第三产业发展(第三产业发展存在的问题)

引 言

江苏省面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，胜利完成十三五规划确定的目标任务，强美富高新江苏建设取得阶段性成果。

为了总结江苏省十三五期间取得的发展成就及存在的问题，中大咨询从经济发展基础、产业发展基础、科技创新基础、社会民生基础五大维度出发深入分析地区发展环境，对江苏十四五阶段规划政策进行深度梳理。

本篇《区域发展环境分析与十四五规划方向（广东篇/江苏篇）》完整版PDF报告可在文末扫码获取，系列报告持续更新哦~

经济发展基础

经济发展取得新成绩

经济规模靠前。十三五期间，江苏省地区生产总值连续跨过三个万亿，排名稳居全国第二。2020年，江苏省地区生产总值历史性突破十万亿大关，完成全省十三五规划制定的总量目标。

GDP增速降低。江苏省GDP增速呈下滑趋势，但近五年增速高于全国平均水平。2020年，江苏省GDP同比增长3.7%，高于全国1.4个百分点，经济由高速发展转为中高速发展。

经济发展方式发生转变。2020年，江苏省人均GDP居全国各省（区）之首，达12万元，迈过国际货币基金组织制定的人均GDP1.7万美元的创新驱动发展阶段红线，进入创新驱动的发展模式。

固定资产投资保持增长，结构持续优化

固定资产投资额稳步增长。首先分析整体情况，从增速来看，江苏省固定资产投资额增速逐年滑落，2020年低于全国平均2.6个百分点；从投资额来看，十三五期间，江苏省固定资产投资额在全国的比重持续上升，从2016年8.3%上升到2020年11.2%。

再看结构情况，十三五期间，第二产业投资额占全部比重在2016至2019年均高于第三产业，2020年这一情况发生扭转，第三产业投资额占比高于第二产业3.7个百分点。民间投资连年占据主导地位，占全部投资比重达68.8%，外商投资表现亮眼，投资增长达12.1%，超过国资及民间投资。制造业投资占比高，占项目投资比重的56.9%，高新技术制造业保持高速增长，2020年高新技术制造业投资增速高于制造业13.1个百分点。

消费保持领先，但增长趋弱、结构有待优化

从总体来看，十三五期间消费平稳增长，江苏省社会零售品总额占全国比重不断上升，从2016年8.6%上升至2020年9.46%，消费发挥出了压舱石的作用。这一期间，江苏社会品零售总额占GDP比重先降后升，2020年占GDP比重达36.1%。截至2020年底，江苏省居民生活消费保持较高水平，但增速低于全国平均。

从结构来看，批发和零售业是消费收入的主要来源，占江苏社会零售品总额的92%，远高于住宿和餐饮行业。从居民消费构成来看，居住消费比重从2010年9%上升至2020年29%，居住消费比重的提高，挤占其他类型的消费支出。

对外贸易增长动能不足，但出口质量提升

总体上看，江苏省进、出口占全国比重保持稳定，但出口的增长动能不足，对外贸易增长放缓。2020年，江苏出口额较上年降低0.5%，进口额较上年增长0.7%，出口额占江苏GDP比重从2017年28.7%下降至26.7%，出口增长率低于全国3.6个百分点，接近零增长。

从贸易对象上看，亚洲、欧洲和北美洲是江苏省的主要贸易市场。江苏省对美国、中国香港的出口额大幅下降，2020年跌幅收窄，对东盟的贸易额保持高速增长。

贸易结构持续优化，高新技术出口比重保持在37%左右的高位，2020年一般贸易出口较上年增加9.1%。

就业形势基本平稳，就业结构转变

就业形势平稳。十三五期间，江苏省城镇就业人口稳定增长，2020年城镇新增就业132.8万人。失业率及城镇私营企业待遇均优于全国平均水平，城镇失业率低于全国平均水平1个百分点，城镇私营企业职工平均工资高于全国10.6个百分点。

从三次产业的就业情况来看，十三五期间，江苏第一、第二产业就业人数占比呈下降趋势，第三产业就业比重不断上升，截至2020年底，第一、第二和第三产业就业人数比重分别为13.8%、39.7%和46.5%。

从城乡就业结构来看，江苏省城镇就业占比呈逐年上升趋势，截至2020年底，江苏城镇就业占比远高于全国平均9.5个百分点，城乡就业人数比例约为7:3。

绿色发展取得成效，能源利用效率明显提升

碳排放呈负增长且远低于全国平均值。2016-2019年，江苏省碳排放总量保持下降的趋势，2019年碳排放增幅为-1.3%。同一时期，全国碳排放量则呈上涨趋势，且涨幅连年扩大，在全省经济增速高于全国的背景下，说明江苏省绿色经济发展领先全国。

碳排放占比远低于GDP占比。2016-2019年，江苏省GDP占全国比重维持在10%以上，而碳排放量占全国比重从6.8%下降至6.1%。在经济发展没有滞后的情况下，江苏的能耗控制效果较好。

单位GDP能耗降低率低于全国平均。2016-2019年，江苏省单位GDP能耗降低率领先全国平均，能源利用效率明显提升。

营商环境居全国前列

市场主体规模大。截至2020年底，江苏省市场主体共计1238万家，仅次于广东，位居全国各省（区）第二位；新增市场主体268万家，居全国各省（区）第一。

营商环境建设取得成效，但仍有提高空间。截至2020年底，江苏共有3城进入全国营商环境前20名，与广东并列第一，但在省（区、直辖市）营商环境排名中仅位居第五位，落后于广东、四川两省。

市场化机制较为健全，实体经济发展环境良好

在原材料价格高企，全国CPI、PPI剪刀差持续扩大的背景下，江苏省表现优于全国平均水平。

十三五期间，CPI保持上涨态势，指数维持在102左右，2020年增长趋弱，消费者物价总体上涨。PPI先升后降，2019年和2020年PPI指数均跌破100。

2021年1-11月江苏省CPI、PPI剪刀差呈扩大的趋势，反映出市场价格传达不畅，但江苏省CPI、PPI的差值低于全国平均水平。这表明江苏工业企业面对原材料价格上涨所带来的经营压力要小于其他地区。

金融业快速发展，金融监管取得成效

金融业规模不断扩大。十三五期间，江苏省本外币存贷款余额保持快速增长，从2016年9.3万亿增长至2020年15.7万亿，增速超过全国平均；占全国比重从2016年8.3%增加到2020年的8.79%，比重持续上升。

监管趋严防控风险。在全国商业银行不良贷款率上升的背景下，江苏省将不良率控制在全国平均以下，且差距逐年拉大。江苏省商业银行不良率从2016年1.88%下降至2020年1.43%，从低于全国0.14个百分点，降低到低于0.41个百分点。江苏省小额贷款余额得到缩减，从2016年10.34%下降至2020年8.57%。

产业发展基础

十三五期间江苏省三次产业结构持续调整。纵向看，十三五期间江苏省第三产业占比提升2.4%，而第一、二产业占比下降，三次产业结构持续改善。

横向看，江苏省第二产业相对占比高，第三产业相对占比低。与2020年GDP排名第一和第三的广东、山东相比，第二产业占比最高，第三产业占比最低；与北京和上海相比，江苏省三次产业结构中第一产业和第二产业产占比更高，但第三产业的占比差距明显。

第一产业总体稳定

十三五期间江苏省第一产业在三次产业结构中的比重总体稳定，农业发展态势良好。

总体上看，十三五期间，江苏省第一产业占比持续下降，在经济总量前16名的地区中排在倒数第五，远低于全国平均。

结构上看，十三五期间江苏农业产值占比总体稳定，保持在第一产业的50%左右。主要农产品中，粮食产量平稳增长，但猪牛羊禽肉产量持续下降。

第二产业转型调整

十三五期间江苏省第二产业占比稳居全国第一梯队，规模以上工业增加值高速增长，制造强省的地位日益突出。中低端制造业规模呈下降趋势，高技术制造业和装备制造业增势良好。

江苏省第二产业占比高，比重有所下降，但幅度小于全国平均水平。十三五期间，江苏第二产业占比高于全国5.3个百分点，且在全国第二产业增加值比重普遍下降的情况下，江苏省累计下降1.4%，下降幅度低于全国平均，远低于广东、山东和浙江等沿海经济强省。

十三五期间，江苏省工业增加值占第二产业的比重逐年下降，但规模以上工业增长率高于全国平均水平。工业占第二产业比重累计下降1.1%，截至2020年底，工业占比高于全国平均6.4个百分点。2020年规模以上工业增长率6.1%，高于全国3.3个百分点。

江苏省作为制造业强省，转型升级的态势愈加明显，中低端制造业规模持续收缩，高技术产业保持快速增长。十三五期间，江苏纺织业、服装服饰业、皮革制品和制鞋业、家具制造业的企业数量和员工人数呈下降的趋势。高技术制造业和装备制造保持快速增长，2020年增速分别高于全国平均3.2、2.3个百分点；新能源汽车、集成电路迎来快速增长期。

第三产业持续优化

十三五期间江苏省第三产业规模大，处于全国领先位置，但增速逐年下降，占地区生产总值的比重相对较低。十三五期间江苏省第三产业增加值总额处于全国领先位置，规模仅次于广东省。江苏省第三产业增速呈下降趋势，2016年增长率为9.7%，2020年仅为3.8%。第三产业占地区生产总值比重逐年上升，从2016年的50.1%上升至2020年的52.5%，但仍低于全国平均2个百分点，第三产业比重在全国各地区中排名11位。

十三五期间，江苏省传统服务业发展动能减弱，在第三产业中的比重呈下降趋势，产业增加值增速放缓。

江苏省传统服务业对地区生产总值的贡献下降，在第三产业占GDP比重逐年上升的背景下，传统服务业增加值占GDP的比重均不升反降，从2016年15.7%下降至2020年15.4%。传统服务业增长动能减弱，十三五期间，江苏省批发和零售业增加值增速从期初的7.9%降至期末2.5%，交通运输、仓储邮政业增加值增速从期初的4.1%降至期末2.2%，餐饮和住宿业增加值增速受疫情影响出现断崖式下降，从期初的8.1%降至期末-6.8%。江苏省传统服务业发展动能虽然减弱，但占全国行业份额逐渐回升，十三五期间，三大支柱产业增加值占全国比重呈现先下降后回升的态势，期末高于期初0.1个百分点。

十三五期间，江苏省现代服务业呈扩张趋势，金融业和房地产业增长势头强劲，但软件和信息技术服务业发展变缓。

其中，金融业增势较好，规模不断扩大。2020年末，江苏省金融业增加值增速为13%，增长速度高于全国平均2.7个百分点。全省金融业增加值占全国比重为10%，低于全省GDP占全国比重0.13个百分点，仍有一定发展空间。房地产对本省经济拉动作用逐渐增强，十三五期间，江苏房地产增加值占GDP比重呈上升趋势，2020年末，房地产业增加值增速为12.9%，高于全国7.1个百分点。本省房地产业增加值占全国比重高于全省GDP占全国比重，对全省的经济影响大。软件和信息技术服务业发展缓慢，增速不及全国平均。十三五期间，江苏省软件和信息技术服务业规模大，但发展缓慢，且营业收入在全国软件和信息技术服务业的营业收入中的比重下降，从2016年16.9%下降至2020年13.3%，2020年营业收入增速低于全国平均2.6个百分点。

资本主义是一种市场体系，它依赖价格体系去解决基本的经济问题：生产什么?如何生产?怎样分配?经济增长率应为多少?

科技创新基础

科技创新能力领先，科研经费投入大

从科技创新能力来看，江苏省综合创新能力长期保持在全国第一梯队，但在财政部《中国区域创新能力评价报告》中排名有所下滑，从2016年的第一位下降至第三位。2021年，江苏省区域创新能力综合评分比广东低7.5，存在较大的差距。

从研发投入情况来看，江苏省科研经费支出数额大，投入强度高，科研经费保持较快增长。十三五期间，江苏省R&D经费支出保持增长态势，支出总额排名全国第二位，但增速从2017年开始低于全国平均水平。研发投入强度高于全国平均水平，但在全国各省（区、直辖市）仅位居第五位。

企业成为科研主力军，科研产出领先全国

江苏省规模以上工业企业科技创新投入多，创新能力强。十三五期间，规模以上工业企业贡献了全省大部分的R&D经费支出，规上企业的科研机构数量也占全省科研机构的93%以上，但规上企业R&D经费支出占全省的比重呈逐年下降趋势。企业创新能力强，有效发明居全国各地区第二位，但离位居第一的广东省有较大的差距。

创新投入和有效发明数量位居全国前列，全省科研产出成果丰硕，在各地区处于领先水平。2018年，全省国内、国际论文发表量分别为42452篇、63029篇，三种专利授权数499167件，均位居全国第二。技术市场交易量活跃，截至2020年，江苏技术市场成交额为2087.9亿元，位居全国第三，但与北京、广东有较大差距。

国有资本、集体资本等公有资本应主要与非公有资本参股。国有资本、集体资本等共有资本与非公有资产参股要严格遵循市场原则。

学历结构逐步优化，高等教育取得成效

江苏省人才结构不断优化，高学历人群占比领先其他发达省份，高等教育实力雄厚。纵向看，江苏省低学历比重显著下降，大学文化较2010年提升7.3%。但从横向看，江苏省大学文化程度人群与北京、上海的差距显著，需进一步优化，以适应经济发展转型的需求。江苏省高等教育实力雄厚，江苏省研究生在校人数呈上升趋势，在全国各省（区及直辖市）位居第二，高学历在校人数领先全国，科教资源优势明显。

社会民生基础

十三五时期，江苏省社会民生发展水平高，但地区间发展不均衡的问题仍然十分突出。苏南、苏中和苏北城镇化水平和财政实力存在较大差距，需要推动区域协调发展。公共服务则存在与经济发展不匹配的问题，GDP靠前的苏州市、南京市在医疗资源和道路资源等方面，处于全省中下游，需要进一步推动社会民生建设。

人口自然增长率下降，高学历人口分布不均

常住人口稳定增长，自然增长率下降。十三五期间，江苏省常住人口稳步增长，但自然增长率快速下降，从2016年0.28%下降至2020年0.17%，2020年底，全省自然增长人口仅为1.4万。

高学历人口多聚集于苏南地区。苏南、苏中和苏北的大专及以上学历人口比例约为6：1.7：2.3。苏南五市，南京、苏州、无锡、常州和镇江高学历人口比重远高于其他地市。

城镇化水平高，但区域发展不均衡

城镇化水平高，但区域发展不均衡。十三五期间江苏省城镇化率水平不断提升，城镇化率远超全国平均水平。2020年底，江苏省城镇化率达73.43%，仅次于广东省，接近发达国家水平。

各地区城镇化发展存在显著差异，城市化进程不均衡。江苏省13个地市中有8个低于全省均值，苏北城市化率平均低于苏南18.2个百分点。

财政实力收入高，但各地区差距大

江苏省公共预算收入高，财政实力雄厚，且财政依存度低。2020年，全省一般公共预算收入以9059亿元位居全国第二，且增速领先于其他经济发达地区。从财政依存度来看，江苏省公共预算占全国公共预算比重低于GDP占全国比重，且公共预算占本省GDP比重呈下降趋势。

从省内各地区的情况来看，一般公共预算收入存在显著差异。截至2020年底，从城市来看，苏州公共预算收入是宿迁的100倍，从区域来看，苏南五市公共预算收入是苏北五市的3.69倍。值得注意的是，公共预算收入差异已经大于经济发展差异，苏南公共预算占全省比重为66.7%，GDP在全省比重为56%，而苏中、苏北的公共预算占比分别为15.2%和18.1%，GDP占比分别为20.5%和22.8%。

公共服务存在不均衡与不匹配的问题

十三五期间，江苏省公共服务建设总体较好，但医疗资源有待加强，同时公共服务存在与经济发展不匹配的问题。江苏省医疗床位数逐年增长，十三五期间累计新增9.2万张，但仍落后于广东和山东，医疗资源仍待补充。同时，江苏省医疗资源存在一定程度的倒挂，GDP第一位的苏州市，万人医疗床位数居全省倒数第四位。

道路设施建设水平处于领先水平，但存在不均衡不匹配的问题。十三五期间，江苏省人均道路面积远超全国平均，在GDP前三地区中长期位列第一。从省内各地区的情况来看， 2020年，泰州市人均道路面积31.4平方米，位居全省第一，超过排名最后的淮安市8平米，道路建设发展不均衡。苏州市和南京市人均道路面积分别位居省内第5和第7位，其中南京市低于全省均值，与经济发展水平不匹配，影响人民生活和经济建设。

规划方向

江苏省发展目标

把握争当表率、争做示范、走在前列新要求，谱写强富美高新江苏现代化建设新篇章。十三五期间，江苏立足于经济强、百姓富、环境美和社会文明度高的总目标，提出六个高质量战略部署，在经济发展、人民生活水平、城乡建设和生态环境治理等方面均取得了一定成效。

江苏省的短板与不足

十三五期间，江苏省经济总量与广东省差距逐渐扩大。从三次产业发展情况来看，江苏省第二产业转型相对滞后，第三产业规模相对较小且结构有待优化，从区域发展情况来看，江苏省各地区发展不平衡的问题突出。

第二产业转型滞后。十三五期间，尽管江苏省第二产业的规模和投资额均高于广东省，但广东省高技术产品更具国际竞争力，期间部分外资从江苏省的中低端制造业撤离，而高技术产业尚处投资发展期，第二产业转型相对滞后导致江苏省出现增长空窗期。

从规模来看，江苏与广东两省第二产业增加值较为接近，但江苏省高技术产业规模更大，2020年高技术产业规模比广东省高5116亿元。从投资来看，江苏省产业投资规模大，高技术产业投资额远高于广东省，截至2020年底，江苏省第二产业投资、高技术产业投资分别比广东省多15137亿元、9540亿元。但另一方面，广东省高技术产品更具国际竞争力，江苏省高技术产品出口额远低于广东省，2020年仅为广东省的67%。十三五期间出现外资企业从江苏省的中低端领域撤离的现象，5年累计撤离644家。

第三产业规模相对较小且结构有待优化。江苏第三产业规模和占比均低于广东，其中传统服务业占全国份额略微上涨，广东则呈快速下降趋势；江苏现代服务业发展滞后，特别是高技术服务业与广东差距显著，影响经济增长。

江苏省第三产业规模与广东的差距逐渐扩大，且传统服务业在全国的份额上涨。江苏、广东两省第三产业增加值之比由2016年88.7%下降至2020年84.4%，差距逐渐扩大。江苏省传统服务业在全国的份额稳中有涨，但广东省传统服务业在全国的份额则快速下降。

江苏现代服务业规模小于广东，高技术服务业与广东的差距较大，且呈扩大趋势。2020年，江苏信息传输、软件和信息技术服务业营业收入仅占广东的33.2%，差距从2016年的1760亿元扩大到2020年的8337亿元。

江苏省存在区域发展不平衡，城乡发展收入差距大的问题。江苏三大区域发展水平不平衡，苏南地区依靠30%的人口，贡献了56%的GDP，三大地区经济发展与人均收入差距显著。城乡发展和收入分配仍存在差距，2020年，江苏农村居民人均可支配收入仅占城镇居民的45.6%。

江苏省发展布局

江苏是经济强省，但产业转型相对滞后、区域发展不平衡的问题仍然突出，建设强富美高新江苏的总目标要求推进产业转型升级、区域协调发展。江苏省十四五规划围绕建设强富美高新江苏的总目标作出了重要战略安排，提出了六大战略目标。准确把握自身的短板和不足，通过提升制造业核心竞争力，加快发展现代服务业对产业体系转型升级作出重点战略部署；通过积极融入国家区域发展战略，促进省域一体化和新型城镇化，全面推进乡村振兴，促进区域协调发展。

江苏省制造业规划

制造业规划提出在十四五期间打造十六个先进制造业集群，完成七大主要任务，实施六大重点工程，加快第二产业转型速度，以先进制造业集群和产业链培育为引领，提升制造业核心竞争力，推动制造业高质量发展。

江苏省服务业规划

服务业规划提出在十四五期间打造775现代服务产业体系，以331工程为突破口，完成九大重点任务，推动服务业优化升级，全面增强现代服务业综合实力，弥补高技术服务业相对落后的短板。

江苏省区域战略

对接国家区域战略，全面融入长三角一体化发展规划，提升都市圈引领带动能力，推动区域协调发展，打造强劲活跃增长极。

抢抓重大战略机遇，协同推进长江经济带高质量发展，一带一路交汇点高质量建设。通过加强长江生态环境系统保护修复，打造绿色转型发展标杆示范，积极对接《长江经济带发展规划纲要》。以深化国际产能合作、强化基础设施互联互通和拓展多元合作领域为抓手，推动一带一路交汇点建设。

围绕江海河湖经济地理独特优势，建设沿江、沿河、沿湖发展带，打造沿海增长极和苏北地区振兴政策，促进区域互补发展。

江苏省乡村振兴规划

江苏省乡村振兴规划提出九大重点任务，缩小城乡差距，繁荣乡村经济，实施乡村建设，深化农村改革，支持城乡融合发展。

来源 |「中大咨询研究院」宏观经济政策研究组原创

作者 | 梁卓锐、周凌峰、钟烨

编辑 | 中大商业评论编辑组

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