供不应求的“锂”，新能源车说不出的“痛”

供不应求的“锂”，新能源车说不出的“痛”多罗罗天下之战 新能源汽车热销，锂原材料价格猛涨，国内动力电池行业的“危”与“机”已悄然而至。 今年一季度，磷酸铁锂每吨价格达到4.8万元，比2020年年底提高了50%；三元材料每吨价格接近18万元，约为2020

多罗罗天下之战

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新能源汽车热销，锂原材料价格猛涨，国内动力电池行业的“危”与“机”已悄然而至。

今年一季度，磷酸铁锂每吨价格达到4.8万元，比2020年年底提高了50%；三元材料每吨价格接近18万元，约为2020年底的1.3倍；磷酸铁锂电池用电解液每吨价格达至6.4万元，相比2020年底提高了60%。

另外，与锂电池相关的盐湖提锂、锂电电 解液、锂矿、动力电池等版块也持续发力。

数据显示，当前锂电池版块的A股市值合计已达7.06万亿，这样的“体量”，已经远超计算机、化工等行业的市值，相比去年底，锂电池版块的A股市值增加了1.69万亿。

相对应的，是国内动力电池装机量的持续攀升。2020年，我国动力电池的总装机量为63.6Gwh，仅今年1-5月合计装机量就达到41.4Gwh，占据去年总装机量的65%。

原材价格猛涨，动力电池装机量“不降反增”，为何？

首先离不开新能源汽车超乎预期的发展速度。从此前蔚来、理想、小鹏公布的6月销量数据看，近期国内造车新势力均出现不同程度的涨幅。其中，蔚来汽车6月交付8083辆车，同比增长116.1%，稳坐新势力的头把交椅；理想汽车当月交付7713辆新车，同比大增320.6%，跻身亚军位置；小鹏汽车6月交付6565辆新车，上半年累计交付30738辆新车，月度、季度及半年度累计交付量均创出历史新高。

特斯拉这边同样“捷报频发”，其第二季度累计生产206421辆电动车，累计交付201250辆电动车，仅上半年就完成超2019全年的38万辆的交付量，按照现有的交付增速，特斯拉今年也有望实现80万辆的交付量。

业内普遍认为，未来几年新能源汽车行业将会是新兴产业中增速最快的行业之一。

根据中国汽车工业协会的预测，2021年国内新能源车市场有望实现46%的增长，未来十年，将迎来新能源汽车的黄金发展期。

上海证券报分析，当前新能源汽车行业经历了由政策驱动向消费驱动转变的阶段，随着消费驱动的延伸，行业渗透率自2015年的1.3%不断提升至2021年5月的9.4%。从历史经验看，一旦新产品渗透率超过10%的阈值，行业将进入加速增长期。

尤其在"碳达峰、碳中和"的大背景下，政策面将会推动实现汽车电动化的目标。而目前，新能源汽车电池按照正极材料划分，主要路线有三元锂和磷酸铁锂两种，它们均需要使用锂矿材料，从而带动着动力电池装机量的猛增。

不过需要注意的是，由于锂资源新增供应量小于增长量，锂价在未来一段时间持续上涨或将成为常态化。

实际从2018年开始，锂价就一直在下滑，所以全球锂开采的扩张意图并不强烈。但到了2019年和2020年，随着新能源汽车行业发展，这部分产能已经被充分利用，基本达到供需平衡。尤其在新冠疫情的影响下，锂生产商们对新能源汽车的前景预判出现偏差，从而导致锂原材料供应短缺。

目前，全球已探明的锂矿主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷等国家，中国的锂储量占7%。

从各国产量上看，2020年，排在前五位的国家分别是澳大利亚（4万吨）、智利（1.8万吨）、中国（1.4万吨）、阿根廷（6200吨）及巴西（1900吨）。尽管中国的锂金属产量占据全球总量的17%，但中国的锂原料却严重依赖进口，对外依存度接近八成。

明明中国的锂储量位列世界第四，为何还要进口锂原料？这要从我国的锂资源分布现状去讲。

当下，全球锂锂资源主要以盐湖锂、矿石锂、黏土锂的形式存在，其中盐湖卤水锂矿资源约占全球总储量的80%。我国的锂资源则主要存在于西藏和青海的盐湖卤水、四川的锂辉石及江西的锂云母，盐湖卤水又占据了大头。

而盐湖锂资源主要分布在青藏高原的生态脆弱区，受制于环境、技术的限制，开发锂资源的速度较慢、程度不高、产量又不稳定，所以很难实现大规模的工业化生产。

用于三元锂电池生产的优质锂辉石主要分布在四川的甘孜州和阿坝州，由于其处于川藏地区，交通等基础设施等建设比较薄弱，一直处在未开发的状态。

盐湖锂难以规模化、硬岩型锂矿生产落后是目前国内锂矿开发的现状。尽管像赣锋锂业、天齐锂业等国内公司还在新建、扩建锂资源项目，但由于新建产线项目需要一定周期，比如勘探、政府审批、环评、建设等环节，待到投产均需要18个月以上，再考虑到后续产能爬坡问题，短期内难以弥补锂矿缺口。

问题是，当前国外新增锂资源供应情况也并不可观。

根据IGO发布发公告显示，Greenbushes三期项目将推迟到2024-2025年试运行；西澳其他在产矿山均无新增产能的计划；MtHolland则计划在2021年下半年开始矿山、选矿厂和冶炼厂的建设，预计2024年才会投产。

在"缺锂"的背景下，新能源汽车行业又将走向何方？

从长期角度看，未来2-3年内全球的供锂量依旧会处在短缺的状态下，所以锂价也将继续维持在高位水平，呈现上涨的态势，并会加剧动力电池的供应紧张情况。不过，随着后续锂资源开发项目得以投产以及新能源汽车行业步入快速发展阶段，动力电池的供应情况应当会得以缓解。届时，近些年来动力电池厂商利润下降的现状也有望改观，于消费者而言，新能源汽车的终端价格也将变得更加理性、友好。

就现阶段来说，磷酸铁锂电池装机量有望进一步提升。

由于碳酸锂价格的上涨以及钴等原材料价格的上涨，动力电池的生产成本将压力大增。数据显示，300公里续航里程的锂电池成本大约上升了4000-5000元。

在新能源汽车市场竞争激烈的当下，车企提高汽车售价基本不可能实现，产品竞争力将进一步下降。如果压低单车利润的话，对于很多没有盈利或者微利的车企来说，无异于要了自己的命。所以能发现，不少车企近期纷纷推出磷酸铁锂版车型进行销售，例如此前的小鹏P7。相比三元锂电池，磷酸铁锂的价格要低得多，在锂价维持高位的现实下，这已经是车企在终端消化成本的举措之一。

这一点从数据上就能看出。2019年，三元锂电池占国内动力电池装机量的65.2%，2020年比例降至61.1%。2021年1-5月累计占比又降至58.5%。反观磷酸铁锂电池，则由2019年的32.5%提升至41.3%（2021年1-5月），二者的装机量差距不断缩小，随着锂电池价格不断走高，后续磷酸铁锂电池的装机量也有望进一步提升。尤其从比亚迪发布刀片电池以来，业内企业也开始重新重视磷酸铁锂的研发，降成本和提升安全性是目前所有企业需要直面的两大难题，磷酸铁锂电池重回主流视野已是不争事实。

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