贵州金融圈大事！贵州银行IPO通过聆讯 当地第二家上市银行即将诞生 茅台是二股东

　　赶在2019年末，贵州银行IPO取得重大进展。

　　12月10日，贵州银行在港交所披露，该行IPO已经通过港交所聆讯，并披露聆讯后更新的财报数据。

　　这意味着，距2016年贵阳银行在上交所上市之后，贵州省将迎来第二家上市银行，且受外界关注的是，贵州茅台集团是该行的第二大股东。

　　券商中国记者注意到，作为唯一一家贵州省政府发起设立的城商行，得益于近年来贵州省经济的高速与跨越式增长，贵州银行业绩也取得快速增长，总资产从2016年的2289亿元增长至2019年6月末的3896亿元，今年上半年净利润17.89亿元，同比增长超过两成。

　　贵州银行通过港交所聆讯

　　12月10日晚间，贵州银行通过聆讯后，发布了更新版的上市申请资料。

　　回溯以往，今年4月26日，贵州银行上市方案获得贵州银保监局批准，后续获得证监会批准，今年6月6日，贵州银行在香港联合交易所网站披露了IPO申请版本的招股书。

　　今年以来，A股分别有紫金银行、青岛银行、西安银行以及邮储银行等8家银行挂牌上市， IPO数量创下2017年以来的新高。

　　相比之下，H股市场则寂寥得多，今年仅有7月18日在港交所上市的晋商银行，若一切顺利，贵州银行最快有望在2019年收官之前完成IPO挂牌上市动作。

　　据了解，贵州银行是一家年轻的城商行，由遵义市商业银行、六盘水市商业银行和安顺市商业银行3家银行合并重组而来，于2012年9月28日成立，成立时注册资本32.41亿元。

　　券商中国记者注意到，贵州银行股东阵容强大，以贵州省当地国资和国有大型企业为主，尤其值得一提的是，持有明星消费股贵州茅台(600519，SH)的贵州茅台酒厂集团有限责任公司(简称“贵州茅台集团”)也是贵阳银行的股东。

　　股权资料显示，贵州银行持股5%以上股东包括：贵州省财政厅、贵州茅台集团、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资，分别持股15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。

　　申请资料显示，贵州银行此次IPO的联席保荐人为农银国际、建银国际和中信里昂证券。

　　贵州银行表示，募资后，未来发展战略包括进一步扩大客户基础，丰富公司银行业务、进一步提高零售银行业务的规模和质量、将金融市场业务打造成为新的利润增长引擎、强化信息科技能力等。

　　上半年净利17.89亿同比增长23%

　　借力贵州省近年来经济的跨越式增长，贵州银行业绩也一年一个台阶保持稳健增长态势。

　　贵州银行目前在该省建立了200多个网点，实现了对所有县的全覆盖，而作为唯一一家贵州省政府发起的城商行，贵州银行坦承受益于各级政府对贵州省发展所提供的扶持政策。

　　近年来贵州省经济增长迅速，2018年名义GDP达到人民币1.48万亿元。自2014年至2018年，贵州省的实际GDP及人均GDP快速增长，年复合增长率分别为10.1%及11.8%，在中国所有省份中均排名第一。

　　在贵州银行成立以来的7年经营历史中，该行资产和利润规模取得了较大的进步。

　　总资产方面，贵州银行总资产从2016年末的2289.49亿元增长至2018年末的3412亿元，突破三千亿关口，年复合增长率22.1%。

　　截至今年上半年末，贵州银行总资产进一步增长至3896亿元，这意味着，贵州银行总资产有可能在2019年末突破四千亿元。

　　净利润方面，贵州银行从2016年净利润19.61亿元增长至2018年的28.76亿元，年复合增长率21.1%。

　　此外，该行净利息收益率和净息差分别为2.82%和2.66%，在同期香港上市的所有中国城商行中均排名第二，表现出较强的盈利能力。

　　券商中国记者注意到，相比于此前的招股书申请版本，聆讯后资料更新了今年上半年数据。

　　今年上半年贵州银行继续高速增长，实现营业收入50.45亿元，同比增长22.21%，净利润17.89亿元，同比增长22.5%。

　　从主营业务线来看，贵州银行作为省级城商行也是典型的“对公业务占据大头，零售业务为短板”业态，不过，从贵州银行历年来看，对公业务比重逐年下降，已经从2016年的88.4%下降至2019年上半年的70.8%，零售业务和金融市场业务比重逐渐提升，业务结构有所完善。

　　贵州银行在未来战略中也坦言，要将金融市场业务打造成为新的利润增长引擎。

　　监管指标方面，截至今年6月末，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为10.31%，资本充足率为12.51%，拨备覆盖率323.27%。

　　同时，贵州银行在近年来快速发展过程中，保持了远低于行业的不良率。2017年末、2018年末和2019年上半年末，贵州银行不良贷款率分别为1.6%、1.36%和1.09%。

　　值得一提的是，贵州银行也是少有的在IPO招股书中披露与包商银行业务往来的公司。

　　贵州银行披露，今年5月，包商银行出现严重信用风险被央行和银保监会接管，该行与存款保险基金、包商银行接管组订立协议，该行存放于包商银行同业存款本金中90.7%由存款保险基金进行保障，并保留对应收包商银行剩余款项进行追索的债权。

　　据悉，该行在包商银行的同业存款为14.5亿元，作为存款存放于包商银行的非保本资管产品筹集资金为7.32亿元。

　　贵州银行表示，将于该行预期有关在包商银行的存款的信用风险将提高及上述合约安排，贵州银行计提相关减值损失1.48亿元，已经反映在截至今年6月末的财报中，上述损失是基于管理层对未来信用损失可能性的评估。若后续包商银行违约，贵州银行无须就非保本资管产品持有人遭受的损失作出赔偿。