itle2021中国信创生态市场研究报告解读：信创产业链六大环节

　　近年来政府出台了一系列信息技术扶持政策，推动了中国底层硬件、企业应用和技术设施等领域的技术不断发展。同时云计算技术逐渐成熟，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础，推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案，为信创提供了良好的发展环境。

　　因此，海比研究院通过对信创生态的调查与研究，推出《2021中国信创生态市场研究报告》，希望由此明确目前信创生态市场中出现的问题，以及信创厂商应该如何提高自身核心竞争力，推动信创产品进一步升级，给信创厂商提供整体行业的观察窗口，以便于更好的为企业服务，为发展国内信创生态贡献一份力量。

　　中国的数智化发展已经历四个阶段，第一个阶段为部门级信息化阶段，主要以满足部门内部信息化需求，以提高部门工作效率为目的;第二个阶段为企业级信息化阶段，满足企业级信息化的需求，以实现业务流程信息化，从而解决业务场景问题;第三个阶段为产业级数字化阶段，满足产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化;第四个阶段为生态级数智化阶段，满足生态级数智化需求，打造数智生态体系，并将所有业务数智化。中国现处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品和技术的出现。

　　信创用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，2005年平均数字化支出仅有6.9万元，在2013年迈入一个新台阶，进入到2020年，平均用户数字化支出水平达到28.8万元。

　　从数字化建设周期来看，2005年到2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而2013年到2017年则进入一个低谷期，当时间进入2018年数字化迎来第二轮高峰期，未来几年将是数字化建设的繁荣期。

　　2017年至今爆发了中国数字化支出的第二轮高峰期，也是产业级信息化正在向生态级数字化发展的时期，国内技术高速发展，企业数字化需求旺盛，对于数字产品的需求越来越高，企业的数字化支出水平不断提升，市场不断呼吁新产品新技术出现，为信创的发展提供了良好的需求环境。

　　二、信创生态产业链分析：信创产业链共有六大环节，超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节

　　信创生态产业链分为六大环节，分别是底层硬件、基础设施、基础软件、平台、企业应用和解决方案。位于产业链上游的是底层硬件和基础设施，底层硬件分为芯片、固件，基础设施包括数据中心、网络设施、整机;信创产业链中游的有基础软件和平台，基础软件包含操作系统、数据库、中间件，平台提供包括IaaS、PaaS、低代码平台的平台服务;处于信创产业链下游的有企业应用、解决方案，企业应用主要包含办公套件、工业软件、应用软件，解决方案提供解决方案和行业场景应用。安全类产品始终贯穿着信创生态的整个体系，保障软硬件安全。

　　在整个信创产业链中，厂商和用户认为是基础软件环节信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节。现阶段比较热门的芯片等底层硬件环节反而没有受到厂商和用户的普遍重视。

　　从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，总体占比高达52%，但在第二重要环节存在偏差，48%的信创厂商认为企业应用环节更重要，48%的用户则认为安全环节更重要。底层硬件、基础设施、平台和解决方案环节，厂商和用户重视程度都较弱。

　　三、信创生态市场规模：2020年实际市场规模达1617亿元，未来年复合增长率达37.4%，保持高速增长

　　海比研究数据表明，从中国信创生态实际市场规模来看，2019年中国信创生态市场实际规模为1344亿，2020年中国信创生态市场实际规模增长到1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%，2025年将达到8000亿元规模。

　　从信创产品的核心能力分布情况来看，行业整体主要关注在技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、自主可控性领域。而知识产权、集成能力、可扩展性、口碑评价、厂商评价、政策法规等也是评价信创产品核心能力的重要关注点。

　　但从厂商角度来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能、知识产权的重要程度更高;从最终用户角度来看，则是自主可控能力和数据安全更为重要，用户在口碑评价和厂商品牌能力的重视程度上也高于信创厂商认知。由此可见，供需两端对信创产品的核心能力认知有显著差异，说明厂商供给的产品与最终用户的实际需求存在一定偏差。

　　五、信创领域技术水平分析：基础设施和安全的技术成熟度较高且与国外差距小，硬件和基础软件方面差距大

　　从技术发展成熟度来看，中国技术整体成熟度是低于全球水平的。中国市场在5G网络等基础设施方面、安全方面、解决方案方面的技术成熟度较高，且与国外差距不大。

　　中国底层硬件技术成熟度与全球差距最大，为-4.3，其次中国基础软件的技术成熟度也远落后于全球水平，差距为-3.0。平台方面的成熟度较低，特别是IaaS、PaaS等底层云计算技术方面，但是在云平台服务方面是处于领先地位。底层硬件、基础软件、企业应用、平台的技术是未来仍需加强的环节。

　　从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础，包括政府、制造、软件等行业。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸，如互联网、电信行业;成长象限行业应用深度较高，如交通、跨行业综合型、农业、教育、采矿业等，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。

　　伴随着中国数字化需求的不断提升，云计算技术的逐渐成熟，市场上对信创产品的需求越来越高。海比研究院调研发现，信创市场的市场规模已达到1617亿元，仍有巨大发展空间，预计未来五年将保持高速增长。

　　信创厂商应重点关注信创市场中重点战略环节的发展，尤其是基础软件环节，其次还有企业应用和安全环节的发展;以及信创产品技术水平、数据安全、产品性能等核心能力的提升;缩小信创厂商与用户之间的认知差距，更好的满足市场需求。信创厂商可以优先发展信创产品需求较高的行业像政府、制造、软件等。