财险公司健康险业务去年承保亏损超40亿 成为新致亏点

　　车险市场残酷的行业环境，令“活下来”成为部分中小财险公司的首要目标，近几年，非车险业务成为众多财险公司的转型方向。

　　发展非车业务的道路并非坦途。多家财险公司踩雷保证保险使自己身陷囹圄给市场敲响了警钟后，不少中小财险望而却步。而因保费低、保额高被称之为“国民保险”的百万医疗险备受青睐，健康险从而被中小财险公司视为转型的“救命稻草”。

　　当健康险逐渐成为行业增速最快的险种之一的时候，赔付支出也在以更快的速度攀升，甚至已经取代车险成为财险行业新的致亏点。

　　人保财险独占鳌头

　　2019年，财险公司录得健康险保费收入840.29亿元，同比增速高达47.68%，成为增速最快的险种之一。

　　目前，国内88家财险公司中，有70家涉足短期健康险业务，可见竞争状况已经毫不逊于车险业务。

　　中国社科院保险与经济发展研究中心秘书长王向楠告诉本报记者：“不算自保、信用险、航运险和科技险公司的话，未经营健康险的财险公司目前约为10家，主要是外资公司。健康险的市场空间有目共睹的，让希望扩张的公司难以忽视；互联网渠道给了个人渠道弱的中小公司机会；健康险的需求强，发展健康险是获得客户入口。”

　　70家经营健康险业务的财产险公司中，排名前16的公司占据了高达95%以上的市场份额；其中，绝大多数健康险保费被人保财险纳入囊中，2019年，人保财险健康险保费收入486.76亿，占公司业务比重为11.28%，以57.93%的市场份额独占鳌头，使其他公司难以望其项背。其次是太保财险，2019年其健康险保费收入51.46亿，占公司业务比重3.89%，市场份额占比6.12%。

　　互联网保险公司众安在线的健康险业务以46.40亿元的规模，位列行业第三，市场份额占比为5.52%，紧随其后的是中华联合财险和大地财险，分别以40.51亿和36.58亿元的健康险保费规模占据了4.82%和4.35%的市场份额。

　　引人注意的是，互联网保险公司的健康险保费规模所占市场份额虽不及传统险企，但占公司业务比重却十分高，如众安在线健康险保费市场份额占比5.52%，占公司业务比重为31.7%；泰康在线健康险保费规模市场份额占比3.41%，但占公司业务比重55.91%；安心财险健康险保费规模市场份额占比2.69%，占其公司业务比重则高达83.18%。

　　去年健康险业务亏损达40亿

　　与寿险公司相比，财险公司开展短期健康险业务存“先天不足”，客户群体选择、运营管理、费用控制能力相对较弱；另一方面，为做大规模，部分财险公司低价抢占市场，价格战之下，进一步推高了承保风险。健康险已经成为财险公司承保亏损最严重的险种。2019年全年，在获得840.29亿元健康险保费收入的同时，也录得超过40多亿元的承保亏损，有17家险企的赔付率甚至超过100%。

　　具体来看，2019年，财险公司非车险业务承保亏损由2018年的24亿元增至2019年的101亿元，亏损额同比增长3266%。其中，健康险业务亏损由2018年的19.40亿元扩大至2019年的40.02亿元。已经成为财险公司所有险种中，承保亏损最严重的险种。

　　从赔付支出来看，2019年，财险公司各险种赔付支出合计7278.65亿元，同比增长12.76%，其中，健康险赔付支出达623.40亿元，同比增长43.59%。

　　70家经营健康险业务的公司中，有17家公司赔付率超过100%。分别为国元农险、安诚财险、国泰财险、中原农险、中路财险、长安责任保险、易安财险、渤海财险、珠峰财险、北部湾财险、诚泰财险、华海财险、阳光农险、苏黎世保险、英大财险、华农保险等。

　　由于各大险企尚未披露2019年的详细数据，仅从2018年的健康险承保数据来看，目前，原保险保费收入前五大商业险种出现健康险业务身影的财险公司有27家。其中，有21家承保亏损。

　　2018年，国元农险健康险业务收入翻番达到21.09亿元，但承保亏损4971.07万元；中银保险2018年健康险业务收入达8.96亿元，承保亏损1.59亿元；易安保险、中原农险2018年分别承保亏损8956.17万元、8865.86万元；另外还有13家险企健康险业务承保亏损在千万以上，分别是安诚财险、华海财险、锦泰财险、国泰财险、众诚保险、黄河财险、永安财险、珠峰财险、海峡保险等。

　　国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生表示：“财险公司非车险业务中很大一部分来自于健康险。很多公司和一些流量平台对接，利用流量平台来销售包括百万医疗险在内的险种，所以它成长速度很快，作为一个新的市场，现在的价格战已经非常明显，所以大家都在担心百万医疗险会不会越来越车险化，当然除了价格战，因为跟一些流量平台合作的费用非常高，因此，行业现在存在较大的挑战，就是如何去提高健康险的专业化经营程度，比如核保，理赔以及经营技术、人才储备等方面的提升，还有就是如何跟医院加强合作，整合医疗资源、控制风险等等，在这些方面，目前都存在很多的短板。”

　　对于健康险是否会成为中小财险公司新的致亏点，王向楠曾向本报记者表示，短期健康险的赔付率在持续提高，盈利状况在恶化。不过，短期健康险的手续费比车险更容易管控，希望行业和监管部门等吸取车险的经验教训。