首只煤炭行业优质主体企业债券获准发行

　　4月24日，兖矿集团有限公司首期优质主体企业债券进行簿记。该债券是首只获得国家发展和改革委员会批复的煤炭开采和选洗业优质主体企业债券，总核准规模100亿元。

　　据了解，本期债券实际发行额为15亿元，期限为10年，在存续期的第5个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面利率为3.48%，创同行业企业债券历史最低。

　　兖矿集团是省属大型煤炭企业，位居2019年世界500强第318位，具有资产及资本规模优势、煤炭资源储量及产量优势、品牌优势、技术优势等，营业收入主要来源于煤炭采选、煤化工、现代物流贸易及工程技术服务等，收入来源稳定，近年来营业收入和利润总额增长较快。此次融资亦有利于进一步提升企业资金运营效率，助力兖矿集团打造全球一流矿业集团和绿色能源服务商。据悉，兖矿集团融资的债务偿还主要来源于公司日常经营收入，集团直接及间接融资渠道通畅，资金保障充足。

　　近年来，国家发展改革委陆续出台了一系列政策文件，提高直接融资比重，优化债券融资服务，推动经济实现高质量发展，支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券。优质企业债券通过明确债券资金使用领域(即正面清单)以及严禁资金投向(即负面清单)，在给予资金使用灵活度的同时，有效引导资金流向，确保债券资金的募集投向符合产业政策的实体经济。同时，精简了优质发行人发行企业债券的申报流程，提升了企业债市场整体的监督管理效率水平，进一步打通“投融资”环节，避免出现“项目等钱”和“钱等项目”的情形。

　　兖矿集团申报的优质主体企业债券于2019年获国家发展改革委核准发行，有效期2年，分期发行。作为兖矿集团被纳入优质发行主体后在公开市场发行的首期企业债券，本期债券在发行期间，兖矿密切跟踪并研判市场形势，寻找合适发行时机，制订发行策略，在各方高效配合与大力支持下，最终实现圆满发行。