特事特办！沪深交易所百亿疫情防控债支援一线 金融行业“抗疫”大招频出

　　金融行业“抗疫”大招频出。

　　证监会副主席阎庆民2月15日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，截至2月14日，已有注册地在湖北武汉的当代明诚、武汉四水、襄阳东津国投通过“绿色通道”发债，拟融资规模28亿元，有10只公司债券及1只资产支持证券产品(ABS)发行，共计112.3亿元，其中部分募集资金将用于疫情防控相关业务。已有2家湖北企业获准发债，另有数单抗击疫情专项债正在筹划发行。

　　截至2月14日，上交所已完成2单湖北地区公司债券项目审核，拟融资金额达18亿元；共有10家受疫情影响或资金用于疫情防控领域的企业完成债券发行，融资总额达107.1亿元。

　　协力推进

　　中国人民银行、证监会等五部委强化金融支持疫情防控措施发布后的第3天，首只疫情影响的湖北上市公司为发行主体的疫情防控债获批；第7天，首只5亿元规模的疫情防控债完成簿记发行，金融界的行动力，匹配了“抗疫”的战时速度要求。

　　2月14日，交易所市场首单疫情防控资产支持证券“中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划(疫情防控)”成功簿记发行，发行规模2.3亿元，期限1年，优先级票面利率低至2.80%。

　　值得注意的是，此次防疫ABS的发行仅用时7天，创供应链ABS产品发行效率新高。事实上，在2月14日当天，除了该ABS产品，还有5只债券在上交所簿记建档，当天发行规模为54.3亿元。

　　从时间线上来看，最早获批的两只疫情防控债分别发生在2月3日和4日。2月3日，上交所对当代明诚(600136.SH)申请的不超过6亿元的非公开发行公司债券完成审核。2月4日，武汉车都四水共治项目管理有限公司(以下简称“武汉四水”)通过“绿色通道”获深交所无异议函。这是疫情发生后，湖北省首单获批的创新品种公司债券项目，该项目募集资金10亿元。

　　速度背后是各方的协力推进。

　　2月1日，五部委联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(以下简称《通知》)要求，提高债券发行等服务的效率；2月2日证监会副主席李超提出，充分发挥资本市场机制功能，优先为疫情严重地区相关企业提供高效便捷的直接融资服务；与此同时，沪深交易所发布了《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》(以下简称《交易所通知》)，就疫情防控特殊时期相关业务实施做出调整和衔接安排，提供专门服务通道便利。

　　据上交所介绍，对湖北等疫情严重地区企业，以及募集资金用于疫情防控用途等企业，上交所建立公司债券、资产支持证券审核发行绿色通道。优化工作流程，实行“专人对接，专项审核，即报即审，特事特办”。通过深入摸底排查，主动对接联系，提供便捷服务，帮助受疫情影响的企业共同防控疫情，体现监管的速度与温度。

　　衣食住行

　　全面服务“抗疫”前线

　　疫情防控债发行人对于募集资金的使用均紧紧围绕抗击“疫情”进行安排。

　　“绿色通道”服务的企业中，既有位于疫情严重地区的武汉当代明诚、襄阳东津国投；也有生产防疫急需药物奥司他韦的东阳光，全力做好一线防疫物资采购的陕煤集团等；还有兴业证券成功发行全国首单以证券公司为发行主体的疫情防控公司债券，将大力支持受疫情影响企业和医药研发、医疗器械制造等抗疫企业发展。

　　在抗击疫情的特殊期间，中交二航局先后承担和参与了包括武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心方舱医院、火神山医院等7个公共卫生建设(配套)工程的建设任务。相关人员表示，本次公司募集资金主要为有效防控疫情、助力疫区抗击疫情，作为对疫区抗击疫情的重点企业和供应链端民营企业的积极资金支持，帮扶小微企业有序复工恢复生产，渡过难关。

　　2月13日，由国泰君安牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)成功簿记。该债券发行规模3亿元，部分募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

　　特事特办

　　体现金融“温度”

　　有市场人士表示，交易所债券市场对于落实相关政策、投入抗击疫情工作的反应和节奏，既有协同又有默契，既保有坚守合规的原则性又展现特事特办的灵活性。

　　中交二航局因疫情影响，企业财务报表更新有所延迟，项目发行遇到阻碍，上交所在了解到后立即启动相关保障流程，优化对发行前备案材料所引用财务数据的有效期限制，全力支持企业快速完成发行备案。

　　为湖北省疫情防控中心指挥部提供驻地服务等后勤保障的湖北文旅，配合政府完成口罩、测温仪等疫情防控物资采购的武进经发集团，负责管好“菜篮子”，平抑物价的南京农副物流等企业，都急需抗疫资金支持。可在提交发行申报材料过程中，各家都遇到了困难。上交所坚持遵循“特事特办”的原则，保持允许企业“先备案，后补充”的监管弹性，全力做好发行人的融资支持保障。

　　武汉四水与其主承销商长江证券所在地武汉受疫情影响严重，发行人与项目组克服困难、加班加点准备封卷材料并在春节后首个交易日提交，深交所通过“绿色通道”加快加急处理，于次日出具无异议函。

　　深交所表示，将在固定收益产品发行上市一站式服务基础上，继续支持并协助已取得批文的疫情较重地区发行人，以及募集资金或基础资产涉及疫情防控物资生产、采购和运输等的发行人和原始权益人快速启动发行，优化融资安排。