要屯大米了？别再傻傻给总龙头送弹药了！

　　近日，网上流传“空下来要去超市买点米，囤三个月的量”，不少民众开始纷纷“屯米抢粮”。似乎不抢几袋大米心里都不踏实。

　　而主要原因在于随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，部分粮食出口国传出限制出口的信息。

　　3月24日，中国最大的大米进口国越南宣布，从2020年3月24日零点开始，各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口。

　　数据显示，我国大米进口前三位的国家分别是泰国、越南、巴基斯坦。

　　包括越南在内，近期其他粮食生产大国也开始限制出口。那么真的会发生粮食危机吗？

　　对此权威回应来了！

　　新华社引述国家粮油信息中心高级经济师王辽卫的话称，我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”，粮食供求总体宽松，完全能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。

　　王辽卫表示，“进口大米占我国大米消费约1%，主要用于品种余缺调剂，如泰国香米，即使大米不进口也不会影响国内市场供给。”

　　真的缺粮吗？

　　而真实的情况是，我国主粮非但不会紧缺，且自足有余。

　　光大证券的数据显示，我国谷物基本可以实现自足，尤其是稻谷、小麦甚至供大于求。从自给率来看，2018 年我国谷物自给率达 97%。

　　而我国稻谷甚至长期供给过剩。2019 年我国稻谷产量 2.096 亿吨，同比减少252 万吨。

　　按照中国粮油信息中心预测，2019 年我国稻谷总消费量为 1.94亿吨，其中食用消费 1.58 亿吨，同比减少 50 万吨，尽管稻谷饲用和工业用粮有所增加，预计年度结余 1430 万吨。

　　稻谷库存高位。2011 年后我国水稻库存库存持续增长，目前正处于去库存周期。至2019 年末已达 1.75 亿吨，库存消费比高达 86.2%，即便在无任何新增供给情况下，可供全国使用 10 个月！

　　以越南稻米为例。2019 年中国进口越南大米 47.7 万吨，而相比上述1.75亿吨的库存来说，47.7 万吨简直是零头都不到！

　　光大证券认为，尽管越南、泰国在我国稻米进口中占比高，但由于我国整体稻米进口体量十分低，故稻米限制出口对我国影响极小。

　　游资爆炒国君江苏路现身

　　而你急着抢大米，市场游资却在抢着炒大米股，毕竟预期差对他们来说就是生产力！比如近期的妖股总龙头金健米业，9天涨幅90%，动态市盈率364倍。

　　而如此爆拉离不开游资炒作的身影。比如4月1日该股龙虎榜单上出现了3家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、买四、卖四，合计买入8819.11万元，卖出2507.91万元，净额为6311.21万元。

　　买一为财富证券杭州西湖国贸中心证券营业部，该席位买入3758.13万元。近三个月内该席位共上榜157次，实力排名第18。

　　买三为知名游资国泰君安证券上海江苏路营业部，该席位买入2786.21万元。近三个月内该席位共上榜222次，实力排名第7。

　　公开资料显示，金健米业是首批农业产业化国家重点龙头企业，主营产品为大米、面粉、面条、植物油、米粉等。

　　金健米业：我没有

　　而上市公司层面也认为，二级市场资金炒作公司产品涨价，进而带动公司盈利能力抬升的逻辑，并不成立。

　　而金健米业证券部人士31日反馈称，首先，公司粮油食品收入占比约为57.54%，其他收入还包括了农产品贸易、药品、乳品等，业务集中度有限。

　　其次，公司食用油价格与期货价格挂钩密切，但是稻谷属于重要民生物资，终端市场价格不会过分上涨。

　　金健米业相关人士介绍称，“从疫情开始到现在，公司产品始终没有涨价，公司发布的风险提示公告中也提及，生产经营情况正常。”

　　3月31日金健米业还出公告，提示了交易异常波动的风险。

　　当然拉涨的游资也根本就不会关心这些数字。无非玩的还是击鼓传花的老一套游戏，最后留下的一地鸡毛还是高位接棒的小散。

　　猪肉股有涨价预期获卖方推荐

　　而真关注农产涨价概念，不如多看看猪肉股。此前牧原股份力压海康威视，成为了中小板市值第一，令猪肉股再度受到关注。

　　而此次猪肉涨价的逻辑又是什么呢？

　　国泰君安农业团队指出，根据农业部数据，能繁母猪存栏在2019年底达到低位后，整体产能企稳恢复。由于三元种猪占比高企，后续行业母猪可能持续高补高淘状态，高猪价持续时间有望超预期。此外，考虑到社会冻肉储备有限，冻品库容率回归正常，2020年生猪价格仍有望创新高。

　　此外龙头股也有望出现市占率提升的趋势。国泰君安认为，目前国内集团化养殖产能占比接近10%，未来几年内集团化养殖产能占比有望实现快速提升；我们测算结果如下，到2024年产能占比接近30%，到2030年产能占比超过50%。

　　该机构表示，从行业角度看，未来可能会出现集团化企业单边扩产，散养户存栏维持微增，猪价维持高盈利区间，行业成长性凸显。重点推荐：牧原股份、天康生物、温氏股份、新希望、天邦股份、正邦科技等。

　　天风证券也表示，由于高景气，高盈利，高成长，低估值，重点推荐生猪养殖板块。

　　理由如下：第一，从未来竞争格局来看，每一次大的疫情爆发后，就会加速生猪养殖行业集中度的提升。我们预计未来3-5年国内养殖龙头TOP10市占率将达40-50%。产业集中度大幅提升。

　　第二，防疫优势显著的集团养殖企业迎来发展机遇期。在非洲猪瘟的背景之下，防疫优势构成产能恢复的关键，集团养猪企业在资金、技术、管理和人员方面优势突出，构成行业产能恢复的主要力量。

　　重点推荐：高成长的牧原股份、新希望、正邦科技；盈利强预期的温氏股份、天康生物。