操盘必读｜宁德时代、孚能科技回应电动车召回事件！中国铝业上半年净利预增约83倍

操盘必读｜宁德时代、孚能科技回应电动车召回事件！中国铝业上半年净利预增约83倍小街风情意大利餐厅,八点半明月珰,四平青年二, 两市连续12个交易日破万亿！市场结构显著分化如何选股？ 上周五，A股三大指数低开后弱势整理，动力电池、生物医药等板块午后跌幅进一步扩大，导致创业板指数尾盘大幅下挫。截至收盘，上证指数

两市连续12个交易日破万亿！市场结构显著分化如何选股？

上周五，A股三大指数低开后弱势整理，动力电池、生物医药等板块午后跌幅进一步扩大，导致创业板指数尾盘大幅下挫。截至收盘，上证指数报3539.30点，跌0.71%；创业板指下跌2.96%，失守3500点；科创50指数也下跌2.27%。不过，市场交投依然活跃，沪深两市成交额已连续12个交易日超过1万亿元。

Wind数据显示，上周五北向资金尾盘加速离场，全天净卖出41.45亿元，周内累计净买入16.68亿元。具体来看，北向资金调仓换股节奏加快，光伏、锂电、稀土永磁等新能源产业链股遭大幅抛售。净买入方面，医药生物、面板、白酒获大幅增持。

中信证券策略团队认为，本轮领涨的热门板块（新能源、半导体、能源金属）7月至今成交额占全部A股比重达到15.1%，已经接近2月份“茅指数”的成交占比水平，交易热点过于集中。

随着强于预期的宏观数据落地，叠加半年报预披露情况亮眼，基本面预期好转的传统价值板块龙头会阶段性修复。关注军工、CXO和医疗服务、云计算、物联网、化妆品和医美等高景气板块。

海通证券荀玉根认为，A股成长风格占优已是第三年，但从估值角度看，目前创业板指与上证50的市盈率之比为5.17倍，仍位于历史均值附近，成长风格的占优未到极致。

预计以智能制造为代表的中盘成长股更有业绩弹性，包括人工智能、工业软件、工业互联网、智能汽车、智能家电、工业机器人等。

以中证500为代表的中盘蓝筹盈利大幅改善，经营稳定预期快速抬升，最为受益于风险评价下行。看好科技成长主题，包括新能源（锂电池材料）、半导体、消费电子等。

【财经要闻】

1、7月16日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，下一步，国资委将落实关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见的部署，坚持市场化的原则，依法合规，积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革，创新驱动发展，建设制造强国等国家战略，根据产业发展的需要，按照成熟一户、推进一户的原则，稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团

2、证监会集中部署专项执法行动，集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办16起重大典型案件。下一步，证监会将坚决贯彻“零容忍”方针，坚持全链条打击，坚持全方位追责，持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为的高压态势

3、上交所和深交所发布的公告显示，自2021年7月19日起，上交所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.0045%双边收取，下调至0.004%双边收取。深交所基金相关费用按成交金额的0.00487%双边收取，下调至0.004%双边收取

4、Wind数据显示，本周将有50只新基金发行，相比上周32只大有提升。具体而言，50只待发新基金中，包括19只主动权益型基金，即18只偏股混合型和1只平衡混合型。此外还包括16只债券型和14只ETF基金。值得一提的是，市场上首只以“碳中和”命名公募基金也于下周发售

5、7月19日至7月23日，沪深两市将有58.4亿股限售到期，以7月16日收盘价计算，市值约为1543.4亿元，较上周有所增加。解禁数量较大的个股有招商轮船、孚能科技、西部证券、南山控股、京运通、奇安信等

6、据上证报资讯统计，6月份至今已有逾20家A股公司上修了今年半年报预增幅度。从公告来看，处于化工、钢铁、锂产业链等高景气度赛道，主业表现超预期成为多数公司上修业绩的主因。另外，旅游等去年受疫情影响较大的企业，因在今年逐步恢复，带动企业扭亏为盈。

【投资聚焦】

黄磷价格单日暴涨19.9%，磷酸铁锂驱动磷化工价值重估

据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9%，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。

受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。在成本优势和安全性能的优势下，磷酸铁锂动力电池出货量今年5月和6月连续两个月超过三元电池，重回“王座”。

受益于汽车产业电动化的变革，产业链享受超高景气度，机构预计2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13万吨增长至2025年的207万吨，复合增长率高达73%。

中长期而言，磷酸铁锂有望成为磷酸的另一大支柱需求，在供应端，磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长，净化磷酸的供给增量方面现有规划仍不足以满足长期需求，由于磷矿石属于不可再生资源叠加国内的三磷整治，磷矿石产量近年来不断下降，由2016年的1.44亿吨下降到当前的8893万吨。

从短期来看，由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺，同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。

史丹利（002588）逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。

新洋丰（000902）具备320万吨低品位磷矿洗选能力，180万吨磷酸一铵产能。

商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速

商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。

业内认为，今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品，包括外卖、快递包装等增长最快的领域。

数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施，生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。

通过测算可降解塑料在快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜领域中对一次性塑料的替代水平，估算到2025年我国可降解塑料的市场需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。

金发科技（600143）PBAT及改性产品销量位居亚太第一，全球第三。

会通股份（688219）是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一，具备生产可生物降解改性材料能力。

【公司聚焦】

孚能科技：仅供应相关召回车辆所搭载的模组 BMS非公司产品及供应

孚能科技(688567)7月18日晚间公告，公司关注到，7月16日长城汽车向国家市场监督管理总局备案了召回欧拉IQ汽车的相关公告，决定自7月16日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16216辆。对此，公司表示，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控，存在一定的安全隐患。BMS非本公司产品及供应。本次召回，公司预计不会对公司本年度业绩产生影响。

多氟多：拟投建六氟磷酸锂等项目

多氟多（002407）拟投建10万吨六氟磷酸锂、4万吨双氟磺酰亚胺锂和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿元。

根据近日签订的销售合同：比亚迪将向公司采购不低于6460吨的六氟磷酸锂；孚能科技将向公司采购不低于1700吨的六氟磷酸锂；Enchem将向子公司河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。

天际股份(002759)：子公司与深圳比亚迪就供应六氟磷酸锂事宜签订长期合作协议

杭萧钢构(600477)：对合特光电的投资尚处起步阶段 目前没有开展BIPV业务

多氟多(002407)：拟51.5亿元投建六氟磷酸锂等项目

东方盛虹(000301)：拟投建年产50万吨超仿真功能性纤维项目 总投资39.58亿元

特变电工(600089)：控股公司投资建设两座新能源电站

赣锋锂业(002460)：拟以不超3.53亿加元收购加拿大Millennial

华嵘控股(600421)：拟收购申瑞生物80%股权 股票复牌

民德电子(300656)：拟定增募资不超5亿元 用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目等

ST安信(600816) ：拟筹划重大资产出售及非公开发行股票 可能涉及控制权变动

佳沃股份(300268)：7月19日起证券简称变更为“佳沃食品”

*ST西水(600291)：银保监会决定对天安财险延长接管期限一年

泰胜风能(300129)：筹划控制权变更事项股票停牌

中国软件(600536)：拟联合发起设立股权投资基金中电聚信

雪迪龙(002658)：牵头设立北京中关村大气污染防治协同创新发展公司

康泰生物(300601)：子公司签署《mRNA人用传染病疫苗项目战略合作协议》

三花智控(002050)：拟2亿元-4亿元回购股份

密尔克卫(603713)：实控人拟增持300万元-500万元

朗新科技(300682)：员工持股平台拟减持公司不超1.53%股份

鑫科材料(600255)：股东拟合计减持公司2.21%股份

延安必康(002411)：新沂必康及其一致行动人拟被动减持不超3%股份

孚能科技(688567)：深圳安晏拟减持公司不超4%股权

中国铝业(601600)：上半年净利同比预增约83倍

海通证券(600837)：上半年净利81.04亿元 同比增48%

宝丰能源(600989)：上半年净利同比预增72%-82%

三人行(605168)：上半年净利同比预增53%-66%

中原证券(601375)：上半年净利同比预增583%-713%

西部矿业(601168)：上半年净利同比增336% 获高毅资产加仓

新媒股份(300770)：上半年净利同比预增10%-25%

片仔癀(600436)：上半年净利11.14亿元 同比增29%

华达新材(605158)：上半年净利同比预增51%-64%

无锡银行(600908)：上半年净利润同比增长15%

金卡智能(300349)：上半年净利预增15%-30%

康希诺(688185)：上半年预盈9亿元-10.5亿元 同比扭亏

中青旅(600138)：预计上半年净利同比扭亏为盈

郑州煤电(600121)：预计上半年净利同比扭亏为盈

哈药股份(600664)：上半年预盈2.91亿元-3.49亿元 同比扭亏

温氏股份(300498)：上半年预亏22.6亿元-25.6亿元

傲农生物(603363)：上半年预亏1.2亿元-1.8亿元

【热点数据】

94家科创板公司公布上半年业绩预告

数据统计显示，截至7月18日，有94家科创板公司公布了上半年业绩预告。

业绩预告类型显示，预增公司57家、预盈5家，合计报喜公司比例为65.96%；业绩预降公司5家、预亏公司有22家。

业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有27家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有12家。

具体到个股看，热景生物预计净利润增幅最高。

公司预计上半年净利润增幅中值为76177.26%；明微电子、利元亨预计净利润同比增幅中值分别为884.18%、876.09%，增幅位列第二、第三。

分行业看，上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业，分别有10只、7只、6只个股上榜。

业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨57.22%。

个股来看，今年以来涨幅最大的是明微电子，累计上涨509.95%，热景生物、欧科亿分别上涨309.93%、207.02%紧随其后。

股价下跌个股中，威腾电气跌幅最大，累计下跌17.74%，跌幅较大的还有电气风电、恒玄科技，累计跌幅分别为17.45%、16.39%。

【龙虎榜看台】

资金流入磷化工、国防军工等板块

周五，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.71%报3539.30点，深成指跌1.30%报14972.21点，创业板指跌2.96%报3432.65点。两市共计成交11816亿元，较上个交易日增加98亿元。

盘面上，磷化工、国防军工、钠离子电池、煤炭概念等板块涨幅居前；农业服务、猪肉、注册制次新股等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

国科微获3游资买入，买入净额为2455.38万元；

易事特获2游资买入，买入净额为1.33亿元；

振芯科技获1游资和1机构买入，买入净额为1.18亿元；

华力创通获1机构和2游资买入，买入净额为6871.73万元；

航发科技获2游资买入，买入净额为4827.53万元；

西藏矿业获2游资和1机构买入，买入净额为1.41亿元；

中航西飞获2游资和1机构买入，买入净额为4.30亿元；

广誉远获4游资买入，买入净额为1.03亿元；

中国电研获2机构和1游资买入，买入净额为7543.38万元；

亚玛顿获2机构买入，买入净额为6012.22万元。

【新股申购】

四只新股19日申购

润丰股份代码301035，发行价22.04元，市盈率13.89倍，申购上限1.95万股，主营产品农药原药及制剂。

双乐股份代码301036，发行价23.38元，市盈率15.36倍，申购上限7000股，主营产品酞菁、铅铬系列颜料。

保立佳代码301037，发行价14.82元，市盈率15.33倍，申购上限6000股，主营产品苯丙乳液。

华依科技代码787071，发行价13.73元，市盈率24.98倍，申购上限4500股，主营产品汽车动力总成测试设备。

【欧美市场】

美三大股指集体收跌：道指跌300点，创6月18日以来最大收盘跌幅

上周五，美股三大股指集体收跌。道指跌299.17点，跌幅0.86%，报34687.85点，创6月18日以来最大收盘跌幅。标普连跌两日，收跌0.75%，报4327.16点。纳指收跌0.8%，报14427.24点，创6月25日以来新低。上周，三大股指终结三周连涨之势，标普累跌0.97%，道指累跌0.52%，纳指累跌1.87%。

科技龙头多数下跌

美国6月零售销售增长优于预期

美国商务部上周五公布数据显示，美国6月零售销售环比增长0.6%，高于预期-0.3%和前值-1.3%。5月份的数据被向下修正至-1.7%。

美密歇根大学消费者信心跌至五个月最低

美国7月密歇根大学消费者信心指数为80.8，意外降至5个月来最低，远逊于经济学家预期的86.5和前值85.5。

热门中概股多数下跌

欧洲主要股指下跌

美油创近四个月最大周跌幅

上周美油累跌3.7%，创3月26日一周以来最大单周跌幅，布油累跌2.6%，创5月21日一周以来最大单周跌幅。

黄金连涨四周

上周期金累涨约0.2%，连续第四周上涨。

美元指数上涨

截至纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.07%至92.6904。

【机构观点】

中信证券：A股向共振上行期过渡

中信证券认为，7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，近期基本面预期上修，政策预期分歧加大，市场分化阶段性收敛，风格再平衡，价值板块阶段性修复，高景气成长板块则从抱团阶段进入轮动阶段。近期重点关注军工、CXO、医疗服务、云计算、物联网、化妆品、医美的轮动机会；另外，对于三季度的主线新能源和半导体，建议把握后续波动带来的入场时机。

安信证券：热门赛道短期休整

安信证券认为，从短期来看，随着7月15日半年报预告行情的结束，高景气热门板块行情或将面临调整，资金或将转而追逐医疗服务、食品饮料、军工、汽车、5G通信设备等前期关注度较低的高景气行业。从长期来看，在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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