序发展。从国家层面加强对智能网联汽车统筹协调，研究制定相关管理标准和规则，引导行业规范有序发展。加强制定信息安全相关的法规细则，保障信息网络和数据安全的防护，保护企业的同时保护消费者。加强政策扶持力度，助推智能网联汽车新发展，同时鼓励参与国际间的产业合作。

　　第六，凝聚行业合力，助推产业链可控。培育创新的环境，集中力量予以重点扶持，扶持产业链的相关企业。推动整零协同，推进产业集群高质量发展，使得整车和零部件企业协同发展。建立零件行业资源共享的平台，强化体系建设，全面提升关键部件的水平。共同努力去建立相关体系，还要做好攻关工程，强化共性技术输出的能力，培育高新特专零件的小型巨人。

　　第七，完善产业治理体系，着力推进汽车产业高质量发展。建立协调统一的产业治理体系，激发企业的活力。完善产业政策体系，使得管理更加科学。构建服务型的政府，多为产业服务，同时构建区域协调发展的机制，建立市场化、法治化结合的长效机制来促进转型升级。

　　第九，健全服务保障体系，加大全球化支持力度。推进与重点汽车出口国家签署自贸协定，加强对企业走出去的支持力度。同时要积极参与全球治理体系的变革，推动国内外互认，考虑加入WP29论坛可能性，尽快推动我们与国际间互相认可，互相支持。鼓励生产企业开展二手车出口业务，二手车盘活了，对于新车发展会产生循环促进作用。

　　第十，加强人才队伍建设，着力提升产业软实力。深化人才发展体制机制改革，加强人才队伍建设，培育具有工匠精神的制造业人才。

　　接下来简单说一下行业运行情况，1-9月份汽车产销是1824万辆和1862万辆，同比分别增长了7.5%和8.7%。与2019年同期相比，增长了0.4%和1.3%，说明还是处于比较正常的情况。

　　新能源汽车1-9月份的产销量分别为217万辆和216万辆，增长了1.8倍和1.9倍，增长速度非常快。而且新能源汽车1-9月份渗透率已经达到了11.9%，接近12%，说明今年的增长有很大一部分是由新能源汽车贡献的。

　　最后是对今年市场的预测，今年年中时预测销量可以达2700万辆，增长6.7%，其中乘用车2210万辆，增长9.5%，商用车490万辆，下降4.5%，商用车如果能实现490万辆也是非常好的。新能源汽车还会攀升，预计将会超过达240万辆，增长76%。这个预测的前提是基于行业发展环境正常的情况，但是现在芯片问题、原材料涨价问题还是会影响到全年运行的。

　　芯片影响在今年年底不会抵消掉，预计会延续到明年上半年，才能够抵消掉这种影响。如果芯片问题解决不好，这个预测数据就是理想的，未必会达到这个情况。