操盘必读｜上海电气上半年预亏近50亿元，TCL溢价15%要约收购奥马电器，道指标普终结五连阳

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股指回落中出现板块高低切换，机构仍看好成长赛道

17日，A股主要股指跌逾2%，新能源、半导体、医疗等成长主线从高位调整，而基地、地产等低位板块逆势上行。

华西证券李立峰认为，这是热门赛道筹码拥挤，行业轮动转速过快后的正常调整。展望后市，随着经济稳增长压力加大，国内政策易松难紧，A股结构性行情的特征并不会发生改变。

风格方面，看好景气度高的成长赛道，包括新能源产业链（电气设备、有色、化工）和军工等行业。安信证券陈果认为，地缘因素或许影响情绪波动，但局势未至于构成实质利空。

A股领先美股过度担心美联储收紧的影响并不必要，即使taper，影响也有限。当前A股不缺资金，只是缺少新的热点方向。

宁组合（新能源、半导体、军工等）和中小盘的逻辑并未被削弱，预计调整不会太久，后续仍有望率先企稳回升。

财经要闻

1、中央财经委员会第十次会议于8月17日召开，研究扎实促进共同富裕问题，研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。会议指出，在高质量发展中促进共同富裕，正确处理效率和公平的关系，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。会议强调，要夯实金融稳定的基础，处理好稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。

2、国家市场监管总局对《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》征求意见。征求意见稿提出，经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。鼓励、支持和保护一切组织和个人对网络不正当竞争行为进行社会监督。

3、上海市开展打击非法医疗美容服务专项整治工作，并于近日印发《上海市打击非法医疗美容服务专项整治工作实施方案》。其中提出，要通过开展多部门联合专项整治，严厉打击非法医疗美容服务行为，严厉打击虚假医疗美容类广告、信息以及不正当竞争行为，依法查处并曝光一批违法机构。

4、北向资金昨日净买入14.74亿元。通威股份、迈瑞医疗、北方稀土分别获净买入8.96亿元、6.92亿元、5.22亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为7.34亿元。

投资聚焦

换电站建设规范即将出台，政策大力支持

据报道，近日中国汽车工业协会就《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见，未来拟实现换电平台乃至换电装置的共享，并实现初步的数据接入与互联互通。

从整车、电池组、换电设备联动角度推动换电朝着更加便捷和安全、规模化发展，进一步降低成本。点评：从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。

今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。

此前，工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广。

科大智能（300222）与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面合作。

双杰电气（300444）目前充换电产品已在国内多个省市进行了布局。

LG豪掷近200亿扩充中小尺寸OLED面板产能，产业链供应商望受益

据国外媒体报道，LG显示日前宣布将扩充中小尺寸OLED面板的产能。该公司计划在2024年3月前，投资3.3万亿韩元（约183.15亿元人民币），提升旗下中小尺寸OLED面板的产能。行业观察人士预计，在投资完成之后，韩国坡州工厂中小尺寸OLED面板的月产能，将达到60000片基板。

据悉，LG显示在大尺寸OLED面板方面优势明显，中小尺寸OLED也进入苹果供货商行列。市场研究机构的数据显示，今年一季度，三星显示器公司在中小尺寸OLED面板市场的份额高达 73.7%，LG显示为10.6%。LG显示大手笔投资加持下，未来市场份额望迎来提升。

业内认为，随着技术的成熟化发展，OLED面板已进入加速渗透期。机构预测，2021年全球OLED手机面板出货量将达到5.845亿片，同比增长28%；OLED面板在平板、电脑等大中尺寸领域的出货量也有望在2021年突破千万片，年增速高达124%。

OLED面板的加速渗透将催化对上游OLED材料的需求，UBI research预计2021年全球OLED发光材料的市场规模将随OLED面板发展而扩充至15.2亿美元。随着LG显示等大厂加大投资，产业链供应商受益。

万润股份（002643）公司是OLED上游重要供应商，子公司九目化学负责OLED中间体和粗单体材料的研发和生产。

瑞联新材（688550）公司是全球显示材料主力供应商，2019年公司单体液晶和OLED升华前材料的全球市占率分别约为16%和14%。

公司聚焦

奥马电器：TCL家电集团拟要约收购公司22.99%股份

奥马电器(002668)8月17日晚间公告，公司收到TCL家电集团的要约收购报告书，TCL家电集团决定进一步提升其在公司中的持股比例，此次要约收购股份数量为2.49亿股，占公司总股本的22.99%，要约收购价格为6元/股。（此次李东生给出的要约收购价格高于二级市场股价——奥马电器最新股价报5.2元/股，要约收购价格溢价超过15%。）

金龙羽：固态电池尚未实现大规模商业化

金龙羽(002882)8月17日晚间披露股价异动公告称，截至目前，全球约有50多家制造企业、初创公司和高校科研院所致力于固态电池技术，固态电池尚未实现大规模商业化，商业化应用时间尚不明确。公司股票近期交易价格波动较大，请投资者避免不必要的炒作、理性投资、注意投资风险。

上海电气(601727)：上半年预亏47.9亿元至49.9亿元

韦尔股份(603501)：拟对子公司增资不超20亿元 用于购置土地设立临港基地

皇马科技(603181)：每10股转增4.5股 拟3000万元至6000万元回购股份

锌业股份(000751)：拟收购宏跃北铜100%股权

华通热力(002893)：股东拟减持公司6%股份

聚灿光电(300708)：上半年净利增413% 拟10转8派0.2元

深冷股份(300540)：截至目前无氢能方面营业收入

中泰股份(300435)：氢能源领域尚未形成销售收入 连续两个交易日涨停

航锦科技(000818)：高纯氢气充装站成功验收正式量产

金运激光(300220)：实控人因涉嫌操纵证券市场罪被采取强制措施

ST安控(300370)：实控人涉嫌证券市场内幕交易 遭证监会立案

藏格控股(000408)：法院决定对公司实控人采取取保候审

江苏舜天(600287)：通讯器材业务存在部分合同执行异常情况

移远通信(603236)：重阳投资近日增持公司1.36%股份

生益科技(600183)：伟华电子拟减持公司不超1%股份

冠盛股份(605088)：股东拟减持公司不超5.68%股份

通光线缆(300265)：股东拟减持公司不超2.99%股份

白银有色(601212)：信达资产拟减持公司不超1%股份

新乡化纤(000949)：股东、部分董事及部分高管和监事配偶拟减持股份

新洋丰(000902)：拟投建年产20万吨磷酸铁及上游配套项目

国机重装(601399)：拟1.4亿至2亿元回购股份 用于注销减少注册资本

厦门钨业(600549)：拟挂牌转让厦门滕王阁房地产公司60%股权

中联重科(000157)：拟对子公司摩泰克中国增资扩股 助力干混砂浆业务

热点数据

173公司利润环比连增

数据统计，目前为止2021年半年度业绩/预告已公布2146家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有173家。其中宝莫股份、电广传媒、四通股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大，分别高达3658.70%、2112.01%、693.31%。

从173家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司，这些公司在业绩不断改善的背景下，半年度业绩已跨入了绩优股行列，102家公司半年度每股收益超过0.400元，其中吉比特、万华化学、中远海控的每股收益最高，分别为12.54元、4.31元、3.0118元。

值得关注的是，一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长，半年度净利润同比也实现增长，这类公司共有145家。

其中业绩同比增长超过100%的公司有江苏索普、双环传动、华昌化工等99家，这些公司若近期的涨幅不大，是真正的盈利增长潜力股。

龙虎榜看台

资金流入机场航运、钴等板块

周二，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌2.00%报3446.98点，深成指跌2.33%报14350.65点，创业板指跌2.34%报3224.15点。两市共计成交13083亿元，较上个交易日增加512亿元。

盘面上，仅高送转预期、机场航运、钴三个板块上涨，其余板块全部下跌；国家大基金、第三代半导体、集成电路概念、种植业与林业等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

中泰股份获3游资买入，买入净额为5223.07万元；

新疆交建获3游资买入，买入净额为3135.39万元；

金龙羽获1游资买入，买入净额为1.20亿元；

宇新股份获3机构买入，买入净额为2705.59万元。

欧美市场

道指标普终结五连阳 纳指创近一个月新低

美股三大指数集体收跌，道指和标普终结五日连涨及连创新高之势。纳指连跌两日，创7月21日以来收盘新低。龙头科技股多数下跌。

热门中概股多数下跌

鲍威尔：尚不确定德尔塔毒株是否会影响经济复苏 美联储的政策具有局限性

当地时间周二，美联储主席鲍威尔表示，目前尚不清楚德尔塔毒株的蔓延是否会对美国经济产生显著影响。鲍威尔认为，虽然美联储拥有强大的政策工具，并专注于帮助创建广泛和包容的经济环境，但它能做的是有限的。相比之下，美国政府的财政政策更有力，也更有针对性。

美7月零售销售降幅超预期

数据显示，美国7月零售销售环比下降1.1%，先前分析师预期下降0.2%；7月核心零售销售环比下降0.4%，分析师预期上涨0.1%。

欧洲主要股指涨跌不一

原油四连阴 布油创近一个月新低

美国WTI 9月原油期货收跌0.70美元，跌幅1.04%，报66.59美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.69%，报69.03美元/桶，创7月19日以来主力合约收盘新低。

黄金跌离逾一周高位

COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1787.80美元/盎司，跌离8月5日以来收盘高位。

美元指数上涨

截至纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.54%至93.1253。

机构观点

光大证券：水泥需求有望持续回升

光大证券认为，进入8月份，全国水泥市场将逐步走出淡季，需求有望持续回升，当前基建稳增长预期再度提升，在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。前期随着多个地区拉闸限电、开启错峰生产，供给端亦有好转。整体而言，水泥供需基本面和情绪层面均在向好，旺季水泥价格有望持续上涨。2016年至今，水泥牛市的根源在于供给端控制，当前在需求预期向好的情况下，供给端的竞合关系也在好转，未来伴随旺季水泥价格的上涨，看好板块估值的持续修复。

东北证券：看好稀土板块价值重估机遇

东北证券认为，当前稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，而供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），看好行业景气度持续提升，稀土估值体系有望迎来重构。短期看，需求端如电动车等将迎来旺季，而供给端增量少、扰动大，供需抽紧+超低库存有望带动稀土价格持续上行。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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