汽车产业链(汽车产业链上游 中游 下游)

 

中商情报网讯：汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，在产业规模、品类齐全和产业链协同等方面都取得了显著的成绩，深度融入全球供应链体系。

一、产业链

汽车零部件产业链上游是原材料行业，涉及钢铁、橡胶、塑料、电子元件、有色金属及玻璃等；中游为发动机系统、传动系统、转向系统、行驶系统、汽车电子及车身附件等；下游为汽车制造商、汽车维修店、4S店及电商平台等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢铁

数据显示，2017-2020年我国钢材产量不断增长，由104818.3万吨增至132489.2万吨。2021年钢材产量继续增长，全国钢材产量达133666.8万吨，同比增长0.6%。最新数据显示，2022年1-5月，我国钢材产量54930.8万吨，同比下降5.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.橡胶

近年来，全国合成橡胶产量基本保持增长，2018年出现小幅下降后再次恢复增长。2021年全国合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%，产量保持增长。最新数据显示，2022年1-5月，我国合成橡胶产量311.4万吨，同比下降18.9%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.有色金属

狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，广义的有色金属还包括有色合金。中商产业研究院数据库显示，近年来全国十种有色金属产量较为稳定，2021年继续保持增长，全国十种有色金属产量为6454万吨，同比增长5.4%。最新数据显示，2022年1-5月，我国十种有色金属产量2724.8万吨，同比增长0.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2021年全国前十省市十种有色金属产量排名分别是山东省、内蒙古、新疆、云南省、广西、河南省、甘肃省、青海省、安徽省、湖南省。其中，山东省排名第一位，2021年产量为903.52万吨，位居全国榜首。2021年十种有色金属产量超500万吨有四个省市，分别是山东省、内蒙古、新疆、云南省。

数据来源：中商产业研究院整理

4.玻璃

（1）玻璃产量

中国玻璃工业产能已经高居世界首位，近年来，平板玻璃产量稳步增长，2017年中国平板玻璃产量7.9亿重量箱，2021年突破10亿重量箱，达到10.17亿重量箱，同比增长8.4%。最新数据显示，2022年1-5月，我国平板玻璃产量累计达4.27亿重量箱，同比增长0.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）玻璃产量区域分布

平板玻璃产量主要集中在华东地区、华北地区，2021年华东地区、华北地区产量合计27477.81万重量箱，产量占比45.9%。此外，华中地区、华南地区、西南地区玻璃产量占比超10%，分别为16.2%、14.9%、12.1%。东北地区、西北地区产量占比较小。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.汽车零部件市场规模

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。数据显示，我国汽车零部件的销售收入从2017年3.74万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率6.9%。预计2022年我国汽车零部件销售收入将达5.2万亿元。

发展循环经济必须大力倡导科技创新。

数据来源：中国汽车协会、中商产业研究院整理

2.汽车电子

（1）汽车电子市场规模

随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。

近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2019年市场规模达962亿美元，同比增长10.07%，预计2022年将进一步增长至1181亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）汽车电子重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

3.橡胶轮胎外胎产量

2017-2020年我国橡胶轮胎外胎产量总体呈下降趋势，仅2019年出现增长，产量达84226.2万条。2021年我国橡胶轮胎外胎产量89910.8万条哦，同比增长10.8%。最新数据显示，2022年1-5月全国橡胶轮胎外胎产量34087.3万条，同比下降9.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.汽车零部件企业注册量

近年来，我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，2020-2021年汽车零部件相关企业注册量超10万家。2021年汽车零部件相关企业注册量16.65万家，同比增长63.6%。最新数据显示，2022年1-5月，中国汽车零部件相关企业注册量7.24万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

191家汽车零部件行业上市企业陆续公布2021年经营情况，19家公司营收超百亿，2家公司营收超千亿。2021年汽车零部件行业上市公司营业收入排名前十的企业为：潍柴动力、华域汽车均胜电子、动力新科、福耀玻璃、一汽富维、立中集团、玲珑轮胎、赛轮轮胎、宁波华翔。

数据来源：中商产业研究院数据库

四、下游分析

经济学是经济学家提供给社会大众的一种改进生活、认识世界的武器。或许你并不像做一名经济学家。但即使如此，你仍然应该学点经济学。

1.汽车产销

2022年5月，汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%。1-5月，汽车产销分别完成961.8万辆和955.5万辆，同比分别下降9.6%和12.2%。截止到5月，除小部分企业受疫情影响没有复工外，全国的汽车企业复工复产情况良好，企业的生产人员流动、物流运输、供应商供货情况均大幅好转，产能逐步爬坡。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.汽车保有量

数据显示，截至2022年一季度，全国机动车保有量达4.02亿辆，其中汽车3.07亿辆；占机动车总量的76.37%。全国汽车保有量超过100万辆的城市共有79个，与去年同期相比增加7个。其中，汽车保有量超过200万辆的城市37个，超过300万辆的城市20个。北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

数据来源：公安部、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车零部件产业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

完全信息的预期价值是指决策者获得完全信息所导致的预期的货币价值的增加。它是决策者为获得完全的信息而能支付的最大数量。